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股市

紫金礦業新能源行業開展成長道路

投資者關注企業盈利表現,紐約期油曾觸及近七年高位,觀乎其他板塊,紫金礦業(2899.HK)較早前就公佈,與在加拿大上市的Neo Lithium Corp.(新鋰公司)簽署《安排協議》,公司將通過在加拿大註冊成立的全資子公司,以每股6.5加元的價格,以現金方式收購新鋰公司全部已發行流通普通股,交易金額約9.6億加元(相當於49.39億人民幣)。 是次收購價格較新鋰公司在多倫多證券交易所創業板上市的普通股8日的收市價每股5.49加元溢價約18%。新鋰公司核心資產為位於阿根廷西北部卡塔馬卡省(Catamarca)的Tres Quebradas Salar(簡稱「3Q」)鋰鹽湖項目,該項目資源量大、品位高、雜質低,開發條件好,具有較大的擴產潛力。新鋰公司通過在阿根廷設立的全資子公司 Liex S.A.全資持有 3Q 項目。 另外,下屬關於塞爾維丘卡盧-佩吉銅金礦上部礦帶採選項目取得現階段生產所需的完整手續,將依法合規投入正式生產。項目設計年處理礦石330萬噸,首採礦段為超高品位礦體,預計2021年生產精礦含銅5萬噸,含金3噸。 鋰礦是新能源汽車行業鏈不可或缺的一個環節,而未來幾年該產業鏈景氣度非常高。資料顯示,目前國內新能源汽車市場滲透率低於12%,根據《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。有機構預測,未來五年我國新能源汽車年均複合增速超過30%。 目前,因此只要銅、金等礦產價格持續上漲,紫金礦業公司業績資料就會十分亮眼。公司是典型的週期股,中長期仍看好,目標價將望15元。業績變動與大宗商品價格變動有關。紫金礦業在下一步,進軍鋰礦行業是擁抱新能源行業可以開展公司成長道路。 撰文:朱紀菲 [...]

博客

朱紀菲:光大環境(0257) 派息闊綽 碳減排迎重大機遇

光大環境(0257)盈利動力強,股價今年可望跑贏大市。集團旗下環保能源、綠色環保、環保水務項目增長勢頭持續,收益合共達260.5億元,其中建造服務收益達156.74億元,按年升51%;運營服務收益達78.81億元,按年增37%;建造服務收益、運營服務收益及財務收入分別佔60%、30%及10%。截至2021年6月30日止六個月,光大環境中期純利38.87億元,按年增28%;EBITDA按年增29%至81.98億元,每股盈利63.28仙,建議派發中期息19仙,按年增35.7%,盈利增長優於預期。 光大環境跟隨母企中國光大集團「四三三」戰略部署,確立了「發展負碳企業、打造零碳工廠、追求低碳生活」的「三碳」發展目標,持續打造環保能源範疇上重要位置,料集團將全面推動垃圾發電業務由高速增長轉向高質量增長。此外,光大環境主要客戶為地方政府、居民等,收益有保障,經營確定性高,帶動業績持續穩健增長,利好2021年集團將迎來收入及利潤高峰期。碳減排對垃圾發電行業屬重大機遇,環保事業受惠國內政策長期支持。 集團是全球最大的垃圾發電投資運營商,旗下環保能源板塊及綠色環保板塊合共落實垃圾發電項目168個,設計日處理生活垃圾144,650噸,發展潛力巨大,公司將以垃圾發點爲切入點,涉足垃圾分類。 而香港環保業務的投資回報及現金回報一向不俗,故集團上半年已收購香港一間光伏企業(現稱光大佳安綠色能源)60%股權,有利加快集團進軍香港市場,利好企業前景。集團能夠配合業務發展節奏及時補充運營資金,進一步優化集團融資架構,合理管控財務成本,為集團未來發展的財務保障。集團管理層具高瞻遠矚的戰略視野,進軍新市場。 派息方面,集團過往三年(2018至2020年度)派息金額均按年增長,派息紀錄良好。同時,今年建議派發中期息19仙,按年增35.7%,料全年派息金額續按年增加,具長線投資價值。 光大環境今明兩年盈利73億和77億元,預測PE只有4.7倍和4.4倍。估值明顯較同業便宜。即使股價連日急升,光大環境估值仍然是一眾環保股中吸引之選。股價方面,光大環境受業績提振,周二收報5.37元,雖有隨大市回調,但以中線部署,中期目標可先上試6.5元關口。 [...]

博客

朱紀菲:喆麗控股(2209)Yes Asia進軍電商大熱潮流 前景勢增

香港網上零售商喆麗控股(2209.HK)周五(7月2日)就截止招股,反應正面,計劃發行3954萬股,1成於香港發售,集資最多1.3億元,招股價介乎3元至3.33元,每手1,000股,一手入場費約3363元,預計7月9日掛牌。大華繼顯(香港)有限公司為全球發售之獨家保薦人及獨家全球協調人。 據知YesAsia乘勢全面採用數碼營銷策略,結合各種媒體工具以提高消費群體的接觸面。以時裝及美容產品,尤其韓國美容產品,作為主要從事的產品類別,逐步發展成為韓國產品於全球多個主要地區銷售的領先市場業者。YesAsia作為一家總部駐於香港的國際電子商務平台營運商,截止2020年12月31日止12個月,YesAsia錄得收益、毛利及淨利較2019年同期分別增加47.4%、64.3%及233.0%。對於客戶目標群的擴大及快速增長,而全球對韓國美容產品的關注及需求龐大,YesAsia截至2019年12月31日止年度及截至2020年9月30日止9個月,來自於公司平台YesStyle及AsianBeautyWholesale提供的韓國美容產品的收益分別為42.9百萬美元及48.6百萬美元,分別佔該兩個平台的總收益的41.8%及43.4%。 YesAsia專注於創作吸引的日常內容以每日製作有關時裝、美容、名人風格及時尚生活主題的文章、圖片及影片內容,延長用戶瀏覽網站及社交媒體賬戶的時間,擁自家內容團隊,目前YesAsia在多個主流社交平台設有據點,包括Instagram、Facebook、Pinterest、Twitter及YouTube等。不時於平台贈送禮品以提高內容的傳播範圍及助提升更多潛在客戶。 再一探公司股權方面,在上市前是由劉國柱持股35.88%,配偶朱麗琼持股8.77%,另一值得一提是,香港規模最大的電訊公司電訊盈科透過全資附屬CyberWorks Ventures Limited亦持股11.67%,持股僅次於控股股東、公司創辦人,股東實力有根可尋,穩打穩紮, YesAsia由意見領袖營銷帶來之收益亦按年上升。利用意見領袖與追隨者之間的互動提高的公司曝光率及加強與客戶的互動,又跟隨意見領袖試用及評價產品,為供應商及品牌合作夥伴提供詳盡的產品評論及用戶原創內容,深入了解客戶需要,促進產品的銷售,形成雙贏局面。於2018年1月及2019年2月YesAsia分別推出KOL計劃及「YesStyle意見領袖計劃」,截至2021年6月,YesAsia擁有逾15萬名來自世界各地的KOL及意見領袖,為公司提供數以百萬計的龐大追隨者群體的用戶。在不同平台上與KOL及意見領袖合作,為註冊意見領袖提供額外折扣及免費產品供評論之用。YesAsia前景明朗,投資者應多加關注。 [...]

博客

朱紀菲:偉志控股(1305)打入中國5G半導體市場 最景氣行業惹憧憬

偉志控股 (1305.HK)最近兩年一直在其財務報告中透露可能進入半導體行業的消息,去年透過以零件貿易模式初步踏入行業,今年更完成半導體記憶體封測設備的收購,似乎部署多年的計劃終將在今年這個最完美的時機實現。集團主要從事製造及買賣發光二極體 (LED) 背光及LED照明產品,及提供高科技電子零部件及產品採購業務 ,於3月26日傍晚公佈2020全年業績,股東應佔溢利約3,096萬元,較2019年約3,715萬元倒退16.66%。就2020年分為上下半年溢利表現,則分別倒退40.12%和6.74%,疫情令環球經濟活動大減,偉志控股出現溢利倒退無可厚非;但已印證集團業績於下半年已見大大改善。 相信LCD顯示器將被安裝在更多的日常應用中,甚至是安裝在以往無屏幕顯示的設備上。可望在上述利好營商環璄中今年展現強勢增長。於4月19日收市后發佈的2020年報顯示,國際貨幣基金組織預期2021下半年全球經濟將見強勁復甦,偉志控股正面方向發展,將繼續與海外客戶保持緊密聯繫,以尋求更多潛在機會。 2021最景氣半導體行業再上高峰 根據中國工業和信息化部的數據,於2021年中國5G電信網絡基站數量可望達120萬個以上,進一步推動全國5G網絡基礎設施建設及應用。中國在5G網絡的規模及覆蓋範圍方面處於領先地位,在5G部署中所有新的芯片、晶片、存儲芯片組件都是必不可少的,預計5G的採用將為半導體行業提供動力。偉志控股涉主展出居家辦公及隔離措施情形下,今年各類電子產品需求猛增,疫情管控措施及當地其他條件限制,晶圓廠頻傳停工,導致上遊資源緊缺,使本已十分稀缺的晶圓成為更加搶手的材料,將近年一直頗被看好的半導體行業再次推上高峰,成為2021年最景氣行業。 集團未來惹憧憬 股價望再升 由此看出集團未來前景更令市場憧憬。其半導體分部的生產線暫未正式投產,看到基本面優勢暫未在股價上體現。而按今年溢利可望增長,業績表現將反映在股價之上。股價已回到2月上旬水平,而去年每股盈利為0.1428元,計出市盈率僅3.99倍,參考過去三年 (2018至2020年) 市盈率介乎2.21至7.94倍,平均值為4.93倍,每股合理值不少於0.690元,較0.570元經已產生潛在升幅為21.05%。參考過去三年每年最高市盈率介乎5.29至7.94倍,平均值為6.71倍,每股合理值將提升至0.940元,較現價0.570元高近六成五,可具中長線投資價值。 [...]

博客

朱紀菲:京東物流(2618)將上市超購逾700倍 焦點長線之選

市傳已久的京東(9618)將分拆上市的京東物流(2618)已於上周五(21日)截止認購,本周五(28日)將正式掛牌。京東物流聯席保薦人為美林、高盛及海通。全球發行約6.09億股,香港公開發售佔3%。招股價介乎39.36元至43.36元,每手100股,入場費4,379元。據指,京東物流錄得約137.3萬份認購申請,凍結資金5,731億元,公開超額認購逾700倍。據招股書顯示,若公開發售認購倍數超過63倍或以上,則觸發回撥機制,令香港公開發售部分佔比最多由3%增至9%,即街貨增至54.82萬手。網更傳有券商以每股64元的暗盤價,放售60萬股京東物流,較40.36元的招股價高58%。若成功交易,每手(100股)賬面賺約2,364元。 據公司最新資料顯示,京東物流終結束長達十三年虧損,根據非國際財務報告準則指標,2020年全年經調整盈利達17.1億元(人民幣),對比2019年同期虧損9.24億元。京東物流去年全年收入達733.75億元,按年增長47.2%,毛利按年增長83.4%至62.94億元,毛利率為8.6%,較去年增加1.7個百分點。 雖京東物流預計,今年首季度的毛利率將會遠低於去年同期,因公司的員工成本、業務投入增加等因素所致,而公司中短期會優先專注於市場擴張,因此預計今年全年的淨虧損金額會繼續增大。不過,截至去年底,公司的現金及現金等價物達63億元,定期存款為36億元,經營活動所得現金淨額為102億元。 從基石投資者的認購規模看有相當吸引力。合共引入8名基石投資者,8名基投認購規模達49.56%,而且今次基投實力雄厚,不乏大型外資行,包括軟銀、淡馬錫、黑石等。反映機構投資者對公司前景具信心。 京東物流近年經調整盈利有所改善,2020年更錄得17億元盈利,可望中長線是不俗的發展。京東物流招股規模龐大,基石投資者有相當實力,認購果然十分火熱,短線來說,如現市況配合,上市後股價能大幅上升之勢。不過需跟港股成交額度走勢,可先看暗盤炒賣情況,建議長線持有為佳,而目標可上望100-150元。 [...]