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朱紀菲: 樂享集團(6988)股價有食力 增長見後勁

樂享集團(6988.HK)本週初公佈截至2022年6月30日止未經審核綜合管理賬目及目前可得資料進行初步審閱後,預期今年上半年實現年收益將介乎13億至13.8億元,按年升約108.22%至121.04%,去年同期只有6.24億;毛利則預期達到約1.85至2.05億元,按年跌約4.24%至13.58%,去年同期2.14億元。 綜觀2020年上半年、2021年上半年、2022年上半年,樂享集團的收益同比增長分別為60.8%、62.37%、108.22%(預計)。今年上半年,環球局勢存在隱憂,不過樂享集團在整體業務收益增長超過去兩年,達到100%以上水平,顯示集團的競爭優勢。集團表示,收入增長主要由於期內海外電商業務收入實現大幅增長,但由於海外電商業務正處在搶佔市場空間的階段,為擴大市場佔有率,拓展更多營銷渠道及銷售渠道,期內對該業務進行補貼和針對銷售商的優惠策略,因此期內毛利貢獻較小。 樂享集團是一家中國內地的效果類自媒體營銷服務提供商,利用商業智能技術為行業客戶及自媒體發佈者提供服務。早在2021年,隨以TikTok為代表的短視頻平臺開始在海外市場展現出強大的競爭力和商業化潛力,樂享集團基於對新媒體產業形態,制定了開展海外電商業務的發展規劃。在佈局海外電商藍海市場,避免了國內電商行業的內卷,也充分享受了行業增長的紅利令收益大幅增長。 國內原有業務方面,積極拓寬電商產品的品類,不斷拓展除遊戲外其他應用的效果行銷業務,擴展文化類、數位資產類等新業務,有望為集團帶來更強勁的增長。今年上半年中國內地經濟承壓。上半年國內生產總值同比增長2.5%,其中二季度經濟同比增長0.4%。特別是消費領域受到影響較大,https://www.capital-hk.com/uncategorized/朱紀菲-樂享集團6988股價有食力-增長見後勁/今年上半年,社會消費品零售總額同比下降0.7%,二季度在疫情衝擊高峰下同比下降4.6%。 看到上半年在宏觀形勢下行、行業疲軟、企業承壓的大環境之下,樂享集團(6988.HK)逆市增長。隨了外來因素向好和利好政策的推動,下半年經濟增長預期反彈。以證集團將在海外電商業務,持續加大業務投入,擴大市場佔有率,推動集團的收益實現強勁增長。 利益申報:筆者執筆時沒有持有上述股份。 利益申報:筆者執筆時沒有持有上述股份。 撰文:朱紀菲 財經主播 [...]

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朱紀菲:偉立控股(2372.HK)——卷煙包裝紙的學問

中國擁有全球第一位的吸煙人口,根據Ipsos行業調查,2020 年全國約有3億吸煙人士。龐大的吸煙人群造就了盈利頗豐的香煙市場,而隨著國民生活質素提升,吸煙人士越來越追求較卓越的吸煙體驗和相對較輕的健康影響。如今,就連卷煙包裝也成為了一門複雜的學問。 本月在港交所招股上市的偉立控股(2372.HK)是中國卷煙包裝紙製造商,研發、製造及銷售多種卷煙包裝紙,下游市場主要涉及國內「雙十五煙草品牌」,每年收入超過3億元人民幣,是湖北省最大的卷煙包裝紙製造商,在全國也躋身前十。 因卷煙對包裝紙的耐溫性和化學成分有嚴格要求,偉立控股生產車間配備濕度及溫度控制系統,及多種測試設備,以確保產品質量。加之中國卷煙向來以包裝精美著稱,而高端品牌亦關心外包裝的防偽性能及環保標準,所以紙張的色澤、光亮、特殊性能等都是成敗的關鍵。 為此,偉立控股成立研發部門,並與大學合作開發新產品及調節生產工序,每年投入研發經費超過千萬元人民幣,在中國註冊24項專利,成為高新技術企業,享有特殊稅務優惠。 偉立控股本月17日開始招股,定價為0.63-0.67港元,一手4000股,入場門檻並不高,十分值得考慮。 撰文 財經主播 [...]

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朱紀菲:中國天弓與JPEX數字交易所斥千萬美元打造區塊鏈帝國

看到加密貨幣市場不斷迅速發展,未來數字資產等相關項目相信將更受追捧,特別是非同質化代幣(NFT),元宇宙等區塊鏈技術發展更是一日千里。留意到中國天弓控股(0428)主要從事投資業務,包括投資於上市證券及非上市項目。就已公佈,該公司與JPEX Technical Support Co. Pty Ltd(「JPEX」)訂立諒解備忘錄,雙方計劃在六個月內就利用人工智能程式交易及套利交易技術,應用於證券買賣及其他不同範疇開展合作,且利用區塊鏈技術達至擴展本身業務,雙方期望達致互惠互利雙贏的效果。 JPEX(JPEX CRYPTO PLATFORM)為一間於澳洲註冊成立的公司,為亞洲地區具市場領導地位的加密貨幣交易所,專門從事去中心化應用程式開發、人工智能程式交易、套利交易技術、加密貨幣交易平台及核心區塊鏈研究及開發。JPEX已實現為客戶提供網站、手機應用程式(同時可於App Store及Google Play下載)等多渠道、全天候的虛擬貨幣資產處理平台。 JPEX與天弓控股將於細節條款定案後,簽訂具體協議,當中包括由JPEX向天弓控股提供有關人工智能程式交易及區塊鏈技術之技術人員及建議。簡單而言,JPEX將根據合作細節,向天弓控股提供與區塊鏈技術相關方案及團隊助天弓控股實現更佳回報。 據雙方意向目標,天弓最高將斥資一千萬美元以投資於不同區塊鏈技術領域,包括但不限於非同質化代幣、交易市場平台、分散式自治組織及其他協作。 據去年另一上市公司HMVOD視頻(8103)亦有意向JPEX注資500萬美元,可見JPEX先後吸引香港上市公司投資過億港元,以支持新業務發展,投資者可加緊留意相關板塊。(筆者並沒持有以上股份) 撰文:朱紀菲 [...]

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朱紀菲:細價股仍有利可圖 留意迪臣發展國際

俄烏衝突不斷升級,戰事一觸即發,大市一星期大跌約1500點,相當恐慌。這時細價股反而有機會成為避險的地方,畢竟細價股本來就不太跟大市,只要莊家資金鏈沒問題,市場有多恐慌也不關細價股事。反而更有誘因讓在大股輸了錢的資金,轉在細價股展拳腳,務求賺回一筆。 當然,細價股並不容易玩,門外漢玩幾乎都只有輸錢一途。然而,只要懂點財技,有點莊家思維,能猜到莊家想法,在細價股中賺錢卻是有利可圖。畢竟,莊家要散貨也要把股票炒上,你洞悉到,就能坐一趟順風車。而財技一般來說都離不開「供合拆配」、全購、私有化。只要你夠勤力,也能找到相關股票。 近期就有一隻股票,做了供股動作。那是香港老牌地產股 —— 迪臣發展國際 (262. HK)。迪臣主要業務為國內及香港房地產投資、商業營運及酒店業務、透過全資附屬公司和基金公司發展業務,地區包括海南、開封、上海及香港。一直憑著「信譽為本、服務至上」的精神,於國內及香港以穩健求變作為經營理念,並以市場所需為重點發展業務,視員工為寶貴資產,一直致力於吸納及留住業務專才,因此一直有著低於市場的人員流失率。 說到供股,很多人都會怕,因為供股的確有一些讓人感覺不好的印象。皆因曾有股票透過供股,不停向下炒,令散戶血本無歸。不過,近年由於證監會的介入,向下炒已買少見少。而筆者亦相信迪臣發展國際不會做這種事,畢竟上方也提到迪臣一直致力留住員工,這種有人情味的公司不會胡亂弄壞自己名聲。 而且,供股也有很多原因,其中「供乾」更是有助股票炒上的財技。而迪臣這次正好是供乾的動作。早前迪臣公佈以「2供1」供股成功,配發及發行約4.89億供股股份,佔擴大後股本約33.33%,供股價每股0.1元,最終供股所得款項淨額估計約為4690萬港元。由於供股認購不足,同時根據包銷協議的條款,該等包銷商已按竭誠基準促成認購人認購約1.24億股供股股份,約佔供股下可供認購的供股股份的25.43%。很多時包銷商要自己認購剩下的股份,都暗示了包銷商是「自己人」。 除了供股動作外,迪臣還有另一個財技憧憬,那就是私有化。該公司截至去年9月底,中期股東應佔資產淨值(NAV)為16億元,摺合每股1.56元。而目前迪臣股價則只有0.114元。折讓高達九成。有足夠私有化誘因。 既有供股,又有私有化誘因,難怪近一個月迪臣發展國際的股價都有著不錯的表現。以細價股來說,迪臣目前上升未算很多,相信只是剛剛起步,值得大家留意。 (筆者並沒有持有以上股份) 撰文: 朱紀菲  財經主播 [...]

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朱紀菲:虎年潛力IPO 匯通達網路(9878)|下沉市場黑馬實力不容小覷

2022虎年已到來,小妹在此先祝賀各位股民股運興隆,身體健康,心想事成!新春開鑼,港股恒指就先報捷大升,其後雖有回軟趨勢,但市場上仍可看好發展,亦有不少新IPO陸續上市,不得不提一下其中一只屬於另類Saas第一股,致力於服務中國零售行業企業客戶的交易及服務平臺,這就是匯通達網路(9878)。集團為中國的下沉市場提供優質商品及服務。為客戶提供交易業務及服務業務。 據招股書中公佈,全球發售5,160.62萬股,當中10%為香港公開發售,90%為國際發售,每股招股價介乎43至48元,一手100股計,每手入場費4,848.38元。該股已於 (1月31日)起招股,2月10日中午截止,預期2月18日正式掛牌上市。 匯通達開闢了一條長期以來被忽略的賽道——服務於中國下沉市場的企業客戶,主營業務分為交易業務以及服務業務,其中交易業務為通過從供應商處採購產品(包括家用電器、消費電子產品、農業生產資料、交通出行、家居建材及酒水飲料)並透過自營的匯通達商城網站主要分銷往管道合作客戶及會員零售門店。服務業務方面,憑藉數位化能力,主要向產業價值鏈上的零售門店及管道合作客戶提供門店SaaS+及商家解決方案,通過SaaS+服務幫助鬆散無組織的數百萬家鄉鎮夫妻店建立數位化能力,成為商品下行、銜接產業的“水龍頭”,從而串聯產業鏈上面各個環節,以此實現全鏈路的降本增效。 據瞭解,與一般的SaaS產品不同,匯通達自身擁有一支鐵軍團隊,可以手把手地教會鄉鎮夫妻店的老闆如何使用SaaS工具,一對一地培訓老闆互聯網經營思維,一步一個腳印為打造串連下沉市場的整個零售SAAS網路奠定堅實基礎。 目前,公司的兩大業務板塊相輔相成,相互賦能,彼此增益,下圖是兩大板塊互動形成的商業模式: 獨特的商業模式讓匯通達在下沉市場不斷滲透。在中國服務零售行業企業客戶的交易平臺中,按照2020年面向下沉市場及中國整體市場的交易業務規模計算,匯通達分別排名第一及第三。截至2021年9月30日止九個月,集團擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍管道合作客戶及4,268家供應商,形成覆蓋全國21個省份及逾20,000個鄉鎮且具備逾175,000個SKU的零售生態系統。 中國農村下沉市場前景廣闊。據商務部統計,2021年1至8月,鄉村消費品零售額36798億元,增長17.2%。截至2020年,鄉村消費品零售額增長速度連續8年快於城鎮。商務部、網信辦、發改委共同印發《“十四五”電子商務發展規劃》中,明確了十四五期間中國電子商務發展的明確增長目標:全國網上零售額年化增長7.58%,農村電子商務交易額年化增長9.36%,高於了總體平均水準。 然而,雖然中國零售市場規模巨大,參與者眾多,但是競爭極度分散,且目前中國下沉市場及中國整體市場的零售行業數位化滲透率較低。而隨著互聯網滲透率不斷的提高及技術的發展,中國下沉零售市場產業鏈逐漸開始線上遷移及數位化是不可逆轉的大趨勢。作為目前的行業領先者,匯通達有望進一步成為行業的整合者。 觀乎集團業績,整體營收由2018年的298億元人民幣增加約67%至2020年的496億元人民幣,經調整淨利潤由2018年的人民幣1.24億元增加160%至2020年的人民幣3.22.億元。 亮麗業績也吸引了一眾明星公司爭先入股,前期投資者包括阿里巴巴於18年5月對公司進行45億元投資,目前為集團第二大股東。此次新股發行並引入6名基石投資者,合共認購1.5億美元(約11.68億港元),其中包括創維集團(00751)、金螳螂建築(002081.SZ)、Sands Talk Capital、海瀾集團、商湯-W(00020)、景林資產管理,按中間價計算,約占發售股份49.76%,設6個月禁售期。從基石投資者陣營足以看出產業夥伴對於公司的極高認可度,家電巨頭創維集團是匯通達現時的家電供應商,AI巨頭商湯科技也有望在未來與匯通達產生進一步業務協同,預計股東的雄厚實力將進一步賦能集團的供應鏈能力和服務能力,有利鞏固集團市場領軍地位。 對於未來管理層有詳細的發展藍圖,善用所集資的金額。如以招股價中位數45.5元計,料淨集資約22.26億元,公司擬將約30%用於加強與現有客戶的關係並進一步擴大客戶群;25%用於優化供應鏈的能力和效率;20%用於增加對平臺的IT基礎設施的投資以及增強門店SaaS+業務變現能力;15%用於選擇性地尋求與參與者的戰略合作、投資或收購;10%用作營運資金。 綜合而言對匯通達網路的潛力營收增長相信是有足夠動力,算是值得股民注視及申購,一試牛刀博取利潤。 [...]