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【港股專家】陳卓賢:創維數碼(0751)被低估,「酷開」系統成翻身拐點

在過去的世界盃年,電視機股都會被熱炒,但隨著智能手機普及化,人們對電視機的需求漸見下滑,加上面板成本上漲,令電視股不被普遍投資者看好,即使是內地彩電龍頭的創維數碼(0751),去年中期業績也錄得1.92億(港元.下同)虧損。但隨著去年下半年面板價格回落,加上美元眨值的外匯因素,令成本壓力下降,毛利率回升,使得創維下半年實現盈利7.77億,最終轉虧為盈,而營業額更達462億,按年倒升8%,反映電視機行業正於谷底反彈。 創維旗下子公司「酷開」的潛力亦值得關注,因為市場似乎仍未有將其長遠價值納入創維股價之內。以「大內容」主打的酷開智能電視系統,近年不斷引進影視、教育、體育、遊戲等內容資源,向用戶提供所需內容,讓用戶第一時間看到自己想要的資訊;同時亦積極為合作夥伴開發OTT市場,將廣告模式實在地變現獲利。過去一年,酷開已先後獲得騰訊(0700)及百度兩大科網巨頭青睞而入股,酷開估值已超過95億,但持有酷開64.3%股份的創維,現時市值卻只有107億,股價明顯被嚴重低估。 在未來,電視機將是智能家居的重要核心和風口,而百度搜索的所有資源(大數據)亦將引入至酷開系統,為創維帶來開發AI於智能家居的機遇;加上近年積極佈局VR、AR及OLED等業務,筆者認為創維已不可只視為電視機股,而是一隻將新經濟概念融合於一身的潛力優質股了。股價方面,短線目標先看$3.85,長線上望$6。 撰文:陳卓賢 [...]