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股市

常歡:上海復旦盈喜 目標$24.80

上海復旦(01385)是一家從事超大型集成電路的設計、開發、測試,並為客戶提供系統解決方案的專業公司。 公司主要產品包括安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電錶芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務。 公司擁有境內外發明專利192項(其中,美國專利4項)、實用新型專利12項、外觀設計專利3項、集成電路布圖設計登記證書166項、電腦軟件著作權220項,目前正在申請的發明專利225項,建立起了完整的自主智能財產權體系。 重點扶持行業 國家已多次表明支持芯片業發展,未來要做到芯片不受外國叉頸。公司9月30日亦發佈公告,公司自2021年8月4日至2021年9月27日,累計獲得政府補助款項共計人民幣2300.88萬元,其中與收益相關的政府補助約為人民幣1731.22萬元,與資產相關的政府補助約為人民幣569.66萬元。 部分政府補助項目存在驗收條件,需在滿足相關條件後才能計入當期損益,因此預計上述政府補助對公司2021年度及之後年度的利潤將產生一定積極影響。 盈喜 公司於10月25日發出盈喜,按照中國企業會計準則編制之未經審核綜合管理賬目之初步評估,預期集團於截至2021年9月30日止九個月之第三季度業績錄得歸屬於母公司擁有人淨利潤約人民幣388,228,000元,比對2020年同期 約人民幣106,047,000元,大幅增加約人民幣282,181,000元或約266%。 集團表示業績上升之主要原因為行業需求旺盛,下游客戶訂單增加,主要產品價格有不同程度提高,促使營業收入增長及產品毛利率提升。 受盈喜消息刺激下,星期二最高見$24.00,大升12%。 圖表上,已在$18.24 至少$22.10 鞏固達一個多月,策略上,近$22.80買入,短炒看$24.80,嚴守跌穿$21.70止蝕。 (筆者是證監會持牌人士,未持有上述股票) 撰文: 常歡 ( 蘇家榮) 程式選股師 [...]

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常歡:恒騰網絡(136)旗下 南瓜電影與騰訊視頻強強聯手

恒騰網絡(00136.HK)近期動作多多,自去年10月宣佈收購儒意影業及南瓜電影,恒騰網絡積極佈局互聯網流媒體業務。今日,恒騰網路又一重大宣佈,旗下南瓜電影將與騰訊視頻深度合作,將獲得騰訊獨家版權的海量影視作品授權,供會員觀賞,強強聯手以瓜分這千億市場。 近年,視頻平台為確保有優質的爆款内容,逐漸向產業鏈的上游滲透,包括自己成立工作室製作綜藝節目、電視劇,以及向影視相關企業投資等,另外,他們還與內容創作者一起合作分成。恒騰網絡於收購儒意影業及南瓜電影後,正正擁有強大及有往績紀錄的製作團隊,而且南瓜電影已是中國最大的會員訂閱制長視頻播放平台,以無廣告訂閱模式為用戶帶來愉快體驗,營運模式與Netfilx類似。 騰訊視頻優勢在於擁有海量的獨家內容,是國內最大的純付費會員訂閱制長視頻播放平台;而是次恒騰網絡與騰訊視頻強強聯手,已保證了恒騰網絡將可以可控的成本取得優質內容。一個平台的成功很大的因素是取決於其內容獲取及吸引客戶的成本,恒騰網絡正正可利用恒大和騰訊在產業鏈生態和互聯網平台的巨大優勢,提高投資回報率 (ROI)及風險。在兩大股東的支持下,相信南瓜電影付費用戶將持續高速增長。軟庫中華恒騰網絡看好之前景,目標價24港元,相對現價仍有相當潛在升幅,大家不妨留意。 (筆者是證監會持牌人士,未持有上述股票) [...]

博客

常歡:弘陽地產(1996)藉雙輪驅動持續創佳績

受新冠疫情影響,內地房地產市場於2020年首季度冰封,至第二季度市場顯著復蘇。弘陽地產(01996)日前公布去年業績,累計合約銷售約865億元(人民幣、下同),按年增長32.8%,並已躋身全國前50強;其中,長三角地區銷售佔比達78%;地產銷售排名升至49位:由於區域及產品結構優化,每平方米平均合約銷售價升10%至14,622元,簽約回款率保持88%,維持行業標杆水平,前景值得看好。 弘陽地產一直以「地產+商業」雙輪驅動戰略下推動業績持續增長,2020年雖然受疫情影響,但收入及股東應佔核心淨利潤均錄得增長,分別增32.9%及10.7%至201.6億及13.1億元,表現理想。 弘陽持續鞏固全國化佈局,繼續踐行「做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城」的投資戰略;2020年共獲取50塊新地,其中二線以上城市佔比57%,強三線城市佔比30%;戰略深耕大灣區、成渝等全國優質都市圈;持續做強省會、經濟強市及重要節點型城市。 弘陽坐擁豐富而高品質土儲,截至2020年底總土儲達2,006萬平方米,較2019年末增加18%左右,其中74%位於一二線城市。以多元化投資管道,包括收併購、商住聯動拿地佔比達至35%(按照計容面積計算),資金使用效率進一步提高,並鎖定優質的戰略合作夥伴發展同盟。 弘陽地產與商業協同賦能,商住拿地模式續見成效,繼常州天下錦項目後,產城融合模式成功外拓,2020年獲取安慶商住綜合體項目和武漢供銷總社產業項目,後續將持續加強商業重資產項目。 集團債務結構持續優化,淨負債率進一步下降至50.3%,債務結構優化;短期借款佔比由2019年的42.0%下降至2020年36.2%;現金短債比提升至1.6倍。 年內,公司的信用評級維持穩定:惠譽評級「B+」,展望穩定;穆迪評級 「B2」,展望正面;標普評級「B」,展望穩定;聯合國際評級「BB-」,展望穩定;境內主體中誠信及聯合信用「AA+」評級,展望穩定。並於資本市場的認可度提升:如今年1月成功發行3.5億4年期美元債,利率7.3%,創公司的歷史最低水平,負債利率持續下降。 (筆者是證監會持牌人士,未持有上述股票) [...]

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常歡: 弘陽服務(1971)多元業務 率先打入社區服務領域

在江蘇省物業管理市場已建立區域領先地位的弘陽服務(01971)於去年7月上市,昨天公布上市後首份全年業績,收入升52.7%至7.7億元(人民幣、下同),毛利大升68.2%至2.1億元,剔除上市費用後,純利上漲63.5%至9,333萬元。公司一直深耕長三角地區,以實現「讓生活更有溫度」為目標,並迅速增加其提供的綜合社區服務,因此,除主要業務物業管理服務之外,其餘兩大業務:非業主增值服務及社區增值服務增長更快,令到整體表現亮麗,值得留意。 年內,集團積極收併購及外拓發展,新收購兩個項目及新增29個外拓項目,來自第三方開發商的在管面積佔比由30.0%提升至52.0%,對弘陽地產集團(01996)的倚賴度,則由61.8%下降至43.2%。除了一般的住宅及工商業管理項目之外,集團還參與管理很多不同類型的項目,令到業務更加多元化,成為增長動力之一。2020年,集團相繼為南京江北新區泰山街道幼兒園、國際學校浦口和曉莊校區提供物業管理服務,不僅填補了集團在教育業態等細分業態上的空白,更標誌著其市場拓展業務進入多元化發展的新篇章。 在行業和各級政府摸索城市服務的當下,集團率先與南京浦口區泰山街道達成合作協議,服務轄區52.6平方公里內多個老舊社區,得到了政府、業界、客戶、媒體多方好評。圍繞公共服務、市政管理服務等多個領域進行項目的孵化拓展,深耕專業垂直細分市場,現已通過穩妥有序的試點,形成了良好的牽頭示範效應。 未來集團會繼續尋求合適的收購目標,計畫於2022年底前收購或投資四至六家物業管理公司,外拓目標中也考慮增加商業業態,逐步降低對關聯公司的依賴。在增值服務上,集團將全方位佈局,圍繞業主全生命週期多元化拓展,建立社商生態鏈,不斷提高多業態、多客群的社區資源整合經營能力,形成多種經營業務的核心策略。集團將積極開展為本地物業管理公司提供顧問諮詢服務,城市街鎮服務也在積極推進中,並嘗試開展合資業務模式,拓寬業務模式;進一步鞏固在江蘇省的市場地位並擴大所經營城市的市場份額,前景看高一線。 (筆者是證監會持牌人士,未持有上述股票) [...]