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吳老闆週記

【吳老闆週記】多角度看 內地經濟(12月25日)

吳老闆週記(12月25日) .很多「陽過」湧出街,進行報復式消費。 .股價表現反映Tesla在此產業大勢已去。 .香港明年隨時成為全球表現最好的股市。   聖誕快樂!近日個人回到國內,需要進行「5+3」檢疫措施,不過,最後3日居家隔離管控已很寬鬆,幾乎全靠自律;此外,根據朋友所言及公司員工情況,發現內地疫情傳播速度很快。當中,北方較南方快,最快是北京,其次是河北、瀋陽、天津、重慶;惟其如此,相信全國最終都會跟隨北京的步伐,只是時間問題罷了。 超大城市疫情走在前面,皆因人口眾多,個個逾1,000萬,甚至達3,000萬,而且環境與香港有點相似,病毒透過高樓大廈的排水系統及升降機傳播,就算足不出戶,都會受到感染。 北京下一個考驗 然而,只要食退燒藥,以及注意飲食,補充蛋白質,增加抵抗力,加上睡眠充足,很快便逐漸退燒,及後就是咳嗽、喉嚨痛等,一般在第七日已痊癒,就像政府宣傳所說一樣,99.5%感染者無需入院。 因此,民眾並沒出現恐慌,市面亦沒出現混亂,就連此前退燒藥缺藥的問題,在政府出手,規定每名市民實名限購6粒後,也得到解決,現時已很少聽到買不到藥的消息,反而快測更缺,核酸站亦很少人排隊。 北京已度過了頭一個星期的感染高峰,下一個考驗是應付還未「陽康」人士;而當中主要是長者及長期病患者,死亡率較其他人高,加上大醫院內本身住着不少長者及長期病患者,今次隨時守不住受感染,未來一、兩個星期將是關鍵。 值得一提的是,這波感染高峰,據聞內地在芸芸十幾款疫苗中,揀了港大有份研發的吸入式流感病毒載體疫苗「衛活苗一號」,予醫護人員首選接種;若真如是,港大認真威水。 事實上,個人與敝集團高管共有七、八人使用了該款疫苗,在公司員工幾乎全部中招,及本人司機也中招下,當中只有四成中招,證明其保護力的確不俗,為何香港不採用,搞到日日仍有幾十人死亡? 「陽過」報復式消費 根據北京經驗,隨着「陽過」數目愈來愈多,很多人湧出街,進行報復式消費,食肆、商場擠滿了人,市道十分暢旺;如此這般,內需將會急速反彈,經濟也會很快回升。 同時,內地經濟將受益於政策的轉變,剛過去的「中央經濟工作會議」就提到,要因城施策,支持剛性和改善性住房需求,以及大力發展數字經濟,支持互聯網平台企業大顯身手;這還不特止,會議亦指出,要支持民營經濟和民營企業發展壯大,如是者,民企投資便會重新啟動,實屬重大利好。 事實上,在傳統工業行業,「共富」政策是有效的,可發展到具壟斷性,且看基建,包括電力、水壩、鐵路等,以至鋼鐵,中國已領導全球,然後跟全球做生意,美國想爭都無得爭;然而,在創新科技領域,要由無變有,則需要靠擁有冒險精神、具有創新思維的人走出來。 特斯拉大勢已去 不過,電動車市場未來將會是中國的世界,這就多得特斯拉(Tesla)於2014年開放旗下專利,給中國送了個大禮,隨着內地企業學得快,又有生產力,產業便得到飛快發展;否則,Tesla一直持有專利,做到壟斷的話,今天股價肯定與天比高,更遑論不斷下跌。 股價表現反映Tesla在此產業大勢已去,委任朱曉彤為全球CEO,想搞掂美國工廠的生產,也於事無補;始終,內地工廠的生產,既有量,還夠快,價錢又平,美國難以媲美。專利沒有了,生產又可能出問題,競爭對手更是一大堆,包括比亞迪,甚至華為,Tesla還有甚麼優勢? 個人認為,馬斯克往後將專注另一瓣業務「星鏈」,因為已搶佔了市場,覆蓋全球所需的六、七萬顆低軌衞星,星鏈佔了逾4萬顆。最大挑戰是初創企業SpinLaunch提出,可透過「旋轉拋射」方法,將小型衞星「拋」上低軌道,無需發射火箭,大大降低成本。這例子正好證明,高科技產業與其靠國家做,不如靠私人打散做。 稀土市場的故事 事實上,說到生產,無地方及得上中國,且看稀土市場的故事,就是最佳例子——初時將稀土資源平價賣到全世界,搞到個個都向中國購買,繼而提升技術,進行加工,產品可廣泛應用到不同方面,過程當中不停註冊專利,結果全球同業死晒,中國便以平價收購,從而佔據主導地位。如果中國不賣稀土產品予美國,美國將很大鑊;莫說太空科技、航空母艦、飛機大砲,淨計商業用途的晶片,都會出事。 就連越南、印度,都難以吸引工廠搬過去,前者人工太高,後者則礙於語言問題;唯一有力競爭的,是東盟,即是緬甸、泰國、柬埔寨等,若然成事,則會逼使中國進一步升級轉型。 最後一提的是,如鬥花錢,美國在軍事競賽及科技研發上也會輸給中國。簡單計數,中國人口是美國的4倍,人工卻是美國的四分之一,一來一回,兩者便相差16倍;換句話說,中國只要每人使1元,便相當於美國要每人使16元。此情況相當於當年美蘇競賽,美國使得起,蘇聯使不起,蘇聯便輸了。 總括而言,在長線布局及多方面擁有優勢下,只要疫情過去,內地要面對的問題,比例上將遠少於其他國家,經濟將反彈得很急,人民幣亦看升,到時A、H股差價會大幅收窄,香港明年隨時成為全球表現最好的股票市場。 [...]

博客

鄧淑明:激活初創生態系統之道

近年來,北京的初創生態系統發展蓬勃,孕育不少著名的獨角獸,包括字節跳動、滴滴出行、京東科技等。根據《中國獨角獸企業研究報告2021》指出,北京獨角獸佔全國總量逾三成,達82家;估值超過百億美元的「超級獨角獸」,北京更佔內地六成。   初創調研公司Startup Genome於2021年發布的《全球初創企業生態系統報告》中,首30位的生態系統中有五成來自北美,亞洲只有27%。北京則連續4年被評為亞洲第一,全球第四,排名僅次美國矽谷、倫敦及紐約。   北京能穩坐亞洲初創生態系統首位絕非偶然,全因當地投放大量的資源。據《初創報告》2020年的分析,當地既為初創吸引達22億美元的私人資本,又在疫情下提供近1,500萬美元利息,以減輕初創兩成的借貸成本。2021年9月國家統計局公布,北京於2020年科技經費投入(R&D)的強度為全國最大,達地區生產總值的6.44%,高過以色列的4.95%、南韓的4.81%。   至於香港,在投資培育本地人才的表現早已落後於已發展經濟體。根據世界銀行數字顯示,香港的人均本地生產總值(GDP)全球排25位,在「教育支出佔GDP比重」上,兩份國際研究:《2020年世界人才排名》(IMD World Talent Ranking 2020)和《2021年全球創新指數》(Global Innovation Index 2021)都顯示香港大落後。在前者對63個經濟體的評估中,香港在相關方面只排53位,後者評核的經濟體有132個,香港僅佔中游的第76位。 [...]

大中華時事

夜經濟 谷內需

中美貿易戰的影響開始逐步浮現,中國及美國今年的經濟增長勢將放緩,所以中央近期亦再出手,加碼推出新的救經濟策略。各地政府扭盡六壬,希望可以有新橋提振經濟,近期便有一個新的議題浮出水面,北京市近日提出,要力谷「夜間經濟」(night-time economy),希望將商業活動的時間進一步延長,從而提升消費規模。中國不少省市亦已著手研究,希望以夜經濟刺激內需,減慢經濟放緩速度。 刺激內需一直是近期中國的重點項目,除了網購、無人商店、共享經濟等,夜間經濟近期成為新的熱門討論話題。北京市市長陳吉寧近日宣讀北京市政府工作報告時表示,為刺激新一輪消費升級潛力,北京將推出「繁榮夜間經濟促消費政策」,鼓勵重點街區及商場、超市、便利店適當地延長營業時間,並支持建設二十四小時營業的便利店。 根據報告,北京將展開服務業品質提升行動,將打造十條特色示範街區;啟動王府井等高品質步行街建設,實施傳統商圈改造提升;推出繁榮夜間經濟促消費政策;激發時尚消費、品牌消費,鼓勵全球新品在北京首發、開設首店。 服務業為北京消費市場的重要支柱,數據顯示,北京服務業消費對總消費增長的貢獻率已超過七成,使北京在全國範圍計,已率先步入服務消費主導時代,故當地政府視夜間經濟為推動經濟增長的新武器。事實上,北京於去年下半年便開始部署,陸續出台一系列政策鼓勵消費和夜間經濟發展,去年十一月,北京市商務委員會等七部門又聯合發文,進一步促進便利店發展,在推出的十九條新舉措中,以優化便利店的發展環境,方便市民的生活為核心。 發展潛力龐大 北京市商務局局長閆立剛指出,北京市不同區域對生活服務業的要求不同,作為核心區的東城區、西城區,商業服務業要靜下來;朝陽區CBD、海淀區中關村等區域要有「咖啡的氣味」;而鄉村地區則要有青山綠水、農家樂的氛圍。未來不同的商業圈,亦將會有不同特色的夜間經濟活動。 作為首都的北京,商業活動頻繁,人口亦多,人均GDP亦已超過二萬美元,但大部分商店在晚上十時便關門,所以極具潛力開拓夜間經濟。二○一七年滴滴媒體研究院發布的全國四百個城市的出行數據顯示,北京在夜間出行(晚上十時至翌日早上六時)佔比排行榜和深夜餐飲類出行排行榜中均為列首位。北京的消費力亦相當驚人,去年北京總消費預計勢突破二萬五千億人民,當中服務消費額預計突破一萬三千億人民幣。 北京在去年五月首次提出開展「夜間經濟」的概念,北京市商務局發布《支撐「深夜食堂」特徵餐飲開展項目申報攻略》,提出每日晚上十時至凌晨兩點期間保持營業,提供餐飲服務的特色餐飲街區、特色商圈和特色餐廳可以申報資金支持。北京去年的GDP增速為百分之六點六,而今年的目標訂在百分之六至六點五之間,在全國經濟將呈現下行的狀態下,北京市明顯有信心,夜間經濟可以帶來一定的提振。 增假期促消費 除了北京要大搞夜間經濟之外,河北省近日亦提出,讓打工仔每星期可享有二點五日的小長假,即在每星期的兩日假期之外,額外增加半日假期。落實的話,打工仔在週五下午便可以放半日假,有更多時間出外消遣和購物,有助進一步刺激內需。河北省政府辦公廳近日發出的《河北省關於完善促進消費體制機制實施方案(二○一九至二○二○年)》,當中特別提出二點五日假期的新措施,而分析指,當局推出新的休假安排後,商店亦會在週五延長營業時間,以推動夜間經濟。 其實在河北省提出之前,近兩年有不少省份亦提出過相同的建議,包括廣東、福建、江西、重慶、甘肅、遼寧、安徽、陝西、浙江和湖北等省份,但最大的問題是執行力度不足,大部分地區最後都未有推行計畫。 北京以外,其他城市都有推出類似計畫,去年十一月,天津市發布《天津市人民政府辦公廳關於加快推進夜間經濟發展的實施意見》,提出加快形成夜間經濟體系,在今年年底前打造六個市級夜間經濟示範街區,晚上八點至午夜十二時放寬相關擺賣管制,加密夜間經濟街區附近公共交通運行班次,延長夜間運營時間。 南京市政府辦公廳亦早於一六年發布《關於加快推進夜間經濟發展的實施意見》,提出夜間經濟是促進城市經濟更加繁榮的重要途徑,目標是到二○年,力爭夜間經濟試點區域新增經營收入佔全市社會消費品零售總額的比重達到百分之四。 十一時小高峰 [...]