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股市

黎家聰:基建投資抗通脹 可吼能源建設

美國6月份CPI按年上漲9.1%,再度創出超過40年新高,超出市場預期。高通脹問題持續,令人憂慮。其實高通脹不單止困擾美國,世界多個國家都面臨相同問題,例如加拿大,通脹率近八,歐元區破八,英國破九。加拿大周三已宣布,大幅加息1厘。部分發展中國家底子弱,受到環球通脹衝擊,更陷入政經危機,像斯里蘭卡破產就是其中一例。 相對之下,雖然內地居民消費價格指數 (CPI)按年升幅亦正持續擴大,6月份CPI同比上漲2.5%,國內對於價格穩定的擔憂不斷上升,但通脹升幅明顯低於歐美,整體保持溫和。然而,中港投資者不應因而放鬆,必須未雨綢繆。 應對通脹高企,基建行業或許就是一途。數據顯示,基建股近期整體表現優於大市,截至今月,MSCI世界指數下跌20.75%,而標普全球基礎建設指數今年以來只下跌3.06%,表現相對平穩。而回顧過去二十年,當通脹出現時,能源企業及基建股的表現都較為理想。 基建行業之所以較能抗通脹,主因是大多數基建,如收費公路、公用事業、能源管道等,均會簽訂長期合約,而長期合約通常訂有通脹轉嫁機制。而且,基建行業亦不太受經濟周期影響,任何周期都需要基建服務。 中國能源建設 (3996)作為一家主要從事電力工程建設業務的公司,就有齊能源及基建元素,因此值得大家關注。 中國能源建設有五大業務,分別是工程建設、工業製造、投資營運、勘測設計及咨詢、其他業務。基本上,核心業務都是工程建設,估比達七成半,主要從事電力工程的建設服務,同時提供部分非電力工程建設,而電力工程部分亦分為傳統能源和新能源。 2022 年7 月9 日公司發佈了2022 年第二季度主要經營數據,公司第二季新簽訂單達2,887億元,同比增加了20.6%,與第一季比亦環比上升了18.3%。相較於今年首季,第二季度工程建設訂單大幅改善,尤其是傳統能源新簽訂單增速由負轉正,同比增長24.5%(第一季同比是負24.5%)。新能源及綜合智慧能源則維持高增長,同比增加73.4%。隨著國家雙碳目標持續推進,公司有望憑藉自身優勢搶佔新能源及綜合能源建設市場,新能源板塊新簽訂單有望持續增長。 事實上,在新能源建設業務發展方面,中國能源建設已佈局了一系列低碳、零碳、負碳的關鍵核心技術,不久前公司就在蘭州首次展示了全球首套300兆瓦級壓縮空氣儲能系統。該系統使用了全新的大規模長時間物理儲能技術,是全球首創、全綠色、非補燃、高效率的壓縮空氣儲能技術,堪稱「電力系統充電寶」。相信當大規模應用後,此新型儲能核心技術,可有效提升可再生能源發電比例,推動能源革命。 最近,有外電分析指出,中央政府已準備好7.2萬億元人民幣資金,以支持基礎設施建設,為了讓經濟從疫情衝擊中恢復過來。根據國家統計局的數字,今年首5個月,中國基建投資按年增長6.7%,已反映中央有心加大基建投資,因此,政府已準備好資金在下半年加大力度進行基建投資,絕非空穴來風。 如是者,中央大力支持的基建投資以及新能源發展,中國能源建設均能分一杯羹,加上有抗通脹的特質,相信這股票絕對值得各位留意。現時,中國能源建設市盈率不足6倍,考慮到公司下半年能繼續保持增長勢頭,估值相當合理,大家不妨多加關注。 撰文:黎家聰 利益申報:筆者執筆時沒有持有上述股份。 免責聲明 本文章採用之資料及數據均相信可靠及準確,但本公司並不對此等資料之可靠性及準確性作出全面性保證。本文章只供客戶或讀者作參考之用,客戶或讀者不應完全依靠本文章內容作為投資準則。本公司不會對任何因依靠本文章作出任何買賣而引致之任何損失承擔任何責任。本公司有權更新或更改任何資料而不另行通知。 [...]