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吳老闆週記

港股呈強勢 傳媒價更高

—H股領漲多時,板塊輪流炒,近日終於輪到A股發力追落後。 —朗豪坊若能以250億元成交,還貴過地買入美利道商業地。 —《壹週刊》銷量及廣告均在下跌,都值5億,賣家出手真闊綽。 過去一週新聞一籮籮,相當熱鬧。政治方面有四名立法會議員被褫奪資格(有關分析可見於今期〈資本政經〉專欄),股市方面亦正式突破,企穩26,000點樓上之餘,還氣勢如虹。 港股投資氣氛熾熱,炒味甚濃,雖然大市主要由個別大藍籌推升,尤其是「股王」騰訊(00700),經過早前調整之後,再度一鼓作氣殺上,並且屢創新高,如本週三(19日),單日便大升8元,甚有直闖300元大關的氣勢,貢獻大市107點升幅,才令指上升147點,但其他藍籌股就算下跌,跌幅也相當溫和,或許應以調整來形容更為貼切。 其實,港股的估值仍然便宜,即使連升8天,如今市盈率仍低於15倍,遠低於美股的28倍;而最重要的是,此前的升勢是由H股帶領,逐個板塊輪流炒,先是內房股,之後到礦業股,再到煤炭股,本週三又見鋼鐵股造好,A股卻相對呆滯,如今則終於見到折讓大的A股追落後。 關鍵在3,500點 A股回復生氣,多得內地經濟數據亮麗。好像國家統計局最新公布,中國今年第2季度及上半年的國內生產總值(GDP)增長率都達到6.9%,與第1季相同,較去年第3及第4季度的增幅分別為6.7%及6.8%都要好。6月貿易數據亦表現標青,以美元計的出口同比增長11.3%,進口增長17.2%,超過市場預測的中位數8.7%及13.1%;貿易順差為427.65億美元,則略高於預測中位數424.4億美元。 此外,經過中央一連串動作後,人民幣匯價近半年來止跌回升,國家外匯儲備亦連升5個月,6月外儲報30,567.9億美元,按月升32億美元。 結果,上證綜指在3,100點橫行多時後,近日終於稍見突破,成功超越3,200點。值得留意的是,自從中央政府2015年粗暴救市以後,投資者已傾向於3,000點買貨,3,500點沽貨,因此今次A股再現突破,關鍵在於投資者在3,500沽不沽貨。 最貴商廈有望誕生 各個板塊輪流炒上,本地地產股卻相對呆滯。究其原因,雖然香港樓市節節上升,根據差餉物業估價署統計,最新樓價指數為333.1點,比起去年年底的307.4點,上升了8.4%,但香港發展商的市場佔有率,卻在徐徐下降。 事實上,仲量聯行今年3月發表的《香港住宅銷售市場》已指出,過去5年,本港七大發展商在本地住宅市場的影響力逐漸減弱,其投得的住宅官地,由2012年佔整體45%,下跌至2016年的22%,因此預計,其新盤佔整體私宅落成量的比例,將由2014年的85%,下跌至2017年至2019年的53%。 惟其如此,本地地產股仍然是超級便宜。且看冠君產業信託(02778),過去一週由5.3元升到上6.09元,勁升15%,期間更曾升至6.46元,連環創出上市新高紀錄,只因集團透露,有意放售旺角朗豪坊辦公大樓,當中並不包括商場部分。而負責出售的第一太平戴維斯本週一(17日)宣布,推出物業進行全球招標,意向價高達250億元,挑戰全港商廈(由大地產(03333)以125億元購入灣仔美國萬通大廈所創),以至商用物業(由淡馬錫以188億元購入九龍塘又一城所創)的最高成交價紀錄。 朗豪坊寫字樓樓高59層,扣除2003年拆售了4層,今次共涉70.29萬方呎樓面,若以250億元成功出售,呎價便達3.56萬元。以該地段級數計,還貴過早前基以每方呎5萬元投得的中環美利道停車場地皮,而後者的位置其實亦不算好——前面有和記大廈遮擋,高層才有海景之餘,亦不屬於中環核心。 [...]