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理財管理

陳柏軒: Meta財報後深跌 加密貨幣巨幅波動 | 元宇宙“錢途“如何?

Meta Platforms Inc. (臉書)近期再度引發市場高度關注,在其發佈了不及市場預期的第四季度業績報告後,在隨後的交易日市值蒸發超過2,300億美元,創下了有史以來,美國公司單日市值損失最大的紀錄;不少投資人開始擔心,Meta的暴跌,是否意味著元宇宙行業被資本市場青睞時代的結束? Meta(臉書)是否代表著元宇宙發展的方向? 答案顯然是否定的! Meta對於元宇宙的行銷可圈可點,但未來的盈利之路,還任重道遠 作為社交媒體的領導者,臉書在元宇宙的造勢上確實是出彩的。元宇宙行業已經發展很多年了,但臉書將其公司改名為Meta Platforms,讓市場對於元宇宙的關注度瞬間達到峰值,Metaverse(元宇宙)一詞在Google的搜尋熱門度,從其改名前的接近0,一度躍升到100的上限水準,大有臉書(Meta)就是元宇宙未來霸主之勢。但追蹤元宇宙行業的發展,你會發覺臉書連先驅者都不算是。 Meta自上而下的商業策略和主要發展方向為“與朋友和家人聚在一起、工作、學習、玩耍、購物、創作”,以打造“完全不符合我們如今對電腦或手機的看法的全新體驗”;雖目前投入巨大,並計畫每年對元宇宙的投資將達50億美元,但市場普遍認為Meta至今的盈利模式並未清晰,如Meta從今年起,將單列Facebook Reality Labs的財務業績,但據分析師預測,Meta代表元宇宙大部分貢獻的Oculus業務,在未來三年的收入,可能僅為公司總收入的1%。此次2021年第四季度的財報也可見一斑,除了受宏觀環境(通脹及供應鏈緊張等)影響其廣告收入;強大的競爭對手,令用戶增速放緩;受蘋果IOS新私隱政策,為業務帶來更多不利及不確定性;其和元宇宙相關的數據令市場不安,元宇宙Q4的營收為8.77億美元,虧損達到33.04億美元;整個2021年該業務實現營收22.7億美元,淨虧損高達101.9億美元,這和2019年虧損45億美元,2020年虧損66.2億美元相比,虧損幅度在進一步地擴大。 微軟、英偉達等的元宇宙發展,遠好於Meta 微軟對於元宇宙的規劃顯著早於Meta,根據標普全球市場財智的數據,微軟於2017年就將元宇宙作為與投資者的討論話題,比Meta早了約4年;與Meta不同,微軟不僅計畫通過遊戲平臺Xbox來開發沉浸式的元宇宙遊戲系列,還將以辦公為主要應用場景,配以VR設備,將人們帶入元宇宙虛擬空間,產生更多的互動和沉浸式體驗,這也就是目前微軟在全力搭建的二大軟體平臺,Mesh for Teams 和Dynamics 365 Connected Spaces。微軟的元宇宙將出現在各種企業和消費者科技業務中,從其軟體開發工具,虛擬會議平臺,再延展至領英(Linkedin)等。 同時,微軟還在加緊收購關鍵公司,如其最新耗資690億美元,收購遊戲巨頭動視暴雪(Activision Blizzard),這給微軟正在打造的訂閱和雲遊戲服務提供了極大的助力,預計動視暴雪將可為微軟獲得近4億的月度活躍玩家。收購消息出來後,一度令Meta的股價大跌超過4%。 說到元宇宙的領先企業,英偉達定是其中最亮眼者之一。在英偉達的規劃中,元宇宙不僅僅是娛樂和商業領域的佈局和發展,更是可運用在工業實際中,依靠元宇宙技術,提高運營效率,實實在在地實現“賺錢”。 英偉達最新升級的“三芯”戰略(GPU+CPU+DPU),是提高自身競爭力,構建元宇宙的底層技術,而其定位為“工程師的元宇宙”的Omniverse平臺,是元宇宙工業的技術基礎。Omniverse作為一個易於擴展的開放式平臺,專為虛擬協作和物理級準確即時模擬而打造,能通過其CPU、CUDA、光追等軟硬體技術,真正將元宇宙複製到各個工業場景。如寶馬公司與英偉達合作,利用Omniverse平臺,協調寶馬全球31座工廠的生產,英偉達的元宇宙技術可模擬寶馬生產網路、甚至整座工廠模型中的所有元素,例如生產線改進、機器人、裝配零件,預計維護等現實中高成本或難以達成的場景,都可以在元宇宙虛擬世界先行進行規劃和測試,成功後再落實至現實場景;通過上述合作,預計可將寶馬的生產規劃效率提高30%。 據富國銀行分析師預計,元宇宙在未來5年,可為英偉達帶來100億美元的市場增值份額。繼近期第3財季中收入錄得超預期並高達50%的同比增長,市場分析進一步預期,英偉達在2023財政年度中收入將會繼續維持高雙位數增長。 更多和元宇宙相關的公司,盈利情況良好 除了微軟、英偉達這些業務穩健且發展多元的科技龍頭外,投資者不應忽視一些全心全意專注在元宇宙發展的”黑馬”,例如被譽為元宇宙第一股的機器磚塊 (RBLX) 。作為一個社群網絡虛擬世界遊戲平台,機器磚塊平台具高自由度,個人創作者可以利用Roblox Studio創作遊戲賺取收入;為創作者提供時刻聆聽玩家意見的誘因,令遊戲多元化且貼近玩家需要,使機器磚塊漸漸發展成世界知名的遊戲平台。2021年於機器磚塊收入和下載數均是手遊類別的全球第5,根據第3季財報中的數據,機器磚塊用戶累計在線時數在該季度高達112億小時,同比增長28%; 同時每日活躍玩家上升至4700萬名,同比增長31%,市場預期在2024年,機器磚塊的每日活躍玩家數量將會進一步增長到7800萬。透過不斷強化社交元素,機器磚塊的遊戲世界已經不再局限於遊戲,大型品牌如Gucci、Nike已經與機器磚塊合作在遊戲世界中舉辦大型活動,實現將遊戲由娛樂、社交擴至時尚推廣,機器磚塊已經為市場演示了元宇宙的雛型。 大趨勢不會因為Meta而停下 世界仍會繼續向元宇宙邁進 Meta Platforms 只是元宇宙的冰山一角,如果單以Meta Platforms 的業績斷定元宇宙已死難免有一竹竿打翻一船人的嫌疑。不少龍頭科企的元宇宙計劃仍然進行得如火如荼,他日元宇宙產業可能不由Meta Platforms領導,但我們深信元宇宙一定會到來。 撰文: 陳柏軒  極元投資管理(香港)有限公司執行總裁及慧贏基金投資決策委員會主席 [...]

環球時事

疫情下雲端業務高增長,微軟長線持有之選?

即將於今晚(27/7)公布業績的微軟,花旗早前就給予最高目標價為每股378元(美元.下同),而且不少投資界人士都睇好這間科技巨頭是大型科技軟體股的「最佳選擇」。 Blue Line Capital創始人兼總裁Bill Baruch表示:「微軟已成投資組合中的必要成分,每個人都應該持有。它是一支有著不同面向的股票,將其股價推向一個新的水平。」他還提醒應關注微軟以往財報均很強勁,「過去幾年獲利都至少年增40%、而且擁有非常強勁的資產負債表都是值得信賴的。」另一方面,微軟現時的技術走勢都非常強勁,修正時可完美地重回支撐,最近剛突破7月以來就很強勁的上升楔形走勢。「如果它保持在275元以上,毫無疑問你必須買入。」 Chantico Global創始人兼CEO Gina Sanchez也看好微軟,並強調該公司擁有強大的雲端計算業務。Sanchez指出,雖然其雲端業務在疫情前就表現良好,但疫情其實更推動了成長。這對微軟很有利,因為它大約三分之一的營收來自雲端業務。」最重要的是,由於對企業產品的需求增加,她預計這家科技巨頭將從後疫情的職場中受益,「未來混合式工作環境、繼續關注業務的連續性,這些都將融入微軟的核心業務。在疫情之前,微軟就有很多上漲空間,而結果它表現得更強大,所以它值得長期持有。 [...]