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博客

毛偉廉:印度疫情幾何級地惡化,或成「五窮月」元凶

儘管上週聯儲局「放鴿」,以及美國多個經濟數據表現亮麗;美股並無因此而展開新一輪的升勢,因為市場開始對印度的疫情失控感到擔憂,更恐怕擴散至其他多個國家。同時週五晩有一位聯儲局官員發表了「鷹派」言論,令美股跌美元升。美股指數在技術指標上出現「背馳」,提升了「五窮月」效應出現。 聯儲局在上週四(29日)凌晨2時發表了鴿派言論,當中重點是市場擔心會否開始進行「收水」(減少買債) ; 聯儲局主席鮑威爾說經濟前景仍存有不確定因素,因此減少買債行動屬言之過早。此番言論舒解了市場憂慮,美股輕微上升。隨後當晚美國亦公佈了第一季GDP數值,預測是增長6.1%,結果是增長6.4%,數據表現強勁。週五(30日)公佈了4月芝加哥採購經理人指數, 預測是65.3,結果是72.1,大幅優於預期。拜登亦在上週二(27日)公佈了一系列刺激經濟方案及基建項目。總括來說,上述的市場消息全是大利好美股,但這些好消息並沒有刺激美股上升。事實上美股在上週的整體表現只是在歷史高位附近徘徊,相信主要原因是印度疫情失控,週五(30日)印度單日確診已超過39萬宗;而世衞(WHO)更認為實際確診人數可能是官方公佈的20至30倍,消息一出令市場哇然。因此,即使市場出了多個好消息,但恐怕印度疫情張蔓延至全球其他國家,或再次令經濟停頓。這個陰霾頓時籠罩著整個市場,令投資者卻步,降低了投資情緒,此外,部分投資者更進行了獲利了結,令美股下跌。 另ㄧ個消息令週五晚美股跌美元升的是 ; 有一位聯儲局官員發表「鷹派」言論,這位官員叫卡普蘭(Robert Kaplan) ,他在公開場合表示 ; 聯儲局應盡早開始討論調整QE(意思是縮減買債規模)以及應在2022年開始升息,言論與鮑威爾的大相逕庭,雖然這位鷹派官員今年沒有投票權,但他的鷹派言論也是導致週五晚美股跌美元升的原因之ㄧ。 上週五晚,道指曾最多跌近262㸃,最後收在33,924。當晚美股的下跌,令資金流入美元避險,導致週五晚美元匯價大幅上升,美元指數(DXY)急升74㸃,由90.59升上最高91.32。美匯急升,導致非美貨幣全線下跌,其中歐元/美元急跌117㸃,由1.2127跌至1.2010,並收在1.2010。 直至週日晩,印度單日新增確診人數仍在39萬宗以上,預料本週印度疫情持續惡化,因此本週預計美股將持續下跌。美股下跌勢將令美元匯價繼續上升。 見[圖一]道瓊斯指數日線圖,杜指上週在多個利好消息下都未能冲上,反映投資者在印度疫情不確定下沒有意欲追買。 在技術指標杜指與RSI呈現了「背馳」,圖中可見下面的RSI(相對強弱指數)從4月19日開始下行,但杜指則ㄧ直維持在歷史高位徘徊橫行,因此預計杜指本週將下跌。 此外,標普500及 納斯達克100指數與RSI同樣出現「背馳」。 印度疫情大規模惡化,避險資金流入美元,令美元指數(DXY)ㄧ夜間升破阻力線,本週或挑戰92.32,非美貨幣將面臨沽壓。 見[圖二]美元指數日線圖,因市場對世衛(WHO)就印度疫情的驚人預測,令美元指數在週五(30日)一夜間爆升,更升破了下行通道的阻力線,本週料美元指數持續上升,或挑戰92.32。 非美貨幣中的歐元方面,見[圖三] 歐元/美元日線圖,上週五受到美元急升,歐元下跌了近117點,也是在一夜間跌穿了上升通道支持線, 本週料下試1.1859。 後記 : 本週除了要留意美股變動外,也要留意拜登的基建項目及刺激經濟方案進度。本週的重頭數據如下 ; 週ㄧ 美國Markit製造業採購經理人指數終值 (4月) 美國Markit製造業採購經理人指數終值 (4月) 週三  美國ADP就業人數變化 (4月) 美國Markit服務業採購經理人指數終值 (4月) 美國ISM非製造業採購經理人指數 (4月) 週四  英國央行利率決議 週五  澳洲央行公布貨幣政策聲明 美國4月非農業新增職位及失業率 [...]

博客

陳卓賢:小米(1810)勢受印度疫情惡化衝擊,跌至咩位可先入一注?

自4月下旬,印度疫情幾近失控,日前錄得超過40萬宗確診,再次打破世界單日新增確診紀錄,同日亦有近3,500人死亡。短短一周已逾百萬人確診,當地醫療系統已經崩潰,很多民眾都找不到呼吸機和病牀,黑市的氧氣樽炒至天價,印度火葬場爆滿,遺體遭野狗啃食,而城市德里更有每4分鐘死1人之說,情況猶如人間煉獄…… 印度經濟已直接受到極大衝擊已是事實,問題在於這情況將何時出現轉機,以及現時疫苗對多重變種病毒有多大效用;即使疫情好轉,期間的緩衝期以及出現的後遺症會維持多久,亦同樣考驗著當地的經濟發展,雖然相關經濟數據下跌會在未來一季、半年才會反映,但當下一刻已能想像會是何其惡劣,在印度市場投資的資產必然受到波及。 說起印度,自然會想起多年來力拓當地市場的小米(1810)。自2019年起,小米已成為印度最大的智能手機廠商,當時在印度市場的收入佔小米總收入的17%。而去到2020年第四季度,小米在印度智能手機出貨量市佔率為27.4%,連續13個季度保持第一。 由於印度市場對小米極其重要,因此小米亦相當重視。今年初,小米已計劃在印度開設兩間新手機製造工廠以及一間電視製造廠,並表示新廠房的設立的目的,是讓小米在印度銷售的99%的智能手機,以及所有的電視產品都將在印度生產。透過重用當地人除可減低成本外,更有利紓緩中印關係惡下對中國產品消費的負面影響,印度市場對小米在手機及家電市場的重要性無論在數據上及策略上都毋庸置疑。 印度疫情的惡化下,經濟不景帶來的自然是對生產力及消費力的削弱。Strategy Analytics報告顯示,印度今年首季智能手機出貨量按年增26%至3,900萬部,是六年來最高增速,主要受惠於當地封城措施首季暫時放寬及對新4G手機需求上升推動。但可以預計,今年次季這項數據即使不下跌亦難以有理想增長。 因為若按品牌劃分,小米首季在印度市場市佔率27%仍排名第一,出貨量年增5%至1,030萬部。不過,小米市佔率就高位回落,三星出貨量排第二,年增45%至720萬台,Vivo則排第三,出貨量按年增46%至700萬台,增速明顯較小米增快不少,即使次季疫情會同時打擊所有廠商的出貨量,小米在當地受三星及Vivo的激烈競爭亦會持續。 在印度市場的內憂外患下,小米的股價似乎仍未出現太大下滑。自3月初低見$20.65後,因受製造電動車及首季營運數據出色的消息刺激,小米一度升至$27.45高位,不過從股圖看,這價位已三度上攻不果,大有出現「小三頂」的勢頭。加上港股5月首周在缺北水下,首日恆指一度大跌逾400點,失守100天線,「五窮月」的應驗先勝一仗,悲觀估計,27,400點(150天線)會是下一關口。 小米(1810)日線圖。 至於小米會否借大市劣勢而同步下跌?走勢上看,是大有機會的,而$22會是一個可以先試一注的值博位置,不妨等待,短線目標看$27。 [...]

旅遊

人生就是一場不期而遇: 羅馬奇人

因為想重新認識自己,年前我辭去香港的工作,飛到歐洲一趟,由意大利羅馬,到西班牙、法國、英國、捷克、德國,歷時99天,我們發現,原來人生就是一場不期而遇,首先感謝Capital團隊,給予這個專欄,與大家一一分享。 第一站是羅馬,出發前先到旅遊網站,選定一間鄰近中央車站的旅館,叫Alessandro Downtown,由於羅馬的小偷惡名昭彰,加上抵達羅馬市中心已經是深夜,還是選擇近車站一點的旅館較好。 出發尋找旅館 到達中央車站甫下車,即向車站職員查詢,他熱情地用不純正的普通話說:「你好」,再用英文告訴我:「這間旅館很近,easy easy,直走十分鐘便是!」我走出車站17號南門,經過行乞者聚集、充斥著尿臭味的出口,出發尋找歐洲之旅的第一間旅館。 我被安排到四樓的八人房間,已近深夜了,經過近20小時的旅程,我摸黑走進房間,一躺下床便睡着了。 遇上意大利朋友 羅馬的陽光耀眼,可是把我喚醒的,卻不是明媚的陽光,而是一連串翻滾的動作聲,我睜開眼,發現有個意大利男子席地做瑜伽,我怕驚動他的「真氣」,故只靜靜的在床邊觀望,直至他完成。 我下床與他聊起來。他告訴我,他住在意大利北面一個小鎮,今次到羅馬,是準備在三天之後與女友會合,出發往印度學習瑜伽:「如果情況許可,至少學習三年,或到那邊永遠生活。」 生活不止工作 生活在香港,很少聽到這些事,我問他:「為什麼呢?」他很堅定的說,只是喜歡印度的生活、哲學、食物,另外,瑜伽能帶給他一種能量,是其他地方找不到的。我心底裡很替他高興,因為他找到了自己的目標,沒有被世俗動搖,他以行動告訴我,生活不止於工作、結婚、買房子。 原來世俗的目光並不重要,自己內心的聲音才最重要!這時我耳筒剛剛傳來五月天的歌曲:「我如果有夢,有沒有錯?」 體會 除了旅途上的不期之遇,近月社交平台Clubhouse在全球掀起新浪潮,也令我感受到,一切相逢,都是最美的遇見。 [...]