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博客

蔡向成 :恒大事件憂慮降溫 港股於10天線爭持

美國債息回落,10年期曾跌穿1.5厘,但市場仍憂慮通脹升溫,以及債務上限問題未解決,國債或出現違約,美股三大指數個別發展。道指收報34390點,升90點或0.26%;標指收報4359點,升6點或0.16%;納指收報14512點,跌34點或0.24%。 港股方面,恒大事件出現轉機,出售19.93%盛京銀行予國企,涉資99.93億元人民幣,消息引領中資金融股反彈。恒指昨於期指結算日低開高走,走勢略為好轉,短期料於10天線(約24456點)爭持,上方阻力為24800點水平。 聯想集團形勢趨正面 聯想集團(992)主要開發、製造和銷售個人電腦和智能設備,目前在全球品牌電腦市場佔據領導地位。截至今年6月底止,首季純利急增1.06倍至4.66億美元,營業額上升26.8%至169.3億美元,毛利率增加1.4個百分點至16.7%。整體表現顯著提升,標誌著聯想向數字化、智能化加速的戰略部署正確,亦反映聯想從設備廠商到服務和解決方案提供商的轉型,收到明顯成效。 受惠於強勁商用需求的復甦、及高端細分市場份額的增長,以及個人電腦及智能手機平均售價的提升,令智能設備業務收入增長27.7%至146.66億美元,經營溢利增長42.6%至10.95億美元;基礎設施方案業務收入增長14.3%至18.35億美元,雖然錄得經營虧損1079.1萬美元,但表現已為近5年最佳;方案服務業務收入上升37.6%至11.84億美元,經營溢利增長50.9%至2.64億美元。 新冠疫情的爆發,無疑令居民生活方式出現轉變,重返一人一電腦的趨勢,全球個人電腦市場迎來超出預期的增長勢頭。在家辦公及學習的興起,跟隨市場趨勢加速上升。集團在卓越運營、產品創新和市場回應能力方面具一定實力,成為把握新常態下需求變化的重要驅動力,擴大與排名第二品牌的市場份額差距。 聯想首季研發費用同比增加40%,主要投放在垂直解決方案、基礎設施、高端電腦以及非電腦設備(如平板電腦、智能手機等智能設備)。展望集團繼續加大對研發的投入,今後3年計劃投入87億美元,較早前的實際研發投資翻倍,專注投資「新IT」,包括雲服務、人工智能、5G、邊緣計算等範疇,冀帶動業務增長加快,並擺脫以產品銷售為主的商業模式。 聯想首季業績表現理想,預期本年度商業電腦需求穩固,伺服器業務的盈利能力轉趨正面,續成被市場看漲的主要原因。 [...]

吳老闆週記

【吳老闆週記】期待施政報告 解決土地問題

吳老闆週記(9月30日) .降低「祖堂地」轉售門檻,隨時可釋放480公頃土地。 .「土地共享計劃」3宗申請,已可提供17,852個單位。 .在葵青貨櫃碼頭用地起樓,規模相當於18個太古城。 期待施政報告 解決土地問題 恒大(03333)債務危機正在緩減。集團本週三(29日)發公告指,以每股5.7人民幣的價錢,向瀋陽盛京金控出售17.53億股盛京銀行(02066)非流通內資股,相當於盛京銀行已發行股本的19.93%,所得99.93億人民幣將用作償還集團對盛京銀行的相關債務,交易完成後手頭上還餘下14.57%盛京銀行股權。 根據公告,瀋陽盛京金控是一間國企,由瀋陽市政府國資委持股58.33%、瀋陽市財政局持股30.74%、瀋陽市城市建設投資集團持股6.25%,以及遼寧省財政廳持股5.04%。 陸續賣資產  繼而債轉股 事實上,早就有消息指,中央不會直接以紓困即注資的方式,解決恒大危機,但就鼓勵國企或政府支持的企業,接手恒大資產,包括一些龐大的在建項目,涉及地產開發商包括華潤置地(01109)、中國海外發展(00688)、萬科(02202)、中國金茂(00817)等共7、8間,有些更正進行盡職調查。 當中,傳聞廣州城市建設投資集團就會買入廣州恒大足球場及其週邊住宅項目;淨計足球場,造價便達120億人民幣,可容納10萬名觀眾,落成後將成為全球最大足球場。 另外,除了出售資產,集團高達2萬億人民幣的債務,部分或會以債轉股的方式得以大減。隨着爆煲陰霾稍退,恒大本週連升3日,由上週五(24日)的2.36元,回升到3.07元,本週三單日更彈升15%;以此前的低位2.06元計,已回升近一半,當然,以歷史高位計,仍不見了九成。至於恒大物業(06666),也已重返5元水平。 土地共享反應漸趨熱烈 那邊廂內房股的警報逐步解除,這邊廂的本地地產股,經過上週的下挫後,亦收復了不少失地,往後就看下週三(10月6日)特首林鄭月娥公布其任內最後一份的《施政報告》,據說當中將落重墨於增加土地供應上,包括修改《新界條例》,降低「祖堂地」(即是由新界宗族、家族以「祖」或「堂」集體持有的鄉村土地,包括,原居民鄉村的祠堂、廟宇、祖墳及農地等)之轉售門檻。以涉及面積達2,400公頃,措施可助釋放兩成土地,新界地積比3倍,一個單位平均500方呎計,便可興建31萬個單位。 [...]

恒大危機憂慮降 港股上試24800點

博客

蔡向成:恒大危機憂慮降|港股上試24800點

美國聯儲局公布議息結果,維持利率及每月購債規模不變,符合市場預期。不過,局方暗示最快11月宣布縮減買債,並會在2022年開始加息,言論偏鷹。市場暫時消化恒大危機的消息,美股昨晚向好。道指收報34258點,升338點或1%;標指收報4395點,升41點或0.95%;納指收報14896點,升150點或1.02%。 港股方面,恒大負面消息被市場消化,該股宣布如期今日償還部分到期的債務利息,違約風險降温,加上今日北水回歸下,有助港股反彈,上望24800點水平。 中國外運基本因素佳 中國外運(598)是內地領先的綜合物流服務提供商,擁有廣泛及全面的服務網絡。上半年集團以「五通道 + 一平台 + N個產品事業部」為核心,抓緊市場機遇,加快形成全網運營格局,提升供應鏈運營能力,各板塊業務均呈增長態勢。截至6月底止,上半年純利按年上升78%至21.6億元人民幣,營業額上升55.4%至616.8億元人民幣。 業績向好,主要受惠於空運通道、海運代理及合同物流業績增長,以及來自聯營公司的投資收益大幅增加。期內應收賬款周轉天數按年加快12.1天至37天,有息負債率穩中有降,財務管控水平進一步提升。 分部業務方面,專業物流服務營業額增長16.5%至117.34億元人民幣,利潤增長37.4%至4.45億元人民幣,期內透過技術和方案創新,開發新客戶及延長服務鏈條,在新能源汽車、半導體等領域均實現突破。代理及相關業務營業額增長56.6%至422.64億元人民幣,利潤增長24.9%至11.14億元人民幣,主要是運費持續高企。 今年新冠疫情影響減退,全球貿易逐步復甦,中國經濟復甦更領先全球。上半年內地進出口總額增長27.1%至18.07萬億元人民幣,呈強勁的外貿發展韌性。目前國際航空運力緊缺,運力供給仍較疫情前低11%,但航空貨運需求旺盛,貨量已恢復至疫情前水平,運價持續提升;而航運需求殷切,同樣面對運力供應不足,導致運費持續上漲,中國外運年內業績可望錄得強勁增長。 集團派息及盈利向來穩定,近年每股股息約0.12元人民幣,現價股息率4.3厘;加上預測市盈率5.6倍,市帳率0.61倍,估值頗為吸引。建議可現價買入,目標價3.8港元,止蝕3.05港元。 [...]