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博客

陳卓賢:中線部署落後股——吉利(175)、恆安(1044)、創維(751)

自新年後恆指維持在28500至29000點之間徘徊,缺乏明確方向,即使在傳統的3月業績股,不少績優股在公布成績表後,都未有出現明顯利好走勢,從基本面看不少股份現價入手尚算抵買,卻未至於值博,事關大市一旦確定向淡,隨時會跌穿28000點,到時即使是績優股都難免要跟勢向下。於其在不確下入市,不如忍耐一下捕低位買入,不妨考慮以下三隻業績不差,並具追落後空間的股份: 1. 吉利汽車(175) 吉利(175)$21附近具支持。 電動車是未來汽車業大趨勢已不用再詳解,除美股的Tesla近年最為觸目外,港股中的比亞迪(1211)及吉利汽車(175)都是相關的概念股,而前者去年一度大升7倍,大幅跑贏後者,因此從追落後角度,吉利是值博率更高。加上近日《華爾街日報》報道,中國以國家安全為理由,限制軍方、從事敏感工業的國企,以及國家機構的人員,駕駛美國電動車Tesla……換言之,國產電動車將會受惠,吉利又多一重投資催化劑,不妨於$20左右買入,年內見標重見3字。 2. 恆安國際(1044) 恆安(1044)股價接近近十年低位。 以銷售廁紙和女性衛生用品的恆安,業績公布後意外地被大行唱淡,現時已跌至52周低位,不過筆者認為該份成績表其實未算差,全年業績營業額雖然微跌0.5$至223.74億元(人民幣.下同),但純利仍按年升17.6%至45.95億元;派末期息1.3元,較上年同期派1.25元,全年息率高達5.8%,以收息股來說,相當吸引。恆安業績雖沒大驚喜,向來穩健,過去十年股價最低見亦是$48.6,若跌穿$50後買入,預料可達到財息兼收的效果。 3. 創維集團(751) 創維集團(751)估值偏低。 近年積極開拓白電業務的內地黑電三巨頭之一創維,旗下的智能電視系統酷開已啟動上市程序,日後釋放價值後將有利刺激股價,加上早前已發盈喜,預期去年純利錄不少於70%增長,這個業績反轉的時機,配合現時只有0.43PB的極低估值,重上$3以上應不是問題,如股價回調至$2.2附近,亦是開始吸納的好機會。 [...]

博客

蔡向成:美股持續走高,港股料現水平爭持

憧憬各國放寬封鎖措施,市場對經濟復甦的樂觀情緒增加,加上在金融股的帶動下,美股昨晚續升。道指收報25,548點,升553點或2.21%;標普500指數收報3,036點,升44點或1.48%;納指收報9,412點,升72點或0.77%。 美國國務卿蓬佩奧表示,將審視美國香港關係法,暗示香港或不再享有特殊待遇,港股下跌陰霾未散。另外,「港版國安法」亦引起市場注意,本港示威活動開始頻繁,將影響恒指後市走勢,料短期於23,000至23,500點之間爭持。 創維集團技術走勢佳 推介股份方面,本周為家電股龍頭之一的創維集團(00751)。新冠肺炎對中國經濟構成重大沖擊,至今仍處於恢復階段。各地政府相繼推出不同的刺激消費措施,其中上月底廣東省發布《廣東省2020年家電下鄉專項行動公告》,對省內戶籍農村居民購買家電下鄉產品提供優惠。預期各地地方政府將積極推動政策,刺激消費以振興內需。創維集團可望受惠有關政策,有助年內銷情表現。 創維主要從事產銷多媒體業務,主要為智慧電視系統。近年開始積極發展白色家電,更與百度合作發展互聯網增值服務產品,前景不俗。目前智慧電視系統是創維主要收入來源;不過行業經過多年的發展,目前已進入高度成熟的階段。雖然整體彩電行業下行,但創維2019年智能電視系統銷售量仍錄得3.2%的增長,至1581萬台,高於行業平均水準。 截至今年3月底止,創維首季純利急增91.5%至2.03億元人民幣,營業額減少26.3%至67.5億元人民幣,毛利率增加4個百分點至22.8%,主因集團稅務政策上的改變、加強銷售價格管控,以及提升高毛利產品在銷售結構中的佔比等。 集團業務遍佈全球,按地區劃分,目前仍以中國為主要市場。季內來自內地的營業額減少34.8%至43.77億元人民幣,佔總營業額約64.8%;而來自海外市場的營業額則減少3.1%至23.75億元人民幣,佔總營業額約35.2%。 鑑於疫情對國內經濟的影響,推動內需已成為重點政策之一,其中刺激家電消費仍擔當重要角色。疫情過後,創維已加快復工復產,於2月中旬開始復工,至今已全面恢復生產,原滯留湖北地區的近1100名員工亦陸續復工,可望解決供應鏈的問題。以現價計,該股預測市盈率及市帳率分別為6.83倍及0.32倍,估值吸引;加上技術走勢轉好,10天、20天及50天線並排而上,建議可於現價買入,上望2.35港元,止蝕1.87港元。 [...]

股市

【個股拆局】 TCL(1070)震倉喘定,「供股抽水」中線利好?

TCL(1070)剛宣布(28/11)擬「3供1」供股籌資20億後,股價一度急跌10%,迫近至7月「前浪頂」($4.09);惟至中午前股價回穩,陰陽燭亦於收市呈現「長腳十字星」($4.38),好友似乎甚具反擊意味。假若明天(29/11)股價能升穿本日收市價並以陽燭收市,組成「早晨之星」,反彈機會可進一步提升,預計目標可挑戰$4.6。 根據通告資料,是次供股主要用於未來的市場戰略,包括:1)合資及併購,擴大海外分銷網絡及增加業務多樣性至消費及家電產品領域;2)實施潼湖項目一期,提升其垂直整合供應鏈及與華星光電發揮生產協同效應;3)加大集團的研發投入,引領產品創新,尤其是發展曲面、大屏、超高清及智能電視機、量子點、背光及人工智能技術。 雖然近一年黑電產業因受板面價格居高不下影響,以致全行「同步過冬」;惟TCL作為內地屬三大龍頭之一(首兩位為海信(0921)及創維(0751)),營業額就錄得了超乎市場預期的成績。今年首三季營業額282.5億港元,按年升19.3%,毛利率按年增長約4.2%至42.2億元。而北美銷售增長更高達97%,市場份額升至第三位,反映公司從內銷擴大至海外市場的布局漸見樂觀,而是此「供股抽水」應有利企業長遠發展。 尤其隨著下半年板面價格漸見回落,毛利相信將可持續提高;而TCL旗下智能電視平台「雷鳥科技」亦於9月時獲騰訊(0700)注資祝福,將其納入跨平台戰略夥伴。當然在長線而言,在新經濟模式下,電視股不應只從電視機銷售量作單一估值指標,其智能電視平台的用戶激活量、高端硬件之於智能電視的開發,以致如何整合在網絡用戶及智能家居的布局,亦應考慮其中,才能為電視股作深度分析。 [...]