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吳老闆週記

【吳老闆週記】對外對內布全局 中國經濟勢反彈(11月17日)

吳老闆週記(11月17日) .內地優化防疫政策,因為具備四因素。 .國家強大,才會出現G20峰會的情境。 .支持內房措施將陸續有來,風尾已過。 內地上週五(11日)發布優化疫情防控工作的20條措施,包括密切接觸者及入境人士的管理措施,由「7+3」變成「5+3」,市場反應十分正面及積極,相信未來有望進一步放寬。 事實上,內地的防疫政策是時候轉調了,皆因具備多項條件。首先,針對Omicron變異病毒株而研製的多款新疫苗即將面世,據聞現正接受特別群組預約接種;有關疫苗所採用的技術不止是滅活,還有mRNA,接種的方式包括吸入式,比起注射式保護力更強。 病毒減弱  死亡率低 此外,內地單日新增感染個案拾級而上,本週二(15日)突破了2萬宗,為今年4月以來首次,回看上週二(8日),則不足9,000宗;當中,淨計重慶,同期就由不足500宗,增加至近3,000宗,以此走勢看來,未來一、兩日很容易過萬宗,反映這隻病毒傳染力極強,只要1個人帶菌,很快便傳染很多人,除非所有地方都能像南京般管得好,上月尾南京鐵路堯化門站貨場爆疫,3日已將感染數字封頂。 最重要是,病毒雖然傳染力加強,致病力卻減弱,尤其是在全民疫苗全程接種率逾90%、60歲以上基礎免疫全程接種率逾85%下,已形成免疫屏障,以致重症及死亡率很低。 同時,內地的治療方案愈來愈到位,中西合璧,中藥行先;而且,在官方及專家等的宣傳下,民眾對健康的知識及保護意識愈來愈強,知道在甚麼情況下,怎樣處理,有病癥就去看醫生,自己保護自己。 G20  習近平威到盡 其實,以上一切,皆是中央布的局,讓「二十大」過後,國家主席習近平可外出見人。且看近日在印尼峇里島舉行的G20峰會,習近平便威到盡,各國領導人逐個輪着與他單獨會面,若非國家強大,怎會出現如此情境?因此,內地定出任何國策,照跟便可以了。 反觀美國,過去大半年在很多方面都輸了,包括俄烏、5G等。西歐已開始不理睬之,澳洲亦然,只餘日本這個死硬派,英國可能也想閃開;究其原因,就是美國一味得個講字,利用盟友在前面搞搞震,只顧自己賺錢,不理其他國家死活。話說回頭,近日全球反彈,轉捩點正始於德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)本月初旋風式訪華,代表了西歐的表態。 本欄提出過很多次,在高科技領域中,中國將贏盡全球,包括5G、晶片,以及電動車、航空航天等。且看剛結束的珠海航展,6日展期便簽下了398億美元合約,遠高於此前兩屆分別只得212億及125億美元;當中,過去一直只向美國入貨的沙特,成為了最大買家,定單總值近40億美元,即是又一個美國盟友轉了軚,轉向中國。 G20峰會舉行期間,由中國中鐵承建的印尼雅萬高鐵,亦進行了試驗運行,成為中國高鐵系統向全球的演示,等如幫中國賣廣告;全長142.3公里的鐵路通車後,由雅加達到萬隆的車程,將由3個多小時大大縮短到40分鐘。此前,中國又在塔克拉瑪干沙漠,建成了全球首條環沙漠鐵路;值得注意的是,該沙漠乃全球第二大流動性沙漠,在當地興建鐵路,可見內地興建鐵路的能力與技術有多高。 內房板塊風尾已過 對外威到盡,對內則出招穩經濟。例如人民銀行及銀保監會就發布了支持房地產市場的16條措施,讓房產商先搞掂現金流,相信其他措施將會陸續有來,內房板塊風尾已過。 中央的部署就是如此厲害,早已布下局,只是留待「二十大」後才出手。這樣看來,中國體系如此大,要處理的事情如此多,而習近平做得如此好,大家真的要大力支持其政策,祈求他身體健康,起碼多做10年,實現中華民族偉大復興的目標。 內地正值如此大場面,背靠祖國的香港,可以做甚麼分到一杯羮?尤其是現時香港的管治者肯定全是愛國愛港份子,反中亂港份子要被捕的已被捕,要離港的已離港,無人會再搞事、搗蛋,特首便無需再強調本地政治環境在《港區國安法》實施後及在「一國兩制」框架下已回復穩定的既定事實,否則經常提着《國安法》,只會造成反效果,打擊投資者信心,影響全球對香港的看法,不如將時間與精神專心一意放在搞好經濟上,追回被新加坡撳着打了超過10年的落後,要發言也說另外一些好事,例如中國最新的發展、在各領域的成就,例如流動通訊系統已發展到6G,以至電動車市場等,打遍全球無敵手。 南華證券錢莊 美國通脹回落——10月消費物價指數(CPI)按年上升7.7%,低於市場預期的8%,比9月回落0.5個百分點,是自2月以來首次低於8%;撇除較波動的食品及能源,核心CPI按年上升6.3%,低於市場預期的6.5%,比9月回落0.3個百分點,市場憧憬加息步伐放緩,美股由科技股帶頭炒上,計及美元升值,道指於現水平,差不多是歷史新高。 其實,本欄早已預期,美國高通脹不會持久,皆因高通脹源於供應鏈暫時性的問題,而且內地根本無通脹,加上一眾科網巨企近期大裁員,包括Twitter、Meta,最新又有Amazon,就業市場人工被搶高的情況將不復再,以此看來,聯儲局未來未必會再加息。 事實上,美元已開始由強轉弱,近日兌韓圜及瑞士法郎的跌勢尤急,兌人民幣卻跌得不算多;未來人民幣的走向,則看放寬控疫措施後的發展,如3個月無事,內地經濟將出現大反彈,即大約是農曆新年的事,明年首季數據將好得嚇人,惟股市走在前面,已作出反應。 每週焦點板塊——內房、電商 內地推出支持房地產市場的16條措施,消息一出,一眾內房股本週一(14日)紛紛反撲。回看港股20大升幅榜,內房佔了超過一半;當中,狂飆逾四成的,包括碧桂園(02007)、時代中國(01233)、龍光集團(03380)、雅居樂(03383)、合景泰富(01813);急漲逾三成的,也有富力地產(02777)、融信中國(03301)等,就連華潤置地(01109)都上升逾一成。 其實,現時港股十分簡單,就是有些股票跌過了籠,由10元下跌到1元,當問題獲解決,便由1元回升到2元,翻一番不困難,但買得早的仍損手,因此,此類股票的上升空間還有不少。房地產是其一,另外就是電商股。 事關電商股被打爆後,一眾企業很聽話,減少投資,減少擴張,這將導致損益表有改善,踏入盈利增長期;當政策放鬆,企業重新投資、搶人,市場再次做大,股價反彈力不容小覻。 除了內房、電商,投資者還可留意從高位大跌了七、八成而尚未反彈者,買入後擺埋一邊等追落後;繼而就是週期股,最後才輪到國企。隨着港股這兩星期走勢很好,跌市消失,很多股票遲早都會上升。 [...]

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【吳老闆週記】珠海航展的啟示(11月10日)

吳老闆週記(11月10日) .內地製造飛機的技術,過去幾年得到了長足的發展。 .中國高科技將贏盡全球,最快見到的是電動車市場。 .中國具備三大優勢,吸引到不少國家來「傾生意」。   珠海航展的啟示 「第14屆中國國際航空航天博覽會」本週二(8日)在珠海開幕,極具睇頭。除了中國空軍「八一」及空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊的高難度飛行表演,更重要是所展示的50款武器裝備,包括「20家族」全系列——殲-20隱形戰機、運-20運輸機、運油-20空中加油機,還有大型水陸兩用飛機AG600M、C919大型客機,以及ARJ21醫療機等。 當中,殲-20是中國首款第五代隱形機、全球首款雙座位第五代隱形機,而所使用的,更是中國自主製造的發動機渦扇-10C,其推力比之前一代更大、燃油效率更高,大大提升加速性能;未來還會換成渦扇-15,後者是中國推力最強、整體技術性能指標最高、具有世界先進水平的渦扇發動機,將令殲-20的超音速巡航能力達到世界一流水平。 飛機製造業飛快發展 此外,在今次航展中首度亮相的,還有中國研製的中高空長航時「察打一體」無人機攻擊-2、完全擁有自主知識產權的多用途無人機翼龍-3,以及陸軍的直-10、直-20、直-8L等直昇機。 回看該等武器裝備的介紹,提得最多的是「自主製造」、「自主研發」,以至「具有自主知識產權」,反映內地製造飛機的技術,過去幾年得到了長足的發展,大大拉近了與國際先進水平的差距,甚至有些領域已經超越。 這就要多得外國的打壓,然而,中國愈受打壓,愈是投入更多資源,自主研發,自力更生,提升技術,結果便是有關領域發展突飛猛進,飛機如此,晶片很快也會如此,技術遲早趕過美國,5年後更砌低全球;未來其他很多方面,包括人工智能、太空衞星,以至武器等,相信也會循着這個軌跡發展。 中國電動車衝出海外 事實上,本欄此前已提出,在高科技領域,中國將贏盡全球,最快見到的是電動車市場。根據聯乘會最新公布的10月份數據,新能源乘用車銷售55.6萬輛,按年增長75.2%,按月下跌9%;10月新能源車國內零售滲透率30.2%,較去年同期提升11個百分點。首10個月計,新能源乘用車銷售達443.2萬輛,按年大升1.1倍。以品牌劃分,比亞迪(01211)以20.6萬輛銷量排第一,緊隨其後的是一汽大眾的13.7萬輛,以及吉利(00175)的13.4萬輛。 出口方面,不少內地品牌已走出去,10月新能源乘用車出口10.3萬輛;當中,特斯拉佔了超過一半,達5.5萬輛,其餘則是上汽、東風易捷特、比亞迪、吉利、長城、神龍、創維等十多個品牌。 [...]

股市

梁健雄:內房難去庫存、拖累內銀反趁低位收集

現在去庫存問題正困擾美國零售巨頭Walmart,因貨品過去一段時間銷售緩慢、導致庫存增加而正需急降價望能清庫存,但同樣在內地房地產亦面對要去庫存,不過看來內地房企去庫存問題就較Walmart辣手得多,大幅降價仍銷情呆滯,甚至地方政府出面推鬆綁政策,望幫助房企能渡過難關、免卻進一步危害到金融體系。   房企壞帳飆升才是焦點 內銀股雖然正在處於半年業績公布期裏,但普遍內銀股股價亦正處於幾年低位徘徊,而未有因業績期來臨而受到沖喜,就以工行(1398)剛公布的房地產不良貸款較去年底增14.6%達387.62人民幣,而房地產不良貸款率上升0.68個百分點到5.47%,現時內銀受累房地產企業有機會爆雷之時刻下投資者未敢下注,盈利增長多少已不是重點,而房企壞帳飆升多少才是此刻的焦點。 現應慢收集、再非減持時刻 不過就以工行近日走勢而言,雖然4元似有些支持力度猶在,惟觀其似只因有待業績公布才暫時獲支持,否則以內房企業一日差過一日而言,只擔心內銀踏入9月份股價始終仍雖破底再往下行一段,不過論內銀估值現實確已極度低殘,中長線投資者或許可於稍後時間施機買入,因不排除內銀板塊會跟隨大市於9月仍有機會下調一趟,估計內銀仍可有5-10%左右調整,但要內銀再低於此百分比或許已是較難見到,因為就以昨日交易時段所見,內銀板塊只在初段跟隨大市下挫,低位即見資金湧現且較為積極、而且多為主動買入盤,雖然買盤節節地把䏜價推上收復失地,不過資金仍克制於前一交易收市價之前並未心急搶上惹人注意,初步看似有資金正在慢慢收集幾隻內銀當中,就以工行股價若於9月股價能回調近3.8元附近已相當值得收集持有,畢竟現時市況已差了好一段長日子,現在已經去到並非減持股票的時刻,反而現時應該踏入收集優質股票的期間。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

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梁健雄:內銀動力減弱待破52周低位後才慢慢吸納

近日多隻內房股公布銷售數據成績仍然強差人意,似乎內地房地產市埸未見有起息,就算多省市已陸續放鬆購房政策下,仍未能重拾投資者信心願意入市。   內房內銀唇齒相依 近日見內地各大樓盤紛紛劈價,特別一些二三線城市、若該樓盤距離市中心較遠,交通配套上仍未見較完善,見其劈價竟可以去到一半,現時網上充斥着二三拾多萬就有一套房,知道既已踏入第三季度中期,發展商急於要錢唔要貨明白亦需為全年目標準備埋單,惟擔心劈價情況下更顯示眾多發展商急需資金回籠,但劈價下既未見銷售數據有扭轉跡象,售價既以大幅下降、而量未能提升下變相回籠資金變為更少,發展商出現資金鏈斷裂情況只怕迫在眉睫。 眾多內銀值得吸納 看看內房板塊股價普遍走勢呈每況越下之勢,若內房出事借貸方內銀亦必受巨大牽連,近日內銀確認是跌得低殘且確實吸引,而眾多內銀情況其實已貼近52周低位不遠,走勢只比內房民企略為好少許而已,看昨天內銀盤路所見大沽盤仍在重重壓頂,雖然見別散戶人多勢眾地排隊入貨,但幾個大沽盤就把散戶壓回下去,同日亦觀察多隻內銀股份同樣股價欲升卻多以無功而回,提醒於內銀板塊已連升4個交易日後開始似有動力減弱跡象,眾多內銀不約而同正處於十天線掙扎,就看工商銀行(1398)若穿回十天線不排除有機會要試穿52周低位4元,或許等失守於4元以下才慢慢吸納,因為全球經濟仍趨向不確定性方向,預期短期內未見有利好消息出現可扭轉大市逆勢,但整個內銀板塊亦確實跌到已低殘吸引,若投資者願意持貨兩至三個季度,就工商銀行4元以下吸納其贏面確頗高。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

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【吳老闆週記】內地下半年穩經濟 亟需回復消費信心(7月21日)

吳老闆週記(7月21日) .泡泡瑪特發盈警,正是內地非必需品消費市道的縮影。 .回復勞動市場活力,最簡單是放寬對兩大行業的監管。 .隨着「金磚五國」擴員,新興國家的力量將愈發壯大。   內地下半年穩經濟 亟需回復消費信心 國家統計局上週五(15日)公布,上半年國內生產總值56.26萬億人民幣,同比增長2.5%;其中,淨計第二季,國內生產總值29.25萬億,同比只增長了0.4%。隨着國企壟斷了不少戰略性行業,包括石油、電信、鐵路等,因此國企並無出事;而隨着國企貢獻了內地經濟超過六成份額,因此內地第二季經濟才能錄得增長,否則肯定負增長。 其實,6月份很多範疇已正在好轉——從生產看,規模以上工業增加值同比增長3.9%,比上月加快3.2個百分點,固定資產投資亦增長了5.6%;從需求看,出口更增長了22%,比上月加快了6.7個百分點,始終內地產品具競爭力,社會消費品零售總額則由上月下降6.7%,轉為增長3.1%。然而,撇開衣食住行等必需使費,相信消費市道十分疲弱。 泡泡瑪特  非必需品市道縮影 且看一間本來經營得十分成功的公司,股價近日突然跌到一仆一碌,就反映到內地非生活必需品的消費市道,有幾慘情;所說的是從事潮流玩具設計與開發及銷售的泡泡瑪特(09992)。 泡泡瑪特股價於6月底時,還在38元的水平;踏入7月後便拾級而下,上週五收報25.6元;及至本週三(20日),再進一歩下跌至22.45元,期間更曾跌穿21元,即是短短大半個月間,下跌了逾四成。 這是由於集團上週五收市後發盈警指,截至6月底止中期收入可能較去年同期之增長不低於30%,溢利較去年同期將錄得減少不高於35%。管理層解釋,業績波動主要是因為內地疫情反覆,集團暫停了若干店舖及機器人商店的營運;同時,疫情亦影響了消費者消費意慾,以及前期業務擴張導致費用按年錄得增長。 其實,回看集團第一季業績,表現相當亮麗——整體收益同比增長65%至70%;當中,零售店增長75%至80%,機器人商店增長5%至10%,抽盒機增長115%至120%,電商及其他線上平台增長65%至70%,批發及其它渠道增長25%至30%。 [...]