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聶振邦:多角度分析新紐科技(9600)現價進場投資價值

今日分析股份是新紐科技 (9600),集團主要在中國從事軟件開發及維護業務,專注於為金融機構 (銀行、信託公司及資產管理公司) 提供IT (信息技術) 解決方案,如BEAI (企業級業務集成) 平台、記帳式櫃台債系統、分布式交易平台及RPA (機器人流程自動化) 解決方案。除金融機構外,集團亦為醫療機構及其他企業提供IT解決方案。上市日期為2021年1月6日,至今年5月4日接近四個月,早前招股價介乎3.06至4.36元,最終以上限價的4.36元上市,較在5月3日收報2.13元低逾五成一,引起筆者關注。 與四名同業港股比較 於今年4月27日收市後發佈的2020年報顯示,截至去年12月底資產淨值約1.98億元 (人民幣‧同下),配合集資淨額會計入賬折合約7.72億港元,相對現時已發行股數為8.00億股,計出每股資產淨值折合為1.2593港元,現價2.13元計出市賬率為1.69倍,因高於1.00倍,就基本面而言反映現價處於偏高水平。但可留意此乃SaaS,與新紐科技一樣市值少於100億港元的同業港股有四隻,市值介乎約22.95億至64.03億元 (新紐科技則約17.04億元),按市值由大至小排序就是樂享互動 (6988)、云想科技 (2131)、福祿控股 (2101) 和兌吧 (1753)。 市賬率計每股合理值 相對市賬率為2.96、2.91、2.68和1.50倍,平均值為2.51倍,較新紐科技的1.69倍為高,分析結論是現價處於偏低水平。上述平均值相對新紐科技的每股淨值為1.2593元,計出每股合理值為3.16元,較5月3日收報2.13元產生潛在升幅為48.36%。於2021年1月6日為上市首日,翌日 (1月7日) 高見4.76元 (暫為今年最高),較上市價4.36元僅高9.17%,反映上市以來股價未見炒上,並於當日開始股價反覆向下,至3月9日收報2.07元,為上市以來最低收市價,僅約兩個月較高位累跌逾五成六。 上市半年後可望上揚 相對現報2.13元僅差2.90%,少於一成可見股價仍是偏低。此外,3月4日至5月3日,收市價介乎2.07至2.51元,期內最低價則見於3月9日的1.90元,主要波幅間區介乎2.10至2.50元,屬低處橫行格局,反映現價進場風險不大。再者,此股有兩名基石投資者,成本價同為上市價4.3600元,並於7月6日或之後才能出售股份,視為上市半年後股價具備上揚誘因之參考。屆時股價理應不只升到上述的3.16元,更可望進一步上揚至4.36元,較2.13元之潛在升幅高達1.05倍。有望成為倍升股令投資者進場誘因顯著增加。 於5月3日收報2.13元,參考策略為進取者可於現價或以下買入股份;謹慎者可於1.90元或以下買入;保守者則可於1.70元或以下買入。初步目標價為2.80至3.20元;買入價下跌30%可考慮離場。另須留意兩件事,其一是於大戶未行動前,股價繼續於2.10至2.50元之間橫行機會大,投資者進場前要有守候的心理準備。其二是鑑於近期恆指表現波動,存在打亂大戶部署的可能,遇上股價下挫時不進行維穩,所以投資者應嚴守止蝕為佳。 聶振邦(聶Sir) 筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。 以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。 [...]

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巨鯨:新紐科技散發SaaS魅力 2021搶先出閘

我們在金融巿場做投資的,買的是股票,實際上是買公司的發展,接著下來會賺更多的利潤。很多人都不明白,AA+ 的行業都需要AA+ 的人才經營, 才會對股價有刺激的作用,產生驚人的爆炸力。TESLA如果沒有馬克斯,相信股價亦不會如此瘋狂,說白一點,買股票其實是買人的能力,而他的能力亦參考他的往績得知。而一個強者在這個網絡時代絕不會走出巨鯨的法眼。 一個年紀輕輕的IT創業家翟曙春,創辦北京聯銀通七年,於2007年成功被上巿公司東華軟件高價收價,並得到對方賞識在東華軟件被委任董事。大家留意,成功人士一般都可再創佳績,新紐科技 (9600) 2011年8月在中國成立,2016年12月翟曙春以人民幣500萬元的價格收購北京新紐全部股權,成為其唯一股東,接管北京新紐所有管理及業務經營,現在已成為一隻金蛋。 如何判斷這位創業家值得投資,重點在於2016年以500萬的價錢收購近乎沒有營業額的公司,但於2017年至2019年三個財政年度,新紐科技的總收入分別約為2106萬元、1.21億元、1.49億元,年複合增速達到165.9%。在淨利潤分別為153萬元、3122萬元、3826萬元,複合增速達166%,毛利率方面逐年提升,從2017年42.1%增至2018年的47.9% 並進一步提升至2019年49.1%。其中核心業務金融結構IT方案的毛利率從41.6%增至46.6%再進一步增至48.9%。毛利率相對穩定。 經翟先生接手後,新紐科技現為中國前100名金融機構IT解決方案提供商,為近百家頂尖金融機構提供多種創新的業務解決方案,包括櫃台債交易系統、分布式交易平台以及RPA(Robotic Processing Automation,通過機器人實現流程自動化),提高金融類企業的智能化水平。新紐科技是首家RPA企業在港上市,亦是國內少於10家成功將RPA商業化的公司之一。他的人物網絡及產品需求無庸置疑。 他亦獨具慧眼捷足先機,截至2020年3月31日,新紐是中國唯一的醫療質量控制與安全預警平台提供商,實現了中國首創的智能診斷,對患者數據進行實時監控及分層級反饋,能夠通過大數據分析提升醫療機構的診療水平,並有效降低醫療事故率,緩解醫患糾紛。已經與超過200家上等級醫院達成合作安排,預計在2021年內完成部署。據行業專家稱,中國上等級醫院的數量超過3萬家,市場潛力巨大。 據聞,截至10月中,新紐科技已遞交標書的招標項目總合約價值預計為超過1.4億人民幣;另外,已立項的在投標項目預計合約金額超過1.5億人民幣。項目儲備豐富,而項目會在2020年第四季度以及2021年第一季度陸續實現。新紐科技亦大機會會有顯著的增長。根據往績,新紐科技通過當年獲取的新合約產生的收入通常超過全年總收入70%,所以除上述在手項目外,新紐科技更大部分的新項目以及收入預計會在2021年產生,並預計今年利潤達1億人民幣。新紐科技擁有SaaS及醫療科技雙重概念,被外界譽為明源雲及Veeva Systems的混合版,更獲超額認購445倍,巨鯨慕名而來也舉錢投了一點。 [...]

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朱紀菲:新紐科技(9600)上市入場搶熱度 潛在升幅預計高

新股市場熱度絡繹不絕,不少集團都趕住來港上市的馬步。而最近市場極度關注的新紐科技(9600)就豈能不提,將會是首間在港上市的RPA企業。而筆者也相當看好其高價值業務性質發展度。 據指,新紐科技周一起(21日)正式招股,國際配售上周五開簿首日已獲足額認購。綜合數據,孖展錄近77億元,超額認購88.23倍。輝立借出20億元,耀才借出10億元,凱基借出10億元,富途借出8.7億元。該股預期2021年1月5日掛牌。新紐科技招股價介乎3.06元至4.36元,一手800股,入場費3523元,計劃公開發售2億股,集資最多約8.7億元。 新紐科技集團是中國唯一的醫療質量控制與安全預警平台提供商,涉足醫療及金融領域,為客戶提供IT解決方案。根據初步招股文件顯示,收入錄得大幅增長。2017年至2018年、2019年9月底止,營業收入分別為2106.6萬元(人民幣,下同)、1.21億元及9883.5萬元,相應的淨利潤分別為153.9萬元、3112.3萬元及1945萬元。按2019年收入,新紐科技在超過2,500名中國金融機構IT解決方案提供商之中排頭100,可見集團在零散的市場之中仍享有一定的領先地位。集團主要提供兩類解決方案,一是以金融機構為主要對象的以軟件驅動的傳統型解決方案,如數據採集及存儲相關的本地部署IT系統,二是以金融機構及醫療機構為對象客戶的以軟件驅動的創新型解決方案,如雲計算、AI、IoT等。 再按集團的業務性質來劃分收入來源有以下幾類別。首先集團可向客戶提供技術及維護服務。若購買新紐提供的IT解決方案後有需要進行維護及系統優化,客戶可選用新紐的維護服務。據集團所引用的數據,在往績記錄期內,集團曾向98.3%客戶提供保修維護期外的維護服務。第二,集團是提供軟件開發服務,按照客戶需要開發可融入客戶現有系統的軟件。最後就是集團亦會向客戶銷售自主開發的軟件產品。這些收入來源均有較高的邊際貢獻,在2019年度,軟件開發,及維護及系統的毛利率介乎40%至50%,而軟件銷售的毛利率更高達100%。 新紐科技定位獨特相對地吸引,預期基本數據與其未來的高度發展可行性,視為一定利好因素,加上新經濟股對市場資金有一定吸引力,估計暗盤表現理應可看高一線,上市當日及後股價定必有一番炒作度。 [...]

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鄭明輝:AI大數據領先同業 新紐科技(9600)IPO可看高一綫

近年港股IPO巿場對從事AI技術及SaaS業務公司特別感興趣,說明公司身處科技行業,也須具備傳統IT以外的創新技術業務,才被巿場看高一線。正如半新股明源雲(909.HK)及移卡(9923.HK),公司亮點不僅限於在房地產或支付領域提供服務,更重要公司具備核心技術拓展業務,因此兩家公司自上巿以來,一直受到巿場追捧。 現正公開招股的新紐科技(9600.HK)也有上述公司IPO時提到的特點。新紐科技專注為金融及醫療企業提供系統及軟件解決方案,公司的金融解決方案利用Robotic Process Automation (RPA)技術實現AI的強大功能,例如銀行每天都不斷重覆檢查客戶的現金流量及賬戶餘額信息這種煩瑣工作,但利用公司RPA平台,可以減省人工成本,兼且減低因人手檢查而出現的錯誤,大大提升客戶業務效率。至於醫療解決方案則利用醫療數據庫的分析技術,幫助醫院改善醫療質量及事故前預警,降低由診斷、用藥、手術護理及康復等可預視醫療事故的風險,同時可以優化危機管理流程。 上述公司的解決方案,其核心技術不僅在軟件開發,而是透過軟件來驅動整套方案如透過創新技術及人工智能(AI),把企業成本降低、提高風險管理及成效管理,成功提升企業的效率。像新紐科技具備AI技術提供解決方案的上巿公司,在港股巿場中是非常稀缺的。新紐科技今次由IPO募集的資金,針對開發及升級的醫療質量控制與安全預警平台、遠程醫療系統、智慧醫療平台及RPA的解決方案,公司技術可藉此由研發迭代加強核心競爭力,製造行業強者。 公司財務數據不俗,截至2020年上半年,公司收入為人民幣5,876萬元(下同),毛利為2,455萬元,毛利率同比上升至41.8%,經調整淨利亦較去年同期上升近3.7倍至1,127萬元。財務數據已計及因疫情影響測試及交付醫療系統,下半年內地經濟經已正常運作,相信叠加上半年延遲交付及下半年正常交付的系統,以全年業績計算應該影響甚微。此外,知名私募基金弘毅資本參股成為新紐科技的基石投資者,可見弘毅資本在意的並非歷史數據,而著重公司上巿後的業務發展,或由業務合作帶來更多的協同效應。據初步統計,公司第一日招股已錄得77倍超額認額,相信弘毅資本作為基石投資者的參紐科技,上巿後應錄得理想表現。 [...]

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李慧芬: SaaS+科技+醫療 新紐科技(9600)全城觸目

2020年即將過去,但新股仍是興高采烈地排隊上市集資。 今天(21日)至24日招股的新紐科技(09600.HK) 是中國領先的IT解決方案提供商,專注於服務醫療機構和金融機構。其招股價為每股3.06-4.36元,800股一手。相比同為SaaS概念股,招股價16.5元的明源雲,新紐科技定位明顯更為吸引,為入門版SaaS之選。 集團醫療領域主打的醫療質控與安全預警平台,以智能診斷實時監測患者醫療數據,,並向醫院和醫生進行風險提示,該技術為中國首創,平台能夠通過大數據分析提升醫療機構的診療水平,有效降低醫療事故率,緩解醫患糾紛。截至2020年3月31日,新紐科技(09600.HK)是中國唯一的醫療質量控制與安全預警平台提供商。 集團的醫療質控與安全預警平台已經部署至包括北京301醫院在內的近百家國內三甲醫院,且已經與超過200家上等級醫院達成合作安排,預計在2021年內完成對該等醫院的部署。據行業專家稱,中國上等級醫院的數量超過3萬家,市場潛力巨大。 與此同時,新紐科技(09600.HK)為近百家頂尖金融機構提供多種創新的IT解決方案,包括櫃台債交易系統、分布式交易平台以及RPA (Robotic Processing Automation,機器人流程自動化,通過以機器人執行實現流程自動化),以提高金融類企業的智能化水平。新紐科技(09600.HK)是國內首家企業級RPA在港上市。 筆者看好新紐科技(09600.HK),因集團乃中國前100名金融機構IT解決方案提供商,龐大的市場空間造就其巨大的發展潛力;中國特色醫療大數據解決方案的提供商及先驅,引領行業方向;擁有強大的技術研發能力,令公司處於行業領先地位;可持續的商業模式及與大型知名機構的穩定合作關係,為公司業務長期發展奠定基礎;加上富有遠見和經驗的管理團隊,具有深厚的行業專業知識,率領公司不斷進步。 財務表現方面,2019年收入約1.5億元(人民幣‧下同);2020年上半年收入約5,876萬。2017年至2019年經調整淨利潤的復合年增長率為398.62%;2020年上半年收入同比增長率為4.6%。其毛利率一直保持高水平,於2017、2018和2019年,毛利率相對為42.1%、47.9%和49.1%。按其往績估計,預期今年利潤可達1億元人民幣。 新紐科技擁有實質盈利,加上入場費低,這點比起未有實質利潤的明源雲亦更為優勝。傳統上年底科技股一向造好,加上疫情下國內越趨關注醫療質量控制、醫療大數據、智慧醫療、遠程醫療等,醫療質控與安全預警平台將是大勢所趨,建議投資者可留意新紐科技(09600.HK)。 [...]