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吳老闆週記

疫情大爆發 或源自七一

吳老闆週記(7月16日) .疫情第三波爆發,罪魁禍首是港府。 .美國處處牽制中國,香港只是其一。 .反對派想贏立會,應務求不被DQ。 今個星期全城最關心的,相信是新冠病毒疫情在本地的第三波爆發——截至本週三(15日)的短短一個星期,根據衞生防護中心數字,合共錄得約300宗新增確診個案,最大鑊的是,當中大部分是本地感染,並非像第二波的外地輸入。 港府已重新收緊早前放寬的防疫措施,包括乘搭公共交通工具必需戴口罩、食肆晚六朝五不准堂食等此前未實施過的規定,似乎甚為重手;然而,這一波的爆發,罪魁禍首卻正正是港府。 港府今次的錯,錯在豁免飛機機組人員及船員進行檢疫測試及強制隔離,其疏忽相當於幾個月前看不到疫情會從歐美等外地外輸入,引致第二波爆發,即是從上次經驗根本學不到任何教訓,仍然走在疫情後面。 有看新聞的都知道,疫情最嚴重的地方,首要固然是美國、巴西、印度、俄羅斯,中亞則無事,非洲就除南非外亦是有限數,但其實東南亞、巴基斯坦都很厲害,且看6月下旬還是連續多日本地零新增的時候,外地輸入的確診個案,主要便是來自巴基斯坦。 如此這般,機組人員仍獲豁免?況且,船員也有多宗確診;惟港府要到7月7日才決定取消對該等人士的豁免,抵港後須進行強制檢測,這還不是後知後覺?美國的航空公司亦自己知自己事,宣布暫停復飛香港的航線。 病毒或已變種 除了看漏眼,港府也錯在無法解釋今次廣泛爆發的原因。今次疫情的爆發,已擴散到護老院、的士司機的聚腳點,以至很多個區,港府有無想過,為何短短時間之內,會有如此廣泛的爆發? 另一值得注意的是,今次的確診個案,主要涉及中低階層,而非像此前般,有女馬主群組,有佛堂群組,有打邊爐群組。而且,很多確診個案都無法追踪源頭。大部分人的生活都有一定規律,每日返工、放工,路線大致一樣,為何如此多個案追踪不到源頭? 要解釋以上疑點,很大可能是帶病毒者從外地來港,因為獲豁免檢疫而傳染了其他人,然後在某時間某地點聚集了一大班人,這班人聚集後回到自己所住地區,於是病毒便一炮過傳了開去。而從時間上看,源頭很大機會是「七一」遊行。「六四」集會不致疫情大爆發,因為當時病毒還未傳入。 此外,今次疫情擴散得如此快,相信還因為病毒已變種,傳播性更高,大家更容易中招。因此,大家要自救,不要旨意政府——除了戴口罩、勤洗手,更應盡量避免出街,不要去茶餐廳,就連街市都不要去;如果不舒服,便要睇醫生,睇完醫生盡快返屋企。 香港續成磨心 在疫情外,美國總統特朗普本週二簽署了《香港自治法案》,並撤銷香港的「特別待遇地位」,亦惹全城關注。一切還未有細節,實在難言對香港的影響;不過,相信美國不會對聯繫匯率出手,一來該制度根本不由美國話事,二來香港也有足夠儲備,三來一個國家無可能帶頭狙擊另一個地方的貨幣,否則就等如按下了核彈的發射掣。 惟其如此,香港未來必定仍會成為美國攻擊中國的其中一隻棋子,只是不會搞死香港,因為全世界、全東南亞都在用香港,美國需要顧全這些國家以至自己的利益。 事實上,美國對華政策已定,就是把所有賬都賴在中國身上,阻礙其發展,阻礙其國際影響力的提升,而其可用招數很多,但要最後不傷害到自己卻很難,因此只能處處牽制着中國,每處打中國兩拳。當中,香港是一着,南海也是一着,5G亦然,最好是逼到德國也跟隨,如意算盤則是中國弱,自然死,但現實卻是中國強,且看疫情的控制便高下立見。 如此看來,英國脫歐可能也是部署之一,目的是要英國埋返美國堆,加強五眼聯盟,齊齊對付中國,不拖歐盟落水。 初選不合邏輯 際此香港既被疫情蹂躪,又成美中角力磨心之時,反對派還搞立法會初選,這不是搗蛋是甚麼?事實上,反對派想贏9月立法會選舉,應該靜靜地贏,乖乖地不出聲;想「35+」,取得過半數議席,更不應該張揚,最緊要保住參選資格,不被DQ。 然而,反對派的做法卻是相反——高調走出來搞初選,踩着紅線,激嬲對面撩交打?這完全不合邏輯,難道反對派有人是無間道,搞亂香港促使《港區國安法》立法,從而鏟除反對派,令香港民主死晒,由共產黨管晒? 無論如何,從幾年前的「佔中」,到去年的「反修例」,都是任務式的去做,背後涉及很多策畫,反對派若非有無間道,望落就真的是與外國勢力勾結。希望反對派不要再搞到香港天下大亂,始終很多人需要搵食。 南華證券錢莊 港股過去一週輾轉回落,恒指下跌了647點,即2.5%,本週三以25,482點收市;國指跑輸大市,下跌了3.3%,相當於357點,收報10,391點,仍然企在10,000點樓上;成交金額亦不如上週,自上週四(9日)的逾2,000億元,回落至本週三的1,650億元水平。 事實上,香港本身問題一籮籮,對內有疫情第三波爆發,兼且反對派繼續搗蛋,不靜靜地保住立法會參選資格,走出來搞初選,以致港澳辦與中聯辦先後發表聲明,指初選屬選舉操控,公然挑戰《基本法》及《港區國安法》;對外則有美國對香港將作出「制裁」,因此很難再有新資金流入港股。尤其是美股形勢好過港股,歐股亦然,資金要流入,都流入美國及歐洲股市。 雖難有新錢入,但本來在市場的資金,還會輪流炒。且看中芯(00981)本週三創新高後又回落。值得一提的是本欄投資組合內的中船防務(00317),上週四(9日)爆升至12.28元後調整,但相信仍未炒完,且看其A股(600685)已連續6日升到停板,至30人民幣過外,H股折讓超過七成。 每週一股——思捷環球(00330) 本欄上期提到近日頻見買盤的思捷環球(00330),上週四停牌。原來,資深投資者莊友堅妻子、維他奶(00345)創辦人羅桂祥家族後人羅琪茵,旗下的North Point Talent Limited,前週五(3日)於場外大手增持思捷1.5億股股份,每股平均價0.8029元,令其持股由4.93%大幅增至12.89%,超越前主席邢李㷧三位女兒邢嘉倩、邢愛林及邢言愛共同持有的11.22%股權,成為思捷最大股東。 North Point Talent Limited更向集團發出書面呈請,要求召開特別股東大會,以處理罷免3名現任管理層及委任新管理層。受消息刺激下,集團上週五復牌後股價一度急升一倍,至1.82元,收市仍升67%,收報1.47元。及至本週一,羅琪茵私人再花1億元增持思捷,令其持股比例進一步增加至18.18%。 本欄一直指出,隨着集團爛船還有三分釘——品牌始終是國際級,在歐洲又有零售網絡,內地資金應該很有興趣收歸旗下,因此有得炒;然而,現時最大股權卻落在羅氏家族後人手上,而爆發股權爭奪戰的機會相信不高,因為相信刑氏三位女兒不會打這場仗,不過,羅琪茵的朋友可能都有買貨,貨源已歸邊。 文章來源:Capital 資本平台 吳鴻生:南華集團主席 劉若文:資本平台顧問 免責聲明 – 本頁所載的資訊為南華傳媒集團提供,南華傳媒集團為南華金融控股有限公司的子公司,其並非為任何金融監管機構之持牌公司,本頁之內容由南華傳媒集團編審部主理。並未經本集團其下的持牌公司獨立核實。 – 本頁轉載之資訊僅作參考使用,投資涉及風險,在根據資訊執行證券交易前,投資者務請運用個人獨立思考能力,並應諮詢獨立專業意見,慎密行事。 – 本演示或材料不構成任何要約、市場推廣、保證、擔保、意見或建議。 – 南華傳媒集團保留版權所有及一切權利。 [...]

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【黎Sir論市】黎偉成:思捷環球(0330)重組少蝕拓港市

思捷環球(0330)於截至2019年6月底為止的2018至19年度的業績,為股東應佔虧損21.44億元,同比減少16.02%,而上年度盈轉虧蝕25.54億元,重點分析有: 最惹人注目的當然是(一)香港市場的變化:(I)就香港最近發生的社會事件,該集團的行政總裁Anders Kristiansen帶來的影響是商場人流大幅減少40%,即使認為商場人流因網上購物日趨普及而減少,是全球的現象,但坦言‘香港商場人流的跌幅是不尋常的事情’。這確實有點不尋常。 香港收入續減主因削店近日擬擴容 需要指出的是(II)香港市場的收入,於最近兩個年度都明顯縮減(i)18至19年度收入1.02億元,同比減少41.04%,較17至18年度收入所減的34.43%多減6.61個百分點,原因該是(ii)思捷重整店舖架構,使香港的店舖於18至19年度僅5間和大減4間,較17至18年的9間僅減1間,重組的力度力大,為香港市場收入其中跌因。 但思捷環球的主席柯清輝表示,香港社會事件使租金有調整空間,該集團‘會尋求適當位置開新店’。此語顯思捷在重組業務後有意重新在包括香港擴容。 再看(二)業務重組。思捷在退出澳洲及新西蘭市場之餘,於18至19年在全球各地淨關閉198間店舖,和裁減非店舖人員,使相關開支減少1/3,包括員工成本24.56億元同比減少17.2%、租賃成本20.88億元減17.4%、物流開支8.21億元減20.2%、市場推廣及廣告開支6.34億元減29.6%等,使稅前虧損20.66億元同比減少7.19%,較毛利所減的17.9%少減,而毛利之跌因銷售成本跌幅較營業額少減1.7個百分點。 全球削店近198減員工租賃成本有初效 至於(三)經營業務,表現相對理想,特別是(1)零售業務,營業額87.62億元同比減少15.92%即使較上年度多減13.12個百分點,但分部業績乃賺2.96億元非上年度蝕1.19億元,因電子商店多賺2.88%至6.79億元;重要的是德國、歐洲其他市場及亞太區的分部虧損均有明顯的減少。 和(2)批發業務表現稍差,營業額40.53億元同比減少17.34%,較上年度多減14個百分點,而分部溢利6.04億元則跌29.28%,17至18年持續於上年度的8.54億元。 港股四連跌料失頭肩底頸線 恆生指數9月19日收盤26,468.95,跌285.17點,陰陽燭日線圖呈陰燭且確認‘三隻烏鴉’劣態,即日市中、短線技術指標差勁。港市即使未有再低開低收,但仍然是高開低收,更造成四連跌847.73點,而成交額略增和波幅由上日的160點擴大至447點,淡中沽壓有所增加。恆生指數跌至26,372始收窄跌幅,因此乃頭肩底頸線26,347之所在,如失,便會反覆向下試頭肩底左肩的25,327甚至底之14,900;支持位下移至26,330、26,181及26,076,往下便是25,995、25,798、25,484、25,302、25,197。大市阻力為26,820、26,951、27,075、27,154以及27,366、27,480。 [...]