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博客

港股高位反覆爭持 先達物流具防守性

大家都知,我是一個恒指的好友,至少我認為港股中期仍然有望向上,突破三萬點是有一定的信心。就例如當初大家對恒指挑戰大時代高位有點保留,又或者認為不會這樣快可以升穿大時代的高位。 結果大家都見到,恒指一個反手就再挑戰並升穿大時代的高位,兩次衝頂不成,形成一個雙頂的局面。所以指數出現一定回吐可以理解,短期而言是有轉勢的可能性,但我更加相信是獲利回吐,或者基金轉倉的可能性較高。始終美股及A股均持續向上,整體而言港股是沒有轉勢的理由。 不過,既然預期市況短期會出現回吐,那麼投資者選股的時候,就應該更加小心謹慎。所以今日我選擇跟大家討論一隻,我自己認為有防守性得來,而且有潛在升值潛力的股票。 反壟斷的申請已通過 我所講的就是先達國際物流(06123),股分於2017年5月獲內地物流龍頭之一的圓通速遞提全購。而有關的全購要約至今仍未正式開始,這裏很大程度與今次收購的先決條件有很大的關係。在一般的全購案例中,通常所謂的先決條件,都是要獲得聯交所及證監會的批准。由於圓通速遞屬於內地企業,而且是一線的龍頭企業,所以通常都要額外取得內地監管部門的批准。 而在今次的收購中,就有兩項條件是要先得到內地部門的批准。第一項,是要取得中國商務部的反壟斷申請,第二項則是,獲得內地外匯管門的批准,開通相關的銀行系統,讓圓通速遞可以從內地調撥資源到香港,進行有關的收購。當初留意這份要約的時候,我自己就認為上述兩項條件是最難達成的,因為通過審核的決定權不在圓通速遞的手上。 而大家都知道,要進行這類型的申請,都要準備一定的文件。而遞交申請後,亦需要等待政府部門的審核。而這一等,一等就是五個月的時間,到2017年7月,先達國際發公告指,圓通已經接獲中國商務部的通知,指其反壟斷的申請已經通過,餘下的就只有外匯部門的審批。 進入大直路 在完成中國商務部的審批後,圓通亦開始著手準備外匯管理局的申請,始終如果未能取得中國商務部的批准,匯款來香港也無補於事,而且政府有理由去拒絕有關的申請。 而在10月初,先達再發公告,指圓通在外匯管理局的申請已經獲批,預期相關資金將於公告日起計的兩星期內匯至香港。換言之,現時先達國際物流要約中,最難處理的兩項先決條件都已經完成。其他先決條件也可以開始去處理,例如第J項的「宣派不少於16,318,800港元之特別股息」。因此公司於10月23日,就宣布董事會通過,將會派發每股0.0394元的特別股息。就這樣的情況來看,先達國際的全購已經進入大直路,我們可以進入下一步的分析。 這裏就要講到在圓通宣布收購先達國際物流後,圓通速遞舉行的一個記者會。在記者會上講解很多今次收購先達的目的,圓通主席喻渭蛟指,希望能夠透過收購先達國際,可以進軍國際市場,而香港市場未來可以成為集團進軍國際一個重要的中轉樞紐。 有可能向母公司提出收購 而我自己認為在整個記者會中,最重要的一句是,主席指先達將會成為圓通唯一的海外平台。問題就來了,因為當刻我在想,圓通這一種大型企業,本身應該也有發展海外業務,無理由一直都是在發展內地業務的。 因為只要隨便在網站搜尋圓通的海外業務,大家都可以見到,圓通原來於2006年,已經開設海外事業部,分別在香港、台灣、韓國、美國、德國、加拿大等地設立子公司,以開拓自己的物流業務。 所以如果先達將會成為圓通唯一的海外平台,是不是代表圓通本來的海外事業部,將會跟先達有一輪整合呢?如果真的是這樣的話,先達在完成收購後,隨時有可能向母公司提出收購有關部門,以進行整合。這個推測沒有錯的話,那麼屆時對先達的估值無疑會有一定的提升,是一個值得期待的因素。退一步而言,我相信圓通國際的收購,對先達本身的業績是有一定的好處。因為圓通國際背後的第二大股東,就是阿里巴巴(BABA.US)。換言之,先達國際將會成為一隻阿里巴巴概念股,現時很多阿里概念股不時都有出現炒作,所以如果先達國際物流完成收購後,不論是本身的阿里概念,抑或注資的憧憬,都值得投資者留意。 黃敬凱 獨立股評人,股票課程導師,專注發掘有潛力爆升的股票,成功捕捉多隻「十倍股」,例如華夏健康(01143,前稱中慧國際)及中國新進(01332,前稱確利達控股)。 [...]

股市

細價股股災續蔓延 先達物流具防守性

香港股市近期經歷震盪,不能不提的是上週細價股的股災事件,事件令港股市值單日蒸發超過400億元。由於受影響的都是以細價股為主,所以當時對主流大股的影響相當較少。 不過,細價股股災的影響至今仍然在漫延,其影響亦都開始擴散至整個股票市場之上。由於在細價股爆破後,很多證券行的資金鍊出現問題,令一些用孖展買大股的投資者同樣面對資金問題,以及對大市氣氛都有一定的影響。 大市在7月4日出現大跌,單日出現近400點的跌幅。有人問我對這兩日跌幅的看法,我自己覺得可能與七一回歸已經完結有關。因為正如不少媒體報導,中央政府在71回歸前有意在港股紛飾櫥窗。雖然沒有證據顯示,政府有無形之手在托市,但在71回歸後竟然大跌,兩者在時間點上有一定巧合,實在難以不令人有這個聯想。 雖然有這個前題,港股短期內難免會受壓,但由於港股估值仍然偏低,以及過去半年的強勢,中期來說港股還是有一定支持。所以大家現時正如趁機會,尋找一些估值吸引,有防守力的股票來追入。 其中一隻我認為必須要留意的股票,就是先達國際物流(06123)。要說先達國際物流的故事,先要講一講上月初內地物流業一宗事件作引入。 圓通速遞成最大得益 在6月初,內地傳出順豐(002352.SZ)與阿里(BABA.US)就物流數據發生衝突,兩者甚至不斷發聲明聲討對方,阿里甚至在淘寶上封殺順豐。今次事件的起源,有指是因為順豐不願將物流資料,供予阿里發起的「菜鳥網絡」使用。所謂「菜鳥網絡」,其實就是一個將不同公司的服務串連起來的一個平台,其網站自稱為「物流基礎設施平台」。 雖然順豐不願意與「菜鳥網絡」合作,而內地另一間龍頭物流公司圓通速遞,卻是「菜鳥網絡」的發起人之一。阿里巴巴聯合其創辦人持有的雲鋒基金,更加持有圓通速遞17.52%的股分。所以如果順豐與阿里真的發生衝突及暗湧,最大的得益者莫過於圓通速遞,因為後者可以趁這個空隙發圍,增加自己在內地的市佔率,對圓通速遞的未來發展也是無往而不利。 事實上,我認為最終出現這個可能性的機會很大,因為圓通主席喻渭蛟在不同場合,都曾經多次稱讚馬雲,稱馬雲的計畫是「賣全球」,圓通亦會配合「運全球」。從這個角度看,兩者的關係非常深厚,圓通的確很有可能可以趁機會增加市佔率。 為甚麼我要在這篇文章討論這麼多圓通速遞? 因為圓通速遞正是先達國際物流的買家,先達國際於2016年8月宣布,控股股東正在考慮洽售股分,不過當時未有公布買家是誰。但有關考慮洽售一拖再拖,結果要到今年5月8日,才正式公布有關要約。從這一點來看,已經可以見到圓通收購先達國際物流的決心。因為一般情況下,洽售協議的獨家期很可能三個月就完結,但圓通卻願意花費九個月去洽購先達國際物流的股分,可以見到圓通對先達國際物流本身就是志在必得。 有足夠炒作概念 圓通速遞在要約中宣布,將以每股約4.07元的價錢,向先達國際股東提出全購要約。老實講,我認為單單是圓通速遞這個名字,股分在要約後已經有足夠的炒作概念,更不用提圓通背後有阿里巴巴作股東這一點。由於內地物流業的發展,基本上與淘寶的發展有很大的關連性,所以我推斷若然在全購完成後,先達國際很有可能會成淘寶在香港的概念股,這一點對於炒作來說是非常吸引。 圓通在收購先達後隨即舉行記者會,我認為這一點同樣反映了圓通收購的決心。因為在要約中,其實有幾個先決條件,包括要國家外匯管理局以及中國商務部的認可及批准,有關要約才會成為無條件要約並進行。 而根據先達國際最新的公告顯示,圓通才剛剛向中國商務部提交反壟斷申請,預期在三個月可以獲得批准,而國家外匯管理局的批文則未有下文。有投資者可能會擔心,有關交易會因此而告吹,但我相信既然在這些條件還未完全滿足時,圓通已經要舉行記者會,以內地商人愛面子的角度來看,這宗交易似乎是許勝不許敗。 [...]