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博客

梁健雄:恒指走在變種疫情中

美股不斷在反覆重試上歷史高位,雖於美國經濟數據偏好下但道指上下波幅就越來越大,動牽幾百點彷彿已成常態,而本港恒生指數也似跟隨美股亦步亦趨,三幾百點上落已漸平常。 疫情蔓延在奧運期間 當全球人民均紛紛注視東京奧運之餘,疫情卻有跡象已慢慢回升,澳洲軍方應悉尼警方要求出動協助執行防疫規範任務,警方擔心當地民眾因反對封城、觸發上街騷動而警力不足難以控制,因此澳洲政府亦不敢怠慢派出軍隊協助,美國拜登政府上周四特然下令聯邦僱員及外判員工須強制接種疫苗,而仍未打齊兩針者須佩戴口罩及保持社交距離,美國常以人權為高高在上自居,拜登政府特然下令強制手段,難度不怕惹來民眾反彈情緒,就似澳洲及歐洲出現民眾上街嗎? 各地出現新確診數字上升 其實美國疫情又已發展到情非得已,美國在推行打疫苗之初確得到成效,由年初每日逾三十萬宗降至六月時每日平均一萬宗,惟隨着急於復甦經濟,社交距離開始放鬆就見新增確診數字回升,去到昨天周二新增一天確診人數已近破13萬宗,拜登政府看到數字急升,若再不出手恐怕隨後會有災難性場面出現。疫情再度肆虐於世界多處出現,泰國、日本、韓國等地以致歐洲,就連中國武漢亦再度出現6宗無症狀感染案例,鄰近澳門昨日亦即時宣佈進入預防狀態,惟各地股市似未有憂慮過疫情會再度影響經濟問題。 商品市場憂慮疫情惡化 疫情當然一定是可怕,大市看着疫情有跡象再度爆發、又或者看到確診數字回升,澳洲防疫封城要出動軍隊,市場完全未有憂慮對經濟的影響,就以昨晚美股高開後掉頭下跌挫123點後又再度回升,收市道指升278點接近全日最高位,這種現象近日屢次出現,似一片歌舞升平景象,惟商品市場方面就憂慮疫情打擊經濟,國際油價就已連跌兩個交易日,紐約期油亦曾一度跌穿70美方一桶惟收市雖險守其上,就反映出股市與商品市場現存兩種不同投資情緒的存在,後市究竟是一面過於樂觀又或還是過於悲觀。 港股仍看北水主導 昨日澳門出現變種疫毒消息傳出後,一眾賭業股今天大幅下挫,其中龍頭銀娛(00027)下周五出中期業績,建議在澳門今次變種病毒未完全受控制前亦少掂為妙,今天上半場銀娛股價就大插5% 跌近47元邊,而半日成交金額就有達10億元表示沽壓絕對不輕。另一市場焦點就落在阿里巴巴(09988)身上,昨日發布上季度業績好預參半,惟加碼回購公司股份就屬正面訊息,中線有助支持股價表現,而短期阻力位就於200元位置。騰訊(00700)在北水淨流走多日後,今天有返少少生氣,不過後市仍需看北水流向,一日未停流走一日只有等待,但以新經濟股跌至廿多倍PE 與阿里巴巴相近,其實兩者再大幅下跌幅度已有限。 (筆者未持上述股票) [...]

股市

劉嘉輝:環球經濟面對挑戰 策略宜攻守兼備

傳統智慧「五窮」今年又再失準,港股繼5月錄得升幅之後,那麼6月會否應驗「六絕」呢? 截至6月25日截稿,恒指再度重上兩萬九,報29,288點,亦即較五月尾恒指水平為高。統計今年至今表現(6月25日收市計),恒指升幅有約7.5%,科技股指數則不升反跌。科技股中榮辱互見,股王騰訊(0700)及小米(1810)表現最為遜色,美團(3690)則升一成三左右。此外,資源及醫藥股近期亦有不俗表現。   既然港股五不窮、六又或不絕,7月又要留意甚麼?   暑假相對上是傳統投資界的淡季,而隨藍籌業績期結束,投資者不妨多加留意後疫症期的企業盈利表現、中美經濟以及內地政策走向。   有大行統計過,隨着今年疫情緩和以及去年的低基數效應,港股上市公司最新一季度的業績普遍較去年理想,恒指及國指的每股盈利預期增速24.7%及20.9%。   企業盈利增長理想,環球經濟則要面對後疫情期及通脹的挑戰,特別是美國債息的去向,將對後市有更多啟示。美聯儲局早前指出,有機會提前加息的時間表,消息一度震散環球股市表現,其後局方立場有所軟化,美國10年期國債孳息由1.7厘回落至1.5厘。美息勢往往是美股的寒暑表,其中一個指標可留意美國公佈的經濟數據及就業數據。7月初打頭炮的將有失業數據,市場預料失業率會再微跌0.1%至5.7%﹔平均時薪可望錄得升幅。通脹方面,上月CPI錄得高過預期的5%,且看月中公布的最新6月份數字,通脹能否降溫,或是有進一步上升的風險,迫使聯儲局出手加息。   內地方面,有大行預期,下半年經濟有機會在需求減退及出口放慢等因素影響下,面對較大下行壓力。中央有機會針對性進行寬鬆措施,並轉向支持實體經濟增長,同時收緊房地產及地方政府融資平台,以穩定債務市場環境。   由此可見,下半年市場仍存在不少不確定性,策略不妨攻守兼備,因應時局作靈活部署,可考慮以較少資金部署輪證,利用其槓桿的特色,作兩手準備的部署。除了慣常投資者會利用輪證作看好的部署,擔心市況或會變差的朋友,亦可留意熊證或認沽證作看淡或對沖手持正股。   [...]

本港時事

恒指啟歷來最大改革 藍籌終增至百隻 港企比例料續降

恒生指數超過半世紀以來最大改革,藍籌股數目明年中之前將大增至80隻,最終會增加到100隻,權重上限劃一為8%,並同時維持20至25隻香港公司在成份股內,以保持恒指的特色,但日後港企佔藍籌股數目的比例及權重,會較現時進一步下跌。恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄稱,恒指改革後對各持份者均有利,期望可獲更多產品追蹤。   恒生指數公司昨日(1 日)公布《優化「恒生指數」持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》諮詢結果。經過一個月,共收到來自55間機構的60個回覆。黃偉雄表示,大部分意見支持恒指公司提出的改革建議,並在參考市場意見後微調部分細節內容。 恒指改革共分為五大項: 一、在明年中前把藍籌股數目由現時55隻增加至80隻,最終會加至100隻; 二、按照7個行業組別挑選成份股,即金融業、資訊科技業、非必需性及必需性消費、地產建築業、公用事業及電訊業、醫療保健業,以及包含能源業、原材料業、工業及綜合企業在內的其他行業,行業組別的構成至少每兩年檢討一次,並會在今年5月指數檢討時開始實施; 三、加快把合資格的股份納入藍籌,將上市時間要求劃一至只需3個月即可,同樣會在今年5月實施; 四、為保持香港公司的代表性,會維持20至25隻香港公司在恒指成份股內,至少每兩年再作評估; 五、現時恒指成份股的個股權重上限為10%,屬於第二上市或同股不同權的權重上限則為5%,而在今年6月指數調整時,所有成份股權重上限會劃一為8%。 恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄期望,改革可令現有被動追蹤恒指的資金規模擴大。 恒指公司表示,5月季檢就會實施建議內容,意味未來5次季檢合計增加25家藍籌。 建銀國際發表報告,認為因應中國經濟及港股市場結構變化,恒指繼續增加新經濟股在指數中的比重。權重從相對穩定的金融業轉向更波動的科技股,恒指波動率未來可能也會上升,納入科技股也將令指數提升明顯高於盈利提速,令恒指估值中樞提升。 恒指1969年發布時設有33家成分股,2006、07年才決定擴大至50隻,2012年才達至50家成分股,去年建議改革後,恒指公司在過去兩次季檢都有增加成分股數目。   [...]