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博客

劉嘉晉:偉仕佳杰(856) 年度業績超預期 雲業務前景亮麗 未來發展收益繼續向好

偉仕佳杰(856 HK) 剛公佈截至2021年12月31日止年度,實現收益783.35億港元,同比增長11.97%;毛利36.39億港元,同比增長16.36%;公司擁有人應佔溢利13.14億港元,同比增長23.08%;基本每股盈利92.74港仙;擬派末期股息每股27港仙。本年度內,來自企業系統分部的收益增加6.8%至437.09億港元,佔集團總收益55.8%。 來自消費電子分部的收益增加18%至322.82億港元,佔集團總收益41.2%。來自云計算分部的收益增加39.3%至23.44億港元,佔集團總收益3%。就地域而言,北亞及東南亞於該年度表現良好。年內,來自北亞的收益增加12%至619.36億港元,佔集團總收益79%。來自東南亞的收益增加12%至163.99億港元,佔集團總收益21%。集團一直致力拓寬產品系列,務求為客戶提供更多選擇。集團的廣泛及多元化產品線現涵蓋華為、阿里、騰訊、惠普、蘋果、希捷、AMD、西部數據、聯想、戴爾、IBM、宏碁、微軟、甲骨文、思科、華碩等。集團的發展方向和所增加的合作夥伴,實在令人鼓舞,相信趨勢會持續發展令人期待。 另外,公司長期發展戰略方向將聚焦雲計算業務,後續將繼續強化在雲計算領域的投入,並通過強大的渠道體系加速業務的開拓;同時公司將自身打造成為科技服務平台為上下游賦能,繼續提昇運營效率降低成本;此外未來將通過投資或者併購的方式加速生態建設,特別是圍繞雲服務領域進行深度佈局。受益於互聯網與通信行業對於雲計算市場的需求,公司雲業務有望進入發展的快車道,利潤率結構性改善對於公司業績提升效果預期顯著。同時,受惠於消費電子業務亮眼表現和雲業務的穩步增長,公司未來業績增長穩定性與利潤結構有望持續改善。集團股價經過多月長期橫行波幅集團已漸趨穩定,相信當全球疫情稍為穩定後經濟活動再次活躍時,公司股價會再次出現明顯上升走勢。現價值得吸納可作中長線投資,可先定較早前高位$8.55為首個目標價。 撰文:劉嘉晉 [...]

股市

劉嘉晉: 艾德韋宣集團業績再創新高 未來公司業務多元化發展收益令人期待

艾德韋宣集團(09919) 較早前公佈截至2021年12月31日止全年度業績,集團收入同比增長97.4%至約人民幣904.1百萬元,淨利潤同比飆升307.1%至約人民幣102.6百萬元;,純利率為11.3%,同比上升5.8個百分點。公司權益股東應佔溢利為人民幣92.5百萬元,每股基本盈利為人民幣12.51分。 董事會建議派發2021財年末期股息每股2.00港仙,連同已派發的中期股息合共整個財政年度的股息總額將為每股9.96港仙,對股東非常慷慨。 這次業績表現令人鼓舞,體驗營銷業務的收入約人民幣686.0百萬元,較去年同期約人民幣331.4百萬元增長120.3%。公司於2021財年積極推廣數據互動營銷業務,目前,時裝秀和展覽不僅是在中國擁有大量現場觀眾的主要活動,更是二次營銷活動線上內容的載體,能透過數據互動服務創造龐大線上曝光率助品牌提升在中國市場的影響力,2021財年完成的線下活動精彩活動超過200場,絕對是業界的領頭羊。另外,IP拓展業務的收入約人民幣16.3百萬元,較2020財年的約人民幣13.3百萬元增長22.6%。 集團預計今年兩大重點元宇宙項目: 1. 搭建西甲俱樂部元宇宙生態圈(Laliga Land),為球迷提供一個在元宇宙內享受觀賽、與球友聚會、購買虛擬紀念品等的平台; 搭建上海設計周元宇宙設計交流平台 (DesignVerse),為國內與國外的設計產業提供一個設計交流平台,同時幫助本土品牌出海及引進國外品牌到中國,推動上海成為“世界一流”設計之都,相信很快亦能會為集團帶來更多不同層面收入,令人期待。未來公司業務均以數據互動營銷為核心,並不斷加快數字化能力的全面營銷佈局,為客戶提供線下+線上+元宇宙一站式全方位營銷服務解決方案,致力打造成為全球的領先泛時尚數據互動營銷集團。目標是公司旗下元宇宙項目及電商運營收購計劃於年內落地,與公司現有品牌資源產生最大的協同效益。   相信疫情況稍為放緩後,令市經濟市況穩定和商業活動再次回復正常,今年公司業績可望再創新高。在這次全球股市調整中,公司股價仍然能夠維持在上落市波幅範圍中。現價值得吸納,可作中長線投資,目標價可先定為上次高位$1.88 撰文:劉嘉晉 [...]

股市

劉嘉晉:新世界發展(17)核心業務發展理想 現估值吸引值得留意

新世界發展(17) 較早前剛公佈公布截至去年底的半年業績,期內錄得綜合收入為355.72億港元,按年基本持平。公司股東應佔溢利為14.3億元,按年升41.2%。中期股息每股派0.56港元,與2021財政年度中期持平。當中香港應佔物業合同銷售金額為約38.8億港元,内地整體物業合同銷售金額為約93.4億元人民幣。另内地物業發展業績强勁增長86.6%,分部利潤率從2021財政年度上半年的30%提高至2022財政年度上半年的66%,值得鼓舞。 未來k11品牌為集團其中一個主要重要發展項目,在中國內地K11項目相繼陸續落成鞏固大灣區及長三角地區的多元化業務投資佈局。受惠中國內地的銷售增長強勁,憑藉集團 K11獨特品牌定位,公司位於中國所擁有或管理的K11購物藝術館銷售額取得亮麗表現。預計至 2026 財政年度時, K11的足跡將遍佈大中華地區的十個重點城市,合共 38個項目,總樓面面積達 280萬平方米。相信能為集團的經常性租金收入將持續提升,為業務表現提供更多穩定的增長動力。 另外集團一直關心社會,因應2019冠狀病毒病的第五波疫情肆虐全港,市民對病毒檢測需求甚殷,社區檢測中心輪候需時,故在二月初旬決定與本港初創獨角獸、基因及診斷檢測公司 Prenetics 合作,捐贈20萬套快速抗原檢測包,當中6間非牟利機構會率先於本月下旬,,陸續轉贈至有需要的基層人士,紓緩他們購買檢測套裝的經濟負擔,齊抗第五波疫情。除了專注公司業務也積極回饋社會,絕對值得嘉許。 集團於香港、大灣區及長三角地區的核心業務發展理想,為未來盈利建立堅實基礎。公司財務狀況穩健並擁有充裕的財政實力,加上集團淨負債比率一直偏低,預測息率高達6.8厘,股價與NAV的折讓有大幅差距,現估值相當吸引。另外,股價從今年四月開始隨大市一直調整,從高位已下調30%,技術上已找到近期低位支持。相信稍後疫情過後,會隨著核心業務收入所帶來的收益而穩步增長,現價可買入作中長線投資,目標價可先定位$38, 投資價值甚高。(筆者沒有持有該股票) 撰文:劉嘉晉 [...]

股市

劉嘉晉: 清晰醫療 (1406) 未來客戶人數及盈利持續增長 中國內地市場發展值得關注

本地眼科專科私營醫療機構清晰醫療(01406)現正招股,是次全球發售1.36億股,其中1100萬股為舊股,歸屬於創辦人謝偉業,而香港公開發售佔一成,集資最多4.1億元,招股價介乎1.6元至3元,每手1250股,一手入場費近3788元, 2月18日掛牌,光大證券為獨家保薦人。 在上市後,藥明康德(2359)將持股約15.63%,而香港醫院管理局前主席胡定旭將持股約0.75%。胡先生為公司非執行董事,其熟悉香港及國內醫療行業,為公司提供很多寶貴意見。同時上市後,與主要股東藥明康德有更多合作,而公司其後進軍國內發展,亦需要其指導及幫忙,相信亦會給予很大助力。 根據弗若斯特沙利文的資料顯示,就私營屈光治療服務而言,集團於2020年在香港各類治療產生的收益計算,本集團於(i)SMILE手術排名第一;(ii)多焦距人工晶體置換術排名第二;及(iii)植入式隱形眼鏡植入術排名第一。同時,集團為其中一家香港首批私營醫療機構於香港就提供SMILE手術引入VisuMax飛秒激光系統90°之器材。SMILE手術比LASIK手術具有更高安全水平、對眼部造成損害更微以及復原較快。這兩項優勢也對公司未來前景有很大幫助。 公司計劃將集資所得金額約45%用於香港成立兩間新醫療中心提供眼科服務;約30%用於收購大灣區內選定且具強勁消費城市的一至兩間眼科診所、眼科門診或眼科醫院的多數或少數權益;約15%用於與合適合作夥伴在中國設立眼科診所;10%用作營運資金及其他一般企業用途。 另外,按眼科醫療服務所得收益計集團於2020年在香港所有私營醫療機構中排名第四,市場份額為5%。預計在人口老化丶電子產品影響丶愛美心態下眼科市場不可能飽和,預計未來市場仍會有強勁增長。加上未來踏足中國市場的計劃,中國消費者對於高端高水平的醫療技術需求龐大,清晰醫療將成熟的香港應用技術搬到中國內地市場發展,吸金力絕對不容小覷。相信公司未來前景秀麗,可在是次招股中認購作中長線投資。 撰文:劉嘉晉 博浩資產合夥人 [...]

股市

劉嘉晉:安樂工程業務多元化盈利穩健 升降機及自動梯業務值得期待

安樂工程(1977)較早前公布截至2021年6月30日止的半年業績,純利達至1﹒13億元,按年升5﹒28%;每股基本及攤薄盈利8仙;派發中期股息4﹒02仙。期內收益23﹒34億元,跌4﹒4%;毛利3﹒23億元,跌20﹒7%;除稅前溢利1﹒37億元,升11﹒6%。在全球新冠疫情的環境下,純利亦持續增長,實在難得。 業績報告中,升降機及自動梯業務的手頭未完成合約(不包括TEI)較2020年同期增加1.6%至5.263億港元。於報告期內,升降機及自動梯業務主要部份溢利來自政府樓宇的維修保養合約。截至本年第二季度,集團全資附屬公司安力電梯有限公司(「Anlev」)自政府機電工程署於2013年推出承辦商表現評級系統以來,已連續34個季度在註冊升降機及自動梯承辦商表現評級中,榮獲「安全之星」及五顆「質素之星」,為評級中的最高表現級別。Anlev不僅是屢獲殊榮並以安全及服務質量見稱的香港升降機及自動梯承辦商,同時是服務亞洲、美洲及歐洲數以百萬計使用者的全球升降機、自動梯及自動行人道品牌。此外,公司已投資人民幣6,000萬元擴建南京工廠設施,提高升降機及自動梯的產能,以滿足未來的需求和業務增長,也是其中一項未來公司盈利的火車頭。 展望未來,預期市場對專業解決方案的需求將不斷增加,安樂工程將利用其優勢加強營運及維修服務的實力,不斷檢討及創新商業模式,及為醫院設施提供新技術、自動智能泊車系統以及濾水廠和廢水處理廠的數碼分身技術,令集團盈利及收入更多元化及穩健。 另外,根據聯交所資料顯示,獨立股評人David Webb於較早前增持安樂工程70萬股或0﹒05%,每股平均價1﹒4988元,涉資104﹒9萬元,最新持股量增至7﹒01%。David Webb 每次選股都會以基本因素為大前提,這次入股安樂證明公司的營運及遠景發展得到認同,實在值得參考。股價經過一段時間調整後,已找到支持,相信未來隨著盈利逐步增加,股價有進一步上升空間,值博率高甚高。同時,現股價估值合理,市盈率偏低加上派息慷慨,現價可投入作中長線投資,目標先定為$2.20。 撰文:劉嘉晉 博浩資產合夥人 [...]