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股市

梁健雄:商湯(20)大戶沽貨手影出沒

商湯(20)開始納入國指成份股、股價沖喜收報2.32元升0.03元(+1.3% )表現優於大市,其實商湯在過去13個交易日內、錄得升多跌少計算當中有10日升只有3日跌的記錄,惟近日表現絕對跑贏恒指,是否就此可一掃頹風往上走?   中期業績有褒有眨 商湯在上月25日公布中期業績後市場意見有褒有貶,惟是好是懷就看投資者着眼點落在何處,不過就看商湯在上月25日晚公布業績、隨後首個交易日股價錄得下跌收市,而當天恒指走勢是承接前一日之勁升700點而繼續做好,即市場氣氛較為樂觀大市成文亦逾900億元,商湯在公布業績之後首個交易日市場資金是以沽貨為主,而且全日走低收市更接近全日低位收報2.29元較上日跌0.06元,跟着商湯隨後的7個交易日即到昨日為止,呈現收報錄得5天升2天跌局面,股價於2.23-2.49元之間上落、昨日收報2.32元,大概處於近日成交價中間位置。 業務獨特仍需業績有突破 商湯近日走勢優於大市不排除因為資金選中該股作為暫時避難所,箇中原因當然是因早前高位大瀉致股價跌得低殘,又剛巧碰上恒指同期急瀉1000點再度跌破2萬點心理關口,從近日商湯盤路所見,散戶入市的而且確意欲上升,參與人數漸漸見有增加,惟提醒散戶盤中亦開始見大戶沽貨蹤影,加上上述提及7個交易日其中2個錄得跌市,當中跌市一個交易之成交量更屬過去2個月單日最高成交量,散戶或許要留意當恒指有回穩跡象,小心早前流入資金會流出到其他值博率更高的低股份處,畢竟中期業績後的首個交易日、市場資金表現一般最為誠實而且直接,商湯就算已被納入國指成份股又如何,尚且國指的指標性已逐漸不高,加上成份股份數目與日俱增下,股價受刺激情度根本有限,還有建議留意該股成交量趨勢有開始向下跡象,若然趨勢持續散戶往往就更容易被套往。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管   [...]

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聶振邦:商湯核心技術領軍業界 加大研發拓領域擴收成

人工智能 (AI) 技術的核心是算力,在這方面,AI科技獨角獸商湯─W (0020) 穩佔細分行業領先地位。根據IDC報告,商湯已連續五年蟬聯中國計算機視覺應用市場份額第一。憑藉卓越的AI核心算力和深度學習能力優勢,商湯把業務佈局於四大板塊,即智慧生活、智能汽車、智慧城市和智慧商業。眾所周知,2022上半年,中國受疫情持續及嚴格防控措施的影響,業務無疑受到挑戰。   但值得留意公司的訂單並非取消,只是延遲交付。上周四公司發佈的2022年中期業績公告已表示,自6月以來,訂單交付量正在回升,穩步向好。因此,於交付量回升之外,公司的研發投入也在增加,賦能拓展新產品商用化,相信公司下半年的業績將可重拾動力。樂觀估計,未來兩年將是商湯業績扭轉乾坤的爆發期。8月初至今股價於低水平徘徊已近一個月,確認屬中長線投資的進場良機。 回顧公司2022年中期業績,亮點不少。雖受疫情影響,期內營收及毛利有所倒退;但在兩大新核心業務︰智慧生活,以及智能汽車收入加速下,虧損淨額按年收窄約14%至低於32.1億元 (人民幣‧下同),反映新業務正持續賦能商湯的未來發展。再者,智慧生活和智能汽車兩大領域的前景極佳,結合數字化轉型及新能源智能汽車的巨大市場需求,料可驅動商湯未來進入業務爆發期。期內,商湯持續領跑中國AI行業的綜合研發,研發支出達20.4億元。2018年至今已累計研發投入逾100億元,而研發人效相比去年進一步提高15%。 換言之,公司於2022上半年的研發投入更高於期內營收。有別於其他傳統行業,AI人工智能的算力積澱將大大提升其深度學習能力,且商湯的SenseCore平台具有強大的演算能力,能不斷開發拓展新的應用模型,覆蓋核心業務四大領域的商業化應用。截至2022年6月30日,累計擁有12,502件全球專利資產 (去年底為11,494件),期內新增了1,008件。在研發投入的支持下,2022上半年商湯在智慧生活板塊實現同比增長98%,而智能汽車板塊則同比增長71%,收入佔比亦分別從2021年的9%和4%,提升至21%和9%。預期未來兩大領域的業務增速有望保持,連同智慧城市、智慧商業的業務回升,全年業績表現樂觀向好,後市動力不容忽視。 事實上,商湯的通用人工智能基礎設施SenseCore實現了商業化突破,人工智能超算算力規模全球領先,商用模型數量大增四成,對外服務算力突破1 exaFLOPS。截至2022年6月30日,集團總算力規模達到2.5 exaFLOPS,累計已商用模型數量達到4.9萬個,比2021年底增長了40%。而上海臨港新一代人工智能計算中心AIDC於2022年1月24日已正式啟用,基於技術突破及芯片性能提升,臨港AIDC峰值算力預計將比原設計峰值擴大33%達5 exaFLOPS。因此,基於AIDC的建成,已對客戶提供AI-as-a-Service邁出了堅實的商業化步伐。截至2022年8月,上海臨港AIDC對外服務算力已突破1 [...]

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聶振邦:市場揣測軟銀部署沽商湯,到底理據充份嗎?

於6月30日和7月4日兩個交易日累跌近五成七的商湯─W (0020),本週再掀關注,事緣7月22日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者持股總數約245.15億股,較7月21日約194.85億股,增加約47.31億股,正好與商湯第二大股東軟銀集團持有約47.31億股完全一樣。配股6月30日和7月4日股價大跌為上市前投資者及基石投資者禁售期完結後大舉沽貨,亦見從6月1日約19.49億股,至6月29日約160.33億股,累增逾7.20倍,故此視為股價將要大跌的先兆,令人懷疑此股短期再受壓。     中資科技股失利 再者,其中一名參與者匯豐銀行的持股由不足5.50億股增至近52.92億股。由7月21日持股排名僅第九,躍升至7月22日的第二,較首名參與者富途證券約53.73億股,相距只有約8,050億股。市場留意到匯豐銀行今次持股量提升約47.42億股,亦與商湯第二大股東軟銀集團持有約47.31億股吻合。不少散戶於匯豐銀行有證券戶口,該行於商湯持股量顯著增加,市場上也有揣測經此券商較易將股份釋出市場。而軟銀的最大股東為日本第二大富豪孫正義 (佔權逾三成) 於近日被罰逾80億元人民幣的滴滴公司經已大蝕,所以令軟銀要沽商湯的憶測更甚囂塵上。 傳巴郡減持比亞迪見泡湯 筆者認為市場猜想軟銀將要沽貨,單靠CCASS近日增加股數與軟銀的持股量相同的理據偏弱,畢竟於7月11日比亞迪股份 (1211) 的CCASS顯示約2.25億股存入,與巴郡的持股量吻合,市場一度揣測巴菲特短期內要沽貨,截至7月25日事隔近半個月,卻未見實際減持消息發佈,相信事件經已不了了之。故不排除軟銀也是如此,其實大股東全數放貨入CCASS絕不能與部署短期沽貨劃上等號,要知道放貨入CCASS可以基於很多原因,其中一個可能性是貸出股份給券商,從而賺取利息。 考量軟銀沽商湯是否合時 [...]

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聶振邦:商湯股價大調整,是否投資機會臨到?

港股6月最後一個交易日,焦點落在上市剛滿半年禁售期完結首日、股價大幅波動的商湯─W (0020) 之上,當日 (6月30日) 開市前核心管理層徐立 (主席、聯合創始人、行政總裁兼執行董事)、王曉剛 (聯合創始人兼執行董事)、徐冰 (聯合創始人兼執行董事),及集團若干管理層成員均已作出自願承諾,按6月29日收市價計算,市值接近118億港元的股份於2022年12月29日之前不會出售,充份反映為集團長遠利益著想的誠意,亦是以行動對集團前景充滿信心的有力證明。 切入管理層承諾不沽貨原因 值得留意上述管理層是在股價下跌前已作出承諾,至於市場上有部分投資者認為此舉是希望維穩股價,只是結果未見成效而已。當然市場上有這種聲音亦無可厚非;但此方向的思考邏輯是否合理,筆者認為有反思空間,倘若上述聲音言之成理,管理層早已預示禁售期完結後股價要見跌,從自身利益角度出發,更應及時沽貨。要知道市值接近118億港元的股份絕非小數目,參考2021年僱員福利開支折合僅約56億港元,當中獲最高薪酬的五位個別人士所得共計折合約4,543萬港元,若非對集團前景充滿信心,管理層還有甚麼理由不及時沽貨呢? 現見價跌在反映近半年市差 誠然現時投資者關心的,想必是商湯的投資價值,於6月30日收報3.13元,已較上市價3.85元低近兩成。此股現為恆生科指成份股之一,其實在過去六個月,商湯累跌24.21%,同期市場關注成份股如小米集團─W (1810)、小鵬汽車─W (9868)、嗶哩嗶哩─SW (9626) [...]