大中華時事

內地車市走下坡　新能源車逆市呈強

今年內地汽車銷售每況愈下，中國汽車工業協會數據指，今年首十一個月，汽車產銷按年繼續呈下降趨勢，跌幅更較首十個月擴大，更料全年汽車銷量同比下降百分之三，意味著中國汽車市場結束二十八年連續增長。同時又預測，明年全年汽車銷量更會是零增長。 然而，新能源汽車市場卻是逆勢增長，料今年全年產銷可達至一百二十萬輛，明年更可增至一百六十萬輛。基於當前新能源汽車的絕大部分銷量都來自中國，故不少跨國企業已部署明年的發展策略，似乎對本土車企帶來巨大衝擊。不過，隨中國對新源能汽車的核心技術得以提升，內地車企亦有能力與外企一較高下。 中國汽車銷售量增長於十月大幅放緩，及至十一月仍沒有改善，跌幅反而更大。據中國汽車工業協會發布的數據，十一月汽車產銷量按月呈小幅增長，但按年則下跌百分之十三點九，全國汽車銷量為二百五十五萬輛。其中，乘用車銷售同比下降約一成六；商用車銷售則同比增長一點七個百分點。 而今年首十一個月，汽車產銷按年繼續呈下降趨勢，汽車產銷分別為二千五百三十二萬輛和二千五百四十一萬輛，按年下降百分之二點五九及百分之一點六五，其中乘用車的產銷按年下降百分之三點三七和百分之二點七七，降幅較首十個月有所擴大。即使是車企的銷售利器ＳＵＶ，如今熱度也不再。據中汽協數據，今年六月開始，ＳＵＶ車型開始單月持續同比下滑，首十一個月ＳＵＶ累計產銷量首次呈現下滑，銷量累計同比下降百分之零點八。 按目前銷售走勢，中汽協預計，全年汽車銷量為二千八百萬輛，同比下降百分之三，這亦意味中國汽車市場結束二十八年連續增長，成為一九九○年以來的首次負增長。 明年或零增長 不單是今年，即使是明年也不會否極泰來，據中汽協日前發布的二○一九中國汽車市場預測報告，明年中國汽車市場將停止增長，預計明年全年汽車銷量為二千八百萬輛，即零增長。其中乘用車預計銷量為二千三百六十萬輛，與今年持平；商用車預計銷量為四百四十萬輛，小幅增長百分之一。中汽協認為，中國汽車市場剛需仍然存在，但需要三年左右時間進行緩解。 這邊廂的傳統汽車一蹶不振，那邊廂的新能源汽車卻漸漸冒出頭來，今年一至十一月，新能源汽車累計產銷分別完成一百零五點四萬輛和一百零三萬輛，同比分別增長百分之六十三點六和百分之六十八。對於新能源汽車實現百萬目標，中國汽車工業協會秘書長助理陳士華表示，預計今年全年產銷會達至一百二十萬輛，二○一九年會持續相對高速發展，較今年新能源汽車產銷量至少增長四十萬輛至一百六十萬輛。分析人士指出，新能源汽車增長空間巨大，車型也逐步高端化，未來或將成為支撐車市發展的重要驅動。 當然，造成中國新能源汽車市場高速增長有諸多因素，但不置可否的是，未來新能源車市場仍具有強大的增長潛力。市場的增長，伴隨內地的新能源汽車企業亦同步成長。首十一個月中國品牌汽車銷量排名前十位企業為上汽、吉利、長安、東風、北汽、長城、奇瑞、一汽、廣汽和比亞迪，十家企業共銷售汽車一千零四十二點三五萬輛，佔中國品牌汽車銷售總量的約八成二。據了解，與去年同期相比，吉利、奇瑞和比亞迪銷量呈兩位數的增長。 外資競爭激烈 然而，有分析稱，明年注定是汽車產業調整之年，包括車企對自身產品的調整。據悉，明年大部分合資企業和豪華車品牌，均會推出純電動車型，如奧迪首款純電動車型e-tron、寶馬iX3車型。這都會為那些想走高端路線，但又尚未站穩的新勢力造車企業帶來巨大衝擊。 據跨國車企巨頭的發展戰略，大眾計畫至二○二○年，在中國市場的新能源汽車推出十款車型，並計畫國產新能源汽車銷量達三十萬輛；奧迪計畫至二○二五年，將向市場推出超過二十款電動車，其中十二款車為純電驅動，覆蓋從Ａ級至Ｄ級的所有級別車型，實現全球範圍內提供的三輛奧迪車中，就有一輛是電動車的戰略規畫；寶馬則更為進取，計畫至二○二五年，提供的二十五款電動車型當中，有十二款為純電動車型。 跨國車企的強勢加入，為市場增添更多變數，對於本地薑車企而言，競爭愈見激烈，北汽新能源總經理鄭剛指出，全球的汽車產業已進入一個「黑天鵝」時代，各種挑戰一再向內地車企襲來，商業模式的變化、技術的更迭、政策的調整，將會較過往任何一個時期都更頻繁。同時，結合車聯網的軟件、車載操作系統、電子電器軟件，及至「三電」控制軟件的發展，汽車行業已開始軟硬一體化的垂直整合。 他續指，特別是中美貿易戰發生後，國內車企都明白到，中國新能源汽車行業在核心技術和關鍵零部件上，與發達國家還有太多差距，導致在很多業務領域都處於被動局面。正如新能源汽車最核心的技術之一ＩＧＢＴ，等同電力電子裝置的「ＣＰＵ」般。而在中國市場，中高端ＩＧＢＴ的產能嚴重不足，需長期依賴國際巨頭，導致「一芯難求」。資料顯示，中國ＩＧＢＴ主流市場一直被國際巨頭壟斷，有九成的分額掌握在英飛凌、三菱等海外巨頭手中。由於外資巨頭掌握ＩＧＢＴ的核心技術和定價權，這在一定程度上，成為中國新能源汽車產業實現規模化發展的一大障礙。 本土技術崛起 不過，隨著以比亞迪（01211）為代表的本土新能源汽車廠商在ＩＧＢＴ領域實現的技術突破，中國新能源汽車配套產業格局正悄然生變。據悉，作為中國第一個實現車規級ＩＧＢＴ大規模量產的本土企業，截至今年十一月，比亞迪累計申請ＩＧＢＴ相關專利一百七十五件，其中授權專利錄一百一十四件。業內人士認為，隨著本土技術崛起，有望打破國際寡頭在該領域的壟斷局面，同時亦會影響中國乃至全球新能源汽車產業的競爭格局。 與此同時，隨新能源汽車銷量爆發式增長，ＩＧＢＴ市場也有望迎來「井噴期」。集邦咨詢的預測顯示，二○一八至二五年期間，中國新能源汽車及相關產業帶動的ＩＧＢＴ市場規模共計超過一千二百億元。其中，二○二五年中國新能源汽車所用的ＩＧＢＴ市場規模將達二百一十億元。二○一八至二五年，中國新能源汽車所用ＩＧＢＴ累計新增市場規模超過九百億元。 面對ＩＧＢＴ市場爆發的機遇，以比亞迪為代表的本土ＩＧＢＴ供應商，在技術日趨成熟的基礎上繼續深耕布局。據悉，比亞迪投入巨資的第三代半導體材料SiC（碳化硅）項目，目前已大規模用於車載電源，有望於明年推出搭載SiC電控的電動車，預計二○二三年採用SiC基半導體，全面替代硅基半導體（如硅基IGBT）。由此可見，國內新能源車企的競爭力不但得以加強，甚至可引領下一代電動車芯片的變革。 [...]