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博客

陳家樂:寧德崛起意義大

2020年A股市值前十大,增加了新面孔寧德時代(300750.SZ),長期盤據榜上的中國石油、中國石化跌出榜外,或者會有人認為,中石油、中石化只是時運不濟,但重點似乎是,為何上榜的,是新能源行業的寧德時代,而不是其他公司,是否存在某些值得重視的典範轉移因素。 若非習近平曾經擔任寧德地委書記,世人恐怕很少聽聞這個僻處福建東北的城市。寧德時代創辦於2011年,當時中國動力電池生產水平,仍大幅落後於外國。2012年,寧德克服技術難關,符合寶馬汽車標準,供應動力電池,開始在行業嶄露頭角。復經近十年努力,建立產品研發、工程設計、測試驗證、製造體系,並持續進行上游原料和工藝佈局,奠定發展基礎。 再加上中國扶植新能源汽車政策,先後實行市場准入清單,鉅額市場補貼,寧德利用機會,順勢崛起,強大的實力表現在,不斷追求技術突破的同時,能將技術快速轉化成產品,並實現規模生產。相對於國內其它對手,可能只有其中部份優點,寧德卻能三者兼備。 動力電池是電動車的心臟,通常佔最大的成本比例,寧德電池被高級車普遍採用,包括寶馬、積架、特斯拉、富豪、福士,以至其它數量龐大的普通車及客運車款。2020上半年,共有3900餘款車名列中國工信部新能源車型目錄,其中2千餘款使用寧德配套電池,比例超過5成。 七、八年前,電動車尚處於普及化初期,動力電池市場,主要掌握在日本的松下,韓國LG手上,其它主要參與者,還有三星電池、和特斯拉、豐田自產的電池。時至今日,市場已由寧德、LG、松下瓜分,而寧德的市佔率,甚至能壓過LG。 至於業積表現,車用動力電池由於投資巨大,競爭激烈,LG、松下兩巨頭,常擺盪在盈虧之間,三間公司以寧德獲利相對穩定,並對市場未來實現油、電車同價,快速充電,持久電力等方面,表達高度信心 電動車巨頭特斯拉願意採用寧德動力電池,是一個重要里程碑,而寧德決定在德國設廠,若對本身技術和生產成本無足夠把握,不會進入歐洲汽車工業重鎮,參與競爭。 肺炎疫情下,上半年中國車市衰退。寧德前三季營業收入(以人民幣為準)315億元,按年減4.1%;歸屬上市公司淨利潤33.6億元,按年減3.1%。其中,第三季營收127億元,按年增0.8%;歸母淨利潤14.2億元,按年增4.2%,出現轉機。寧德股價上週收人民幣312.79元,同去年底106.4元比較,升幅194%,市盈率163倍,而市場不吝給予厚愛,主要看重: 1、中國以至全球電動車市場前景明亮:中國新能源汽車上半年銷量39.3萬輛,佔全部汽車銷量3.8%。當局預計到2025年,規劃銷量比例,將增加至25%。歐洲國家如挪威、德國、瑞典、英國、法國等,將於2030至2040年間,陸續禁售燃油車,電動車市場潛力巨大。 2、產業鏈完整:中國已成為全球電動車最大市場,經過近十年發展,形成上下游、軟硬件,相當完整的產業鏈,優於其它國家競爭對手。 3、政策支持:准入清單政策,雖已退場,補貼政策亦正逐年減少,但最新的國內大循環政策,支持發展本國技術和產業鏈,像寧德這類具備核心技術和國際競爭力的公司,將長期獲得支持。 4、企業基因:寧德重視技術和工藝研發,能快速配合市場需要,已在行內建立口碑,有利於公司降低集資成本,全球電動車巨頭,亦願意同寧德合作。 (筆者是證監會持牌人士及未持有上述證券) [...]