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股市

劉慧:「雙碳」再迎重磅政策 光伏發電迎爆發式增長

得益於「雙碳」遠景目標的提出,除了風電、光伏及新能車等高景氣新能源賽道備受關注外,同為構建新型電力系統不可或缺的儲能,也開始進入市場資金視野。   據能源局數據顯示,在2022年的1-5月份,國內太陽能發電新增裝機2,371萬千瓦,同比增長139%,太陽能發電裝機容量達到約32,789萬千瓦,同比增長24%。隨著光伏市場的火熱,也帶動對應儲能市場配套需求的高速發展,甚至出現了供不應求的局面。部分江蘇常州新北區的光伏儲能系統生產企業,生產線處於滿負荷運行狀態。在當前光伏裝機量攀升的背景下,儲能系統的銷量開始大幅增長。 此外,在政策層面,國家發改委、國家能源局等多部委也已陸續發佈配儲相關政策,覆蓋共用儲能、優先並網等多項措施,以提升發電側、用戶側等配儲意願。國家發改委6月1日發佈《“十四五”可再生能源發展規劃》的通知指出,2025年可再生能源年發電量將達3.3萬億千瓦時。工作計畫重點指出:1)加快推進抽水蓄能電站建設;2)推進黃河上游梯級電站大型儲能試點專案建設;3)有序推進長時儲熱型太陽能熱發電發展;4)推動其他新型儲能規模化應用。而在最新印發的《關於進一步推動新型儲能參與電力市場和調度運用的通知》中,既進一步明確了“獨立儲能”的概念,也提出新型儲能可作為獨立儲能參與電力市場等內容。 此外,在海外市場方面,受制於地緣政治衝突等因素影響,歐洲天然氣價格在持續攀升,居民用能成本增加,也推動了戶用儲能景氣度提升。 整體來看,在「雙碳」經濟發展成為當前主流共識的趨勢下,近10年以來,國內火電發電容量佔比已由81.7%下降至67.4%,而風電、光伏和核電等清潔能源占比已由18.3%上升至32.6%。水電資源稟賦開發已較為完整,核電也存在安全、輿論等因素制約。隨著光伏和風電平價時代開啟,未來有望成為替代火電的主力清潔能源。 基於風電、光伏的發電模式較為依賴自然環境,大規模新能源併網運行也會對電網負荷及調節帶來較大壓力,在發電側、電網側及用戶側配置對應的儲能系統,有望成為解決新能源電力消納,保障新型電力系統穩定運行的重要組成部分。中信證券亦指出,全球能源轉型持續推進,風光滲透率的提升也對儲能提出了明確的需求,預計未來五年全球儲能市場CAGR將保持在60%以上,2022年下半年國內儲能專案將規模化落地,海外儲能需求快速增長。 筆者認為,“碳中和”目標的制定,使人類進入第四次能源革命的高潮,光伏作為主角,兼顧平價與低碳,屬高景氣度的朝陽產業。20年過去,中國的光伏產業從無到有,大起大落,目前已經成為了世界的光伏。隨著新能源發電占比的提高,電力系統的平衡模式也需要重構,儲能行業逐漸受到市場的廣泛關注。   (筆者為證監會持牌人士,以上純屬個人意見策略,不構成任何投資建議) 撰文: 劉慧  慧悅財經創辦人 [...]

新特能源 (1799) 光伏能源前景良好

博客

黃偉健:新特能源 (1799.HK) 光伏能源前景良好

新特能源是領先的太陽能級多晶硅生產商和光伏項目承包商,主要從事中國光伏產業業務,包括上游及下游領域,屬於新能源概念股之一。新特能源的主要業務包括多晶硅生產、電力銷售、工程建設承包、逆變器生產、及光伏硅片及組件生產。 光能發電基建不斷發展,帶動大量的光伏項目,以及大幅增加光伏發電的各項零件需求,因此新特能源的產品擁有需求將持續擴大的前景。 集團上半年多晶硅銷量約為3.54萬噸,按年增加約36%,此部份收入按年增加157%,至35.3億元人民幣,佔集團總收入約45.6%,同時推動了集團整體收入大幅提升。而集團亦正擴展其多晶硅項目產能建設,預計到2022年下半年產能可擴展至每年20萬噸,這將進一步提升集團未來的收入潛力。 另外新特能源亦擁有較高的研發技術能力,擁有國內授權專利583件,國際專利7件,於行業中擁有較高的競爭力。 集團截於6月30日的上半年收入按年增130%,至77.5億元人民幣,毛利按年增294%,至24.7億元人民幣,利潤按年增3375%,至13.5億元人民幣,每股基本盈利增加至1.02元人民幣,財務表現強勁。 集團市值約為77億港元,根據WIND 資料顯示,集團2021年全年收入有望增加32%,利潤亦預計增加494%,預測市盈率約為5.2倍,以集團目前的業務增長率來看,筆者認為估值不算昂貴。 筆者為證監會持牌人,沒有持有上述股份。 [...]

大中華時事

【迎戰16度】「531光伏新政」,推動業界轉攻海外

早前國家發布的「531光伏(太陽能)新政」,降補貼、限規模的光伏措施,短期內一定會對行業有影響,在此情況下,相信企業將在境外尋求發展,令更多企業「走出去」。在香港上市的中國核能科技集團有限公司(0611),其副主席、執行董事劉根鈺表示,未來海外及中國業務會「兩個輪子一起走」,目前亦有發展東歐及南美等地的業務。 撰文  葉永成 根據行業發展情況,國家發改委、財政部、國家能源局聯合發佈「531新政」指出,暫不安排2018年普通光伏電站建設規模。在國家未下發政策,啟動普通電站建設工作前,各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。此外,新政還進一步明確要規範分散式光伏發展,今年安排1,000萬千瓦左右(即10GW)規模用於支援分散式光伏項目建設。 對於為何作出上述新增建設規模安排,國家能源局指出,普通光伏電站發展很快,部分地方出現棄光問題,故此降補貼、限規模的措施,既是緩解消納問題,也是為先進技術、高品質光伏發電項目留下發展空間。 此外,近兩年分散式光伏一直保持迅猛增長的發展勢頭,部分地區呈現出發展過快,與電網不協調等問題。針對這一情況,明確安排1,000萬千瓦左右規模用於支援分散式光伏項目。5月31日前納入中央財政補貼範圍,年內建設投產的其他專案由地方根據自身財力、消納能力等依法予以支持。有內地評論說,對於從事清潔能源業者來說,猶如潑了一盆冷水。 市場過熱適度調控 主營EPC(工程、採購、建築)及諮詢、太陽能發電及融資業務的中國核能科技副主席、執行董事劉根鈺回應指,內地由計劃經濟轉型至市場經濟,經濟模式有所不同,某些產業的發展比計劃中緩慢,政府推出政策刺激產業快速增長,但同時擔憂過度發展或對市場造成衝擊,故此推出政策去緩和。 「短期而言,531光伏新政對該集團來自工程、採購及建設(EPC)的收入有影響,故此,集團現時目標是將業務規模擴張。」 他表示,國家政策一般在行業發展急速時收緊,但在行業發展減慢時,則會再作調整,他預計今次的新政策只屬於短期措施。「光伏新政策應只會屬於短時間實施,估計不會超過一年。」他更提醒投資者,指這次光伏新政策,導致很多光伏企業的市盈率在6倍以下,認為現在是投資光伏板塊的好機會。 或為企業提供併購機會 一般而言,在「531光伏新政」下,會對資金較緊絀的公司造成壓力,惟對中國核能科技集團等具有央企背景的公司則問題不大,他認為反而提供了難得的併購機會。「雖然公司未有在併購上預留資金,不過仍有能力收購中等規模的企業,同時公司未來亦會有融資需要。」 集團行政總裁張瑞表示,有信心未來獲得更多優質項目,例如加大發展家用太陽能發電等受政策影響較少的項目。他說,去年11月公布的供股計劃暫緩,暫未有下輪供股,不排除有太陽能項目的併購計劃。早前,集團與香港銀行訂立一般銀行融資,獲提供2,000萬美元,融資將用作一般營運資金,但不排除有太陽能項目的併購計劃。 部分融資用以規避風險 他續說,公司目前有發展海外項目,集團已與BGR就建議成立合資公司,簽訂諒解備忘錄,並擬在烏克蘭拓展太陽能發電項目,未來或會推進一些在南美拓展的新項目,不過為免對市場造成影響,將在其後再作公布,預計未來光伏行業會拓展更多海外業務。 [...]

博客

【港股專家】黃偉健:光伏行業快速發展,協鑫新能源(0451)或成黑馬

2017年中國全社會用電量增長速度約為6.6%,全國對電力需求有所增加,部份反映社會經濟活動數量有所增加。而2017年中國可再生能源發電量達到1.7萬億千瓦時,較2016年增加了1,500億千瓦時,佔了同業所有發電量的約26%,按年增加了0.7%,當中,光伏發電量為1,182億千瓦時,按年增長約79%,此增長高於水電和風電等的增長,顯示光伏發電量的擴張速度特別快。 而受惠國家政策所支持,中國光伏行業已經成為全球第一大光伏應用市場,2017年國內光伏新增裝機量超過53吉瓦,累計光伏裝機量達到130吉瓦。然而光伏行業發展亦未至於此,根據國家可再生能源中心發佈的《中國可再生能源展望二零一七》,建議把「十三五」的光伏裝機容量增加至200吉瓦,意味著還有其增長空間,相信在未來光伏發電會越見越多,社會對光伏的需求亦將會不斷增加。 協鑫新能源(0451)在內地主要從事光伏電站之開發、建設、經營及管理業務,是在中國國內光伏行業中的領跑者,發展多個不同的光伏領跑者項目、光伏扶貧項目、分佈式項目以及海外項目。 2017年集團總裝機容量為5,990兆瓦,較2016年增加70%,在全球排名第二位。集團在中國的光伏電站數目由2016年的87個,增加至2017年的157個,並遍佈於中國26個不同省份,而在美國及日本則總共擁有5個光伏電站項目。集團的併網容量則由2016年的3,138兆瓦大幅增加至2017年的5,503兆瓦,按年增長約75%,使總售電量由2016年的約2,790萬千瓦時,按年增加92%,至5,347百萬千瓦時。由此可見,集規的模擴龐大之外,亦正在不斷擴大。 從業績來看,集團收入由2016年的22.5億元人民幣,增加76%至2017年的39.4億元人民幣。而當中受惠於光伏業務的高速增長,光伏能源業務部份的利潤由2016年的2.99億元人民幣,增加156%至2017年的7.64億元人民幣,佔了集團整體利潤近九成,使集團整體利潤達到9.8億元人民幣,按年增長597%,增長強勁。主要由於集團規模大幅擴大,具有良好規模經濟效應,把成本減低所致。集團2017年毛利率則達到67.3%,較2016年的69.9%下降2.6%,主要受併網項目電價下調及新建光伏電站競爭性競標而使競標價下跌所影響。 從集團股價來看,股價一年高位0.78出現於2017年的11月底,目前股價已下跌近50%至約0.395,市盈率約為7.55倍。從集團過往股份變動情況來看,曾經出現一次合股、兩次供股及兩次拆股,最近的一次是在2015進行了8股供3股,供股價為0.45港元,目前以跌破其供股價。 雖然從基本面來看很吸引,但由於集團過往股份的變動不利於股價走勢,使投資者變得審謹。假若集團再次出現合股、供股或拆股等現像,相信對股價會繼續受影響,假若沒有出現這些情況,此股份或將成為一隻優質潛力股,可以加多留意。 筆者為證監會持牌人,沒有持有上述股份。 [...]

博客

【港股專家】岑智勇:新特能源(1799)盈利續增長,估值較同業吸引

近日恒指從3萬點反彈,走勢喘穩,吸引投資者再次關注投資市場,新能源板塊是近期表現較佳的板塊之一。 2017年光伏新增裝機再創新高,多晶矽價格應需上漲,風電新增裝機容量保持較高水準,新能源產業發展持續向好。新能源股新特能源(1799)作為行業領先者,多晶矽產量位居全國第二,料能受惠於行業發展。 新特能源的主要業務是多晶矽生產,光伏、風電資源開發及運營,是國家重點火炬計畫高新技術企業。集團在2017財年錄得收入114.2億元(人民幣,下同);毛利24.93億元,同比增長24.9%,綜合毛利率為21.83%,較去年同期增加 5.20個百分點。毛利上升的主要原因是多晶矽技術改造項目的完成促進產能和銷量提升;多晶矽平均售價上漲;自營電站項目發電量增加,同時集團加強成本管控所致。 多晶矽業務方面,集團加強品質管制和工藝改進,精簡生產過程以降低成本和提高品質。在2017年度,集團的多晶矽全年產量達 2.94 萬噸,同比增加28.94%,實現毛利 14.1億元,同比增長63.19%,多晶矽生產產能提升及成本控制效果顯著,加上集團技術工藝水準處於行業領先水準,多晶矽太陽能一級及以上產品占比超過 97%。集團充分利用新疆煤炭資源豐富且價格低的優勢,並擁有2×350MW自備電廠,單位成本具有極強競爭力。據悉,新特能源多晶矽產品的生產成本最低,屬於國內領先水準。 同時,集團ECC 業務板塊(光伏及風力電站建造項目)2017年實現收入68.63億元,已完成並確認收入的光伏及風能電站 EPC、BT 等項目裝機 1,529MW,高級儲備項目總裝機容量超過 2GW。由於BOO業務(光伏及風力電站運營項目)處於光伏、風電產業鏈的下游,具有穩定的現金流,毛利率相對較高,近年來集團逐步擴大BOO業務規模尋求更高收益。截止 [...]