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恒寶企業(1367)唔講得笑!

由於創業板的全配售模式已被證監會制止,因此,新上市的創業板股票都一直在尋找新的炒作方法。但幕後人士還是需要散貨,所以不同炒法應運而生。今次想用兩隻近期上市的創仔來解釋其中一種散貨方式的特點,這包括我曾經在上市當天推介過的永勤集團控股(08275)及今次會提及的舍圖控股(08392)。 永勤上市價為0.34元,由於超額認購約83倍,公開發售部分為發售股分總數的40%,首天成交股數約為已發行股數的26%,收市價為0.36元,之後股價在經過25個交易日後升至最高位0.92元,估計仍未成功散貨。 至於舍圖,先簡單介紹一下公司,舍圖控股供應家居用品已逾15年,總部設於香港,主要從事廣泛類別家居用品的設計、開發及生產管理,於中國及香港均設有業務,並已建起多元化的全球客戶群,包括國際品牌擁有人及持牌人、連鎖超市及知名百貨公司。 截至2017年3月止兩個財政年度,集團的家居用品出口至海外,貨運地超過25個國家,包括英國、丹麥、德國、澳洲、法國、波蘭、意大利及美國。歐洲為其主要貨運地,就售予客戶的家居用品貨運地而言,佔其收益分別約89.5%及83.8%。 集團已建立包括多種多樣家居用品的產品組合,兼備各式設計、風格及色調,可大體分類為三個主要類別,即家居裝飾、浴室配件及廚具及餐具。集團成功推出逾60個系列的家居用品,合共包括逾1,500件家居用品,備有不同的顏色、尺寸、形狀及特質。於2016年8月,集團亦以「SATU BROWN」品牌,展開自家品牌產品的營銷及銷售。「SATU BROWN」產品主要為家居裝飾,大部分由集團設計及開發及透過第三方電子商務平台出售。 集團委聘第三方工廠進行生產工序,此讓其可集中核心能力於設計及產品開發,並有效管理成本及優化生產流程。 舍圖上市價為0.22元,由於超額認購約83倍,公開發售部分為發售股份總數的40%,首天成交股數約為已發行股數的28%,收市價為0.245元,之後股價在經過27個交易日後升至最高位2.18元。 舍圖與上述永勤一樣,估計仍未成功散貨,所以真係點開都得,即係再繼續升或者像高空擲物式急跌都有可能,故只適合爛賭者小注怡情。 廣州市人民政府持股比例增加 我一直極力推介的一隻股票,最近表現相當亮麗,這股票是恒寶企業(01367)。但我發現我身邊的人,除了個別少數人外,大部分人都在今年一月初創新高後急速回落一役中給震走,如果這次沒有離場,也會在八月初被嚇破膽,而最終離場,經歷這兩次震倉,有理由相信這股的大部分股票已入強者之手,這次公司在改名後急升,在低成交量下的急升,亦引證了此股已變得乾身,這上升的神秘力量在輕輕鬆鬆的情況下,已令股價升了兩倍有多。 在進一步研究這股的投機價值之前,先讓我們回顧一下這股的過去,恒寶在2016年10月17日,發出了公告,包括主席鄭立言等5名股東,向黎亮以5.13億元轉讓75%股權,涉及3.6億股股份,跟著,黎亮以每股1.4271元提出強制性現金要約。這位黎亮,就是中國智慧(01004)的主要股東,當年曾經當過中國電力新能源(00735)的執行董事,眾所週知,黎亮正是大大有名的電力女王,即前總理李鵬的女兒李小琳的好拍檔。 黎亮從上世紀九十年代,已涉足香港股壇,他先前插手的幾隻股票,包括中國電力新能源和中國智慧,皆是大炒特炒,有極其輝煌的往績。此股全購要約完成日為11月28日,黎亮最終的持股為75.02%,當日股票收市價為1.63元,之後股價緩緩上升,在18個交易日後,即12月22日,發出公告,根據一般授權配售新股,當天股票收市價為2.49元,公司向不少於六名承配人配售最多79,700,000股,相等於經擴大之已發行股本16.67%,配股價為2.05元。由於先決條件未能在公布日期的21日內達成,所以與配售代理終止配售。所謂的先決條件,其實就只有兩項,第一項是聯交所批准,第二項則是配售代理沒有根據其責任進行配售。根據恒寶企業的情況,推斷有可能是「現金公司」問題。其後黎亮按每股2.373元出售49,200,000股。此後黎亮持股由56.25%降至46%,廣州市人民政府持股比例增加至29%。 恒寶股價最近出現抽升,而出現抽升的觸發點,就是10月12日收市後宣布的改名。公司將會易名為廣州基金國際,一睇就令人覺得同第二大股東廣州市人民政府有關。宣布改名,就是要讓人知道最後的話事人是廣州市政府。黎亮可能由於只是與廣州市政府關係密切,兼且熟悉香港股票市場運作,所以先代為買殼。當清殼完成及公司轉型後,再把股份逐漸轉交到廣州政府手上。看來,恒寶可以算是一隻國企。 這個廣州市政府擁有的民企,真係唔講得笑!所以我早前的預測是這股無理由入唔到港股通,這意味市值升至50億係基本要求,以此推算,升至10.5元係最基本! Phemey Pon 香港上市公司執行董事,產業測量師,曾任戴德梁行 (DTZ) 董事總經理,八本財經暢銷書的作者。 [...]

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大型科網股來港集資 恒寶易手後再創新高

恒指在週一(10月30日)再次挑戰大時代的高位,雖然成功升穿,但仍然無力在高位企穩。如果要問原因的話,我傾向相信是現時整個投資市場,不論是藍籌股抑或細價股投資者,最近都會關注新股市場。 大家可能以為我講的是閱文集團(00772),閱文集團當然有討論的價值,但在閱文之後,全球最大電競公司雷蛇(01337)都準備登陸港交所。連續兩隻市場關注的科網公司來港集資,大大影響了香港投資氣氛。 單單是閱文集團,招股首日已經傳出多間券商及銀行表示孖展額已經爆滿,需要額外增加份額,連恒生銀行亦都罕有地表示,該行的孖展額在上週五已經用完。在上週五,有媒體統計入紙抽閱文的資金,已經接近5,200億元,凍資額有望成為有史以來的第二名。 我並不希望在此文,跟大家討論閱文集團的投資前景,因為相關的評論在友媒已經寫過。但我想指出的一點是,閱文集團凍資以及關注度,足以令大市的走勢轉為平穩。所以如果將之後的雷蛇都計算在內的話,就有理由相信大市在未來一個月可能都會保持在28,100點至28,500點之間徘徊。 上星期跟大家介紹過一隻有防守性有憧憬的先達國際物流(06123),今日反而想跟大家討論一隻,過去半年我在這個專欄,以及其他專欄都有寫過的恒寶企業(01367)。因為恒寶企業自從10月12日宣布,將會易名成為廣州基金國際後,股價幾乎是直線向上。 廣州市政府出手 身邊不少學生,我們都在討論,究竟恒寶企業能夠走到多遠。今次我就想趁這個機會,再次在本欄詳細分析一下我對此股的看法。 首先,必須跟大家憶述一下,恒寶企業自從易手後發生的事。恒寶企業於2016年10月,獲中國智慧(01004)前大股東黎亮提全購,以每股1.4271元的價錢收購上市公司,要約並於11月28日公布結果。 值得留意的是,11月28日公布要約結果的恒寶企業,完成全購後股價繼續向上,並於12月22日宣布將會進行一般性授權的配股。配股的詳情不重要,因為當時的配股最終胎死腹中。 配股失敗後股價當然急跌,不過令股價進一步下跌的,反而是恒寶企業1月26日的公告。集團突然宣布,才剛剛收購股分的黎亮,以每股2.739元的價錢減持9,000萬股,減持的股分數目佔公司已發行股本的18.75%。過後披露易的資料顯示,承接股分的竟然是廣州市政府。 到2017年8月7日,黎亮宣布再次進行減持,以每股2.373元的價錢,出售4920萬股,相當於已發行股本的10.25%。在今次減持之後,黎亮的持股量亦由56.25%,下降至46%。今次減持甚至沒有使任何承接人持有5%或以上的股分,換言之股分最終落在誰的手上,也無人知道。 提供了一個清晰的脈絡 兩次的減持在我角度而言是十分奇怪的,因為一般情況下,至少我炒股多年,實在很少見大股東在完成全購後僅兩個月的時間,就決定減持股分。 當時大家可能認為,今次減持是黎亮的高位減持,但根據黎亮過去在香港股票市場的往績,就會明白黎亮是一個「大雞不吃細米」的人,這樣的利潤對他是否吸引我是有點保留的。 而今次改名,我有理由相信是為恒寶企業的部署提供了一個清晰的脈絡。因為黎亮沒有太多金融業的背景,當然炒股另計,但過去幾間經他手然後炒高的上市公司,都是從事能源業的。所以今次恒寶企業選擇進入金融業,我自己當初是有點驚訝。 [...]

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易名廣州基金國際 恒寶企業再起風雲

先跟進一下上星期與大家討論的中國食品(00506),因為集團於10月16日收市後宣布,決定以50.7億元出售子公司,公司主要持有「長城」葡萄酒品牌及生產及分銷。 今次出售事項之所以獲得市場關注,最主要還是因為集團在今次出售事項後,決定進行特別派息。將向每名股東派發每股0.93元的特別股息,預計將會派發26億元。 試問有誰不喜歡派息呢?而且在公告之前,中國食品的股價還只有約4.4元,派發0.93元無疑對任何股東而言,都是相當可觀的數字。結果在公告後,中國食品就抽高,一度高見5.11元,最終亦收報5元,全日錄得13.6%或0.6元的升幅。由於現時處於派息的階段,我相信未來股價都會繼續在這個水平橫行。 反而更精彩的應該要數指數的走勢,外電引述消息指,港交所(00388)正考慮要求政府減低股票印花稅。因為現時香港買賣雙方均須繳納每宗交易金額0.1%作為印花稅,而內地則是賣方單邊收取,所以有指今次考慮降低印花稅是為了與內地睇齊。 當日政府給出一個相當曖昧的答案,結果引致港股週一裂口高升,全日一度升300點,一口氣升穿大時代的高位。隨後港交所及政府分別指無意取消或修改印花稅,例如港交所行政總裁李小加就指,有關消息全屬市場的猜測。我自己就認為,港交所內部可能的確進行過相關的討論,始終近年港交所提出過不同的建議,目標都是與將香港與內地股市更加接軌,所以出現過相關的討論,甚至提過檢討報告,也是合理的事情。 不過相關消息對市場的刺激實在太大,所以在未有進一步消息前,政府及港交所率先辟謠,避免指數突然抽升也是相當合理的選擇。 既然政府已經辟謠,理論上週二的指數應該要出現回吐,不過回吐卻沒有出現,反而在28,700點上爭持,這點是十分奇怪的。唯一的理由,就是其實現時市底非常強,投資氣氛持續高漲,甚至一些「虛假」的好消息,都足以成為大市向上的催化劑。 有望隨時挑戰三萬點 不過大市既然已經升穿大時代的高位,未來雖然有望隨時挑戰三萬點。然而今次升市,對比之前是有點不同的,最不同的地方,相信就是由「炒市不炒股」,開始蔓延至「炒股又炒市」。近兩個星期,可以見到很多細價股都轉勢向上,這點是十分值得留意的。 回到今個星期想跟大家討論的股票,今日是想與大家跟進一下恒寶企業(01367)的走勢。因為在完成2016年底完成全購後,市場上一直對恒寶企業的動作有很多揣測,我想在最近的改名公告後,恒寶企業整個布局可以說是真相大白,也是為甚麼股價在上週二單日抽升的原因。恒寶企業於10月12日宣布,集團將會易名為「廣州基金國際」。單從這個名字,以及現時大股東黎亮的背景,我們已經可以有很多不同的推敲。 流傳是黎子流之子 因為只要在網上搜尋黎亮的背景,或者過去曾經擔任的職位,大家都會傾向認為,黎亮是能源業界的人,不論擔任中國電力新能源(00736)的執行董事,抑或成為中國智慧能源(01004)的大股東,黎亮過去一直都是能源業界的人。 所以很多投資者在黎亮宣布入股後,都期待恒寶企業會成為另一隻中國智慧能源,另一隻大炒的能源股。不過在完成全購後,恒寶企業卻宣布,在易手後準備發展金融業務,這點是相當奇怪的。因為黎亮本來是能源業的專家,突然做「外行人」參與金融業務。而之後恒寶企業的走勢同樣相當奇怪,因為黎亮在完成全購後的幾個月,就宣布減持股分。以平均價每股2.739元的價錢,出售佔已發行股本18.75%的9,000萬股予廣州市政府。 黎亮過去參與能源業務,很多都是與「電力一姐」李小琳有關,在能源業上的發展,一直都未與廣州市政府搭上關係。不過根據報道流傳,黎亮其實是前廣州市市長黎子流之子,如果這個消息屬實的話,對於恒寶企業的布局,就可以有更清晰的了解。 因為從現時的布局而言,似乎更加似是廣州市政府買殼,多於黎亮自己買殼。黎亮可能只是先代廣州市政府買殼,然後協助股分炒至一定的市值,才交比廣州市政府。來到這裏,大家應該都理解,恒寶企業近日出現炒作的原因,因為恒寶企業的幕後新主現身,而且更是內地一線城市的市政府。政府買殼必定有其計畫,而其計畫很多時都涉及不同的注資,如果恒寶企業未來能夠成為廣州市政府的窗口公司,其市值推算隨時能以百億元來計算。 [...]