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股市

劉嘉晉:安樂工程業務多元化盈利穩健 升降機及自動梯業務值得期待

安樂工程(1977)較早前公布截至2021年6月30日止的半年業績,純利達至1﹒13億元,按年升5﹒28%;每股基本及攤薄盈利8仙;派發中期股息4﹒02仙。期內收益23﹒34億元,跌4﹒4%;毛利3﹒23億元,跌20﹒7%;除稅前溢利1﹒37億元,升11﹒6%。在全球新冠疫情的環境下,純利亦持續增長,實在難得。 業績報告中,升降機及自動梯業務的手頭未完成合約(不包括TEI)較2020年同期增加1.6%至5.263億港元。於報告期內,升降機及自動梯業務主要部份溢利來自政府樓宇的維修保養合約。截至本年第二季度,集團全資附屬公司安力電梯有限公司(「Anlev」)自政府機電工程署於2013年推出承辦商表現評級系統以來,已連續34個季度在註冊升降機及自動梯承辦商表現評級中,榮獲「安全之星」及五顆「質素之星」,為評級中的最高表現級別。Anlev不僅是屢獲殊榮並以安全及服務質量見稱的香港升降機及自動梯承辦商,同時是服務亞洲、美洲及歐洲數以百萬計使用者的全球升降機、自動梯及自動行人道品牌。此外,公司已投資人民幣6,000萬元擴建南京工廠設施,提高升降機及自動梯的產能,以滿足未來的需求和業務增長,也是其中一項未來公司盈利的火車頭。 展望未來,預期市場對專業解決方案的需求將不斷增加,安樂工程將利用其優勢加強營運及維修服務的實力,不斷檢討及創新商業模式,及為醫院設施提供新技術、自動智能泊車系統以及濾水廠和廢水處理廠的數碼分身技術,令集團盈利及收入更多元化及穩健。 另外,根據聯交所資料顯示,獨立股評人David Webb於較早前增持安樂工程70萬股或0﹒05%,每股平均價1﹒4988元,涉資104﹒9萬元,最新持股量增至7﹒01%。David Webb 每次選股都會以基本因素為大前提,這次入股安樂證明公司的營運及遠景發展得到認同,實在值得參考。股價經過一段時間調整後,已找到支持,相信未來隨著盈利逐步增加,股價有進一步上升空間,值博率高甚高。同時,現股價估值合理,市盈率偏低加上派息慷慨,現價可投入作中長線投資,目標先定為$2.20。 撰文:劉嘉晉 博浩資產合夥人 [...]

博客

劉嘉晉:安領國際(1410)盈喜料中期 純利按年大升逾5倍

安領國際初步預計集團未經審核綜合管理賬目和目前可得資料,截至2021年9月30日止六個月,將錄得的本公司擁有人應佔純利較去年同期增加最少超過500%,成績令人鼓舞。 集團近年積極進軍金融科技創新領域,同時保持香港網絡安全服務領先的優勢。這次盈喜主要受Tykhe Capital Group Limited(香港數字資產交易集團HKbitEX之控股公司)其非上市投資的按公平值計入損益之金融資產的公平值收益推動。集團對於HKbitEX的投資是透過旗下Axion Global Investment Limited啟動的首項有關科技金融之項目投資,公司對HKbitEX之發展前景一直滿懷信心,並將視為長期投資以尋求更大機會及回報。公司較早前投資HKbitEX控股公司的Pre-B輪系列之優先股已訂立最新認購協議,交易後估值為3億美元,有關認購已於2021年7月底已完成。因此,根據集團持有的A2輪系列之優先股的交易後估值,該公平值收益約為1億港元。 此外,集團正在籌備發行香港首個受規管的證券型代幣,並正諮詢證監會及聯交所有關該擬議發行的事宜。安領國際希望通過實現香港首個使用區塊鏈技術進行的受規管證券型代幣發行(Securities Token Offerings),確立集團於新興金融科技及數字資產市場的地位及影響力,亦為拓展STO相關的技術基建提供優先體驗。 安領國際正積極發展數字資產生態系統,在風險投資、資產管理及創新三方面均見長足進展,相信集團能充分發揮協同效應,進一步為股東創造資本回報。公司盈利持續增長加上股東權益回報率保持吸引水平。現價估值吸引,股價已從低位形成一個上升軌道,可考慮現時吸納作中長線投資,目標價先定位去年高位$0.8,值博率實屬不錯。 [...]

博客

劉嘉晉: 羚邦集團 (2230)業務多元化 客戶人數及盈利持續增長

  羚邦集團(2230)較早前公布,截至3月底止全年業績,集團期內總收益增加6.4%至335.2百萬港元及純利增加7.3%至38.6百萬港元。媒體內容發行業務於報告期內的分部收益增加7.5%至267.4百萬港元,而品牌授權業務於報告期內的分部收益增加2.0%至67. 8百萬港元。品牌授權業務於報告期內的分部業績由9.1百萬港元增加89.6%至17.2百萬港元,主要原因在於佣金率提高及品牌授權合約攤銷減少。管理層表現優秀,成績令人鼓舞。 另外,公司毛利由截至2020年3月31日止年度145.6百 萬港元增加18.8百萬港元(或12.9%)至截至 2021年3月31日止年度164.4百萬港元,主要由於計入「銷售成本」的媒體內容商業權利 及品牌授權合約攤銷減少。毛利率由去年 46.2%上升2.9個百分點至截至2021年3月31 日止年度49.1%,兩年內的毛利率持續增長。 最近,集團旗下的動漫品牌Ani-One®Asia,其超過160萬訂閱人數的YouTube頻道Ani-One® Asia即將與電台主持紫龍合作,製作與香港動漫電玩相關的全新節目,以探討動漫作品及情報,以及邀請來自動畫、漫畫、遊戲等不同業界的嘉賓進行訪談探討動漫遊戲文化,直播節目預計於7月尾開始在YouTube的Ani-One® Asia頻道內首播。同時公司公布與嗶哩嗶哩(9626,又稱B站) 合作,雙方已有長期合作關係,過去B站一直為集團下游客戶,現轉為其上游供應商,未來會協助對方推廣亞洲動漫及發行商品。相信上述兩項策略性合作活動,會繼續帶動集團的客戶群人數增加,而有助未來盈利增長。 集團財務穩健加上派息慷慨,派發末期股息每股0.2仙。同時業務多元化,加上主要業務盈利持續增長。雖然,股價近期跟隨大市調整,但相對來說不太嚴重,現在股價已找到一定支持。可現階段吸納作中長線投資,目標先定為$2.65,值博率甚高。   [...]

博客

劉嘉晉:Hypebeast (150) 去年財政年度疫情下利潤仍創新高 期待繼續穩步增長

Hypebeast Limited較早前公布全年業績,集團截至2021年財政年度的收入總額為674,200,000港元;值得注意的是,下半年的收入比上半年錄得的收入高出36.2%,主因是數碼媒體業務的強勁復甦,範圍涵蓋活動執行量和合同價值的增長。數碼媒體業務穩步恢復,與上一財政年度相比,已簽署的合同總價值增長了約20%。 集團的淨利潤總額為70,600,000港元,同比增長7.3%,主要是由於管理層在疫情期間採取了成本控制措施。值得注意的是,本財政年度下半年的淨利潤為49,700,000港元,而本財政年度上半年為20,900,000港元,大幅增長了137.8%。本財政年度下半年的淨利潤率為12.8%,而上半年則為7.3%,這種趨勢主要反映了疫情後數碼媒體業務的復甦。 另外,公司近年拓展東南亞市場,所有市場將從設立數碼媒體平台起步,當有一定讀者群再延伸至電商平。今年集團已進軍印尼,計劃下一步拓展泰國市場,而新加坡及馬來西亞將擴展至電商平台。同時公司已在南韓、日本等東亞市場發展約3年,當地屬潮流文化中心,.將在當地設立實體店,以接觸年輕人群眾,中國市場則會先採用快閃店(pop-up store)的形式。相信集團將善用其下的品牌名氣及知名的中國及東南亞網絡,以及地理及策略優勢,把握數碼媒體分部及電子商務分部/零售業務在亞洲的重大發展機會。未來數碼媒體更可持續錄得四至六成增幅,佔公司總的收入2/3,相信可隨循往迹穩步發展。同時,更多品牌由以往單使用廣告製作服務或拍攝服務,轉向連同營銷服務等的「一條龍服務」,帶動公司旗下廣告代理業務Hypemaker,令集團收入更加豐富。 集團未來發展多元化,加上擁有強大忠實用戶的大數據,未來發展將持續向好,其盈利及淨利潤相信會不斷創出新高。公司現事持有足夠現金,現金流非常健康。股價經過上半年一段長時間調整後,現階段已找到支持位,最近數週股價已穩步上揚。現價估值吸引,建議可分段吸納作中長線投資,目標價可先定為$1.63。 [...]

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劉嘉晉:創科實業(669) 業績卓越 現金流強勁 前景秀麗

創科實業(669) 剛公佈2020年12月31日止財政年度的業績。集團的銷售額爲9,800,000,000美元,增加28.0%。下半年的銷售額亦大增42.3%,跑贏大市。毛利率連續第十二年錄得增長,由二零一九年的37.7%增至二零二零年的38.3%。毛利率改善乃由於集團推出高利潤率嶄新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升以及銷量的槓桿效應所致。除利息及稅項前盈利增加29.0%至868,000,000美元,而除利息及稅項前盈利率亦上升10個基點至8.9%。純利增長30.2%至801,000,000美元,而每股盈利較二零一九年上升30.1%至43.80美仙。集團投資於存貨,以維持高於市場的增長水平,營運資金佔銷售額的比例為14.0%,繼續傲視同儕。 集團旗艦品牌MILWAUKEE專業業務錄得25.8%增長,乃受惠於持續推出創新產品,同時RYOBI充電式工具業務的銷售額亦錄得雙位數增長。地板護理方面繼續進展良好,分部銷售額較二零一九年增長23.6%,佔創科實業總銷售額11.0%。隨著疫情緩解及實體經濟增長持續,傳統零售股已觸底回升,不少機構投資者正在捕捉相關的市場機遇,而在疫情期間被市場進一步確認為未來必然發展趨勢的零售板塊,亦開始見異動。 深信公司憑藉強勁的資產負債表,以及嚴謹的固定和營運資金管理流程,持續穩佔領先市場的有利位置,並已充分準備好把握今後出現的種種機遇,以提升增長。加上未來數年客戶人數及盈利會持續不斷增加,品牌效應將令知名度及認受性大大提高。集團現時持有大量現金,現金流非常健康。近日回吐至100天平均線$133左右位置,現價估值吸引,正是長線吸納機會。可考慮現時吸納作中長線投資,目標價先定位$150,值博率不錯。 [...]