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投資策略

聶振邦:大家樂(0341)管治質素如何 見微知著

大家樂集團 (0341) 將於下周三 (11月24日) 發佈2021/22財政年度中期業績,早於10月22日收市後已發盈警,預期截至2021年9月底的六個月股東應佔溢利約8,000萬港元,較去年同期約1.62億元,意味著溢利倒退逾五成。集團於公告表示去年同期獲政府發放之新冠肺炎資助合共約3.39億元,而截至2021年9月底的六個月則未獲資助。因此,集團認為該六個月之業務及盈利應理解為較去年同期錄得較大增長 (若不計及政府新冠肺炎資助)。按公告內容,雖發盈警,卻理應視為業績有改善的好消息看待,這是管理層看法,不過市場是否認同,才是重點。 股價處逾一年半低 參考10月22日股價收報14.30元,而從下個交易日 (10月25日) 至11月15日歷時三週,收市價均低於14.30元,介乎13.84至14.20元,於11月15日為13.90元,較上述最低的13.84元只差六個價位,反映股價處於近期低水平。觀乎2020年4月3日至今最低收報13.60元 (僅見於2021年9月20日),可見實則股價現處超過十七個月低水平。市盈率 (TTM) 和市賬率分別是22.68和2.69倍,就本地餐飲股而言,已屬市值最高,約81.41億港元。至於可比擬業務的港股有大快活 (0052) 和太興集團 (6811),分別市值約21.76億和15.15億,明顯較大家樂為小。 同業基本面作比較 兩股的市盈率 (TTM) 為14.16和10.56倍;市賬率為2.80和1.44倍,市盈率和市賬率均於三者最低的是太興,即就基本面而言太興現價較大家樂和大快活吸引。按今年高位與11月15日收市價比較,大家樂、大快活和太興分別累跌23.88%、11.39%和38.37%,相信正是太興股價調整幅度較另外兩股為大,令現價較其餘兩股吸引。扣除政府補貼因素,截至2021年6月底太興的上半年收入增長為16.65%;股東應佔溢利約104萬港元,較去年同期虧損約2,242萬元虧轉盈。至於按大家樂盈警公告顯示,預期2021/22財年首六個月約賺8,000萬元,較去年同期虧損約1.77億元,同屬虧轉盈,只是太興迎來的業績反差較顯著。 個人新近經歷分享 對於大家樂,筆者昨日 (11月15日) 有親身經歷,早上在鰂魚涌做完直播節目,中午在九龍灣要出席一間上市公司的附屬公司開幕典禮,於是中間有空檔吃早餐,光顧德福廣場的大家樂。在收銀處付賬後,便到餐飲的台前等候取食物,誠然超過兩年未有光顧,從前要將單據放於台前再等取食物,如今是因單據上有編號,是顧客拿著單據等叫號取食物。筆者當時因忙於回覆手機上的訊息,未有留意單據上文字,便將單據放於台前;但台前的店員卻未有叫我取回單據等叫號,要知道當時已是上午11:00,並非繁忙時間。 等了若干時間,才見屬於我的食物放在台前,當時店員叫我拿單據取食物,我則表示單據早前已放在台前,另有一個店員卻語帶譏諷說:「都唔知將單喺邊嗰,我一手就抌咗啦!」我默不作聲,又見店員沒有阻止我領取食物,認為沒有必要與店員爭論。其實就算對方拒絕讓我取食物,我也沒打算爭論,畢竟單據上有寫等叫號取餐。但從以上經歷,卻令筆者對大家樂吸納新客能力存疑,熟客當然知曉取餐流程,但像我這些不常光顧或是從外地來港的生客,對取餐流程不清楚是十常八九,若取餐感受欠佳,再度光顧意欲顯然銳減,未知管理層在意嗎? 撰文:聶振邦 – 華盛証券證券分析師 聶振邦(聶Sir) 筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。 以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。   [...]

香港

投資名人趕出貨?! 「風水樓神」蘇民峰高市價一倍沽西半山地舖 蔡志忠賣石門京瑞廣場大家樂 李耀華沽荃灣藥房

「回港易」開通,本港亦將再與新加坡建立「旅遊氣泡」,不過商舖市場仍密密錄得著名投資者出貨,最近甚至連「風水樓神」蘇民峰亦沽出西半山地舖!蘇師傅是次易手的街舖位於堅道民生區,造價達4,800萬元,高市價近一倍,師傅持貨逾13年勁賺3,750萬元,果然係高人!事實上,蘇師傅在物業市場向來「戰績彪炳」,尤其鐘愛買賣舊樓及街舖,最得意的代表作可說是於2004年以1,350萬元購入中環全幢唐樓,其後分階段拆售,合共大賺約4,210萬元。另外,資深投資者蔡志忠及李耀華亦分別沽出京瑞廣場「大家樂」巨舖及荃灣藥房街舖,兩人齊齊「減磅」。 蘇民峰堅道地舖持貨13年勁賺3750萬 土地註冊處資料顯示,西半山堅道124號泰豐大廈地舖連閣樓於上月以4,800萬元成交,地舖建築面積2,500方呎,另連建築面積1,500方呎閣樓,合共面積達4,000方呎,呎價12,000元,現由洗衣店及教育中心承租。舖位原業主為蘇民峰顧問有限公司(PETER SO CONSULTANTS LIMITED),公司董事包括蘇民立(SO, MAN LAP)及 JONG, LILIAN,蘇民立即是本港知名玄學家蘇民峰原名,料為同一人。 蘇民峰於2007年12月先以個人名義斥1,050萬元買入上址,其後改由公司名義持有,現持貨逾13年易手,帳面勁賺3,750萬元,物業升值3.57倍。有業內人士指,該舖位旁邊的街舖,最近每間成交價只有約1,300萬元;而上述舖位比鄰近舖位大多一倍,市值估計只有約2,500萬元,意味蘇民峰是次以高市價近一倍沽貨。 西半山堅道124號泰豐大廈地舖連閣樓。 「風水樓神」鐘情街舖舊樓 17年前中環唐樓拆售大賺逾4千萬一戰成名 真實上,蘇民峰在物業市場上戰績彪炳,更有「風水樓神」之稱,尤其鐘愛買賣舊樓及街舖。例如他曾於2015年以「摸貨」形式沽出中環鴨巴甸街19號五層高舊樓,造價1,760萬元,持貨短短5日即大賺近300萬元。他又於同年以3,450萬元沽出中環伊利近街1樓1至2號舖,持貨僅4年即獲利1,000萬元。 不過,蘇師傅最得意之作,可說是於2004年7月,以1,350萬元購入中環結志街10號全幢5層唐樓,翌年再以860萬元將1至5樓分拆售予一名外籍人士(買家後來將物業改成服務式住宅),並繼續持有地舖及閣樓。當時舖位雖然由麵檔承租,每碗麵只賣幾元,但舖位每月收租竟然可達8.8萬元,租金回報率高達21.6厘!蘇師傅其後再將地舖及閣樓沽出,全幢唐樓出貨合共獲利約4,210萬元。 [...]

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植耀輝:港股年底恐難「翻身」,餐飲股未屆吸納時

不經不覺2019年僅餘下不足一個月時間,截至昨日為止恒指全年累升約546點或2.1%,繼續大幅跑輸中美股市,年底前或有機會出現資金追落後情況。但即使有所反彈,2020年港股前景仍未許樂觀,皆因中美貿易談判之影響仍在,而且環球經濟狀況面對的挑戰亦不少,加上本地因素,因此明年港股恐怕縱有升幅亦難大升,反而若現有情況進一步惡化,恒指未來「破底」的機會仍高。 今日跟大家剖析本地三間餐飲股表現。大家樂(0341)、大快活(0052)及翠華(1314)已陸續公布截至9月底止之上半年業績。基本上,三間公司業績表現均欠理想,大家樂及大快活股東應佔溢利分別倒退34.5%及43.1%,翠華更是盈轉虧。至於業績轉差,總結三間企業的原因,可大致歸咎於以下幾個因素:1)市場環境不利因素影響、2)經營成本如租金及工資成本增加,以及3)會計準則改變。 面對經濟前景不明,作為主要成本之租金以至勞工開支未來有相當大機會回落,對飲食行業而言本應屬利好,然而顧客減少之影響仍屬致命性,畢竟做餐飲業誰人不想「客似雲來」?因此若本地事件持續,經營環境依然面對相當多變數。另一方面,三間公司亦打算透過「開源」以彌補香港收入表現,大家樂及大快活繼續加強拓展內地發展,翠華則打算開拓東南亞市場。相關部署並無不妥,但內地餐飲業競爭激烈,北上發展亦要面對地區差異口味不同的情況。所以雖然北上發展屬必然之舉,只是面對的挑戰亦不少。 最後是投資價值方面。年初至今三者股價走勢除大家樂仍錄得升幅(4.3%)外,其餘兩者跌幅顯著(大快活跌17.5%,翠華則大跌41%)。而在中期業績公布後,大家樂仍能維持派息0.19港仙,大快活則有所減少(派息比率則由47.1%提高至51.9%),翠華則索性取消派發中期息。由於短期形勢未見樂觀,筆者相信股價縱離底不遠,但卻難有明顯轉勢,因此建議暫保持觀望會較適合。 筆者並未持有相關股份 [...]

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【港股專家】Jupiter Lai:太陽巨蟹月,留意地產快餐股

兩周前本欄提到可留意原油燃氣類別資產,兩周下來,布蘭特期油雖曾回試59.57元的支持,但隨後短短7個交易日已回升10.39%至65.76元,原因之一為中東局勢變得緊張,市場擔心美國和伊朗會爆發衝突,影響原油價格急升。亦正如上周所說,現在國際之間處於衝突及不穩定的狀態下,對經濟和投資市場都有直接的影響力美國總統特朗普,在Twitter的任何一個推文,都可以讓股市反覆不定。另外,中國燃氣(0384)亦拾級而上,亦到了兩周前提到的反彈目標27.157元,高見28.2元後開始見阻力,若能守於27.25元之上,仍能繼續看好。 同樣地,上周特朗普與中國國家主席習近平通了電話,落實本周於大阪二十國集團(G20)領導人峰會期間會面,讓市場對兩國陷入僵局的貿易戰談判又回復一點希望,刺激上周美股急升,標準普爾500指數曾創2,954點的收市新高,並於翌日再創2,964點的即市新高後才回順;恒指亦借勢反彈,曾升逾1,463點或5.4%,但到了50天線28,479點時開始有阻力,周五正好收於50天線附近,收報28,473點。 剛剛過了夏至,亦即已進入太陽巨蟹的月份,從財經占星的角度,本月對應的板塊會是水務、航運、漁業、醫護、食品、飲食、地產(特別是住宅相關)及家居用品等企業。觀乎近日恆基地產(0012)、華潤置地(1109)及新鴻基地產(0016)等地產股開始有所反彈,而大家樂(0341)及大快活(0052) 等快餐股亦走勢強勁,正好闡述當運行業股份的特性。 [...]