大中華時事

穗66撐灣區金融合作 設港澳保險服務中心

廣州市政府日前通過《關於貫徹落實金融支持粵港澳大灣區建設意見的行動方案》,在促進粵港澳大灣區跨境貿易和投融資便利化、推進穗港澳金融互通等六個方面提出66 條措施,以深化穗港澳金融合作。 該方案支持在南沙設立符合條件的港澳保險服務中心,為在內地工作或居住並持有港澳保單的港澳居民提供人身保險和醫療保險的售後服務。完善保險業務跨境收支管理和服務,對包括境內居民因到港澳旅行、留學和商務活動等購買的港澳地區個人人身意外險、疾病保險等可兌換的經常項目交易,進一步明確政策指引,指導廣州地區銀行提供便利的理賠、續保、退保等跨境資金匯兌服務。 支持符合條件的港澳保險機構在廣州設立經營機構。鼓勵保險機構基於粵港澳大灣區重疾發生率表以及區域健康醫療經驗數據,探索開發粵港澳大灣區專屬重疾險產品。支持搭建醫療保險便民服務平台,為大灣區醫療保險患者提供醫保直賠、健康管理、疾病預防等服務,提升灣區醫療綜合服務水平。 在綠色金融方面,該方案支持港澳金融機構參與廣州綠色金融改革試驗區建設,探索在粵港澳大灣區構建統一的綠色金融相關標準,並逐步向國際標準接軌。 另外,廣州還在積極推動廣州期貨交易所、粵港澳大灣區國際商業銀行的落地建設。 [...]

專題

迎戰16度:天災成常客 保險業推防難措施

全球變暖加劇南北極融雪情況,海平面上升,令各種大型天災頻繁出現。百年一遇天災、風災紛紛爭相亮相,如日本近日就有六十一年來最強颱風海貝司來襲,造成當地至少三十八人死亡。 天災頻頻除了帶來人命傷亡,亦為保險公司帶來天價的損失,環保問題成了保險業界近年最大風險之一。有保險業者為了改變命運,推出各種服務,協助客戶防風防災,從源頭減低賠償機會。 被稱為日本六十一年來最強颱風「海貝思」於上週六(十二日)在靜岡縣登陸並帶來廣泛破壞。海貝思吹襲本州等主要島嶼,陣風時速高達每小時二百一十六公里,帶來連場大雨,逾二十條河流決堤,逾百河流氾濫,近五十宗山泥傾瀉及泥石流,長野、宮城、埼玉等縣為主要災區,本州超過六百萬人需要疏散。 事件迄今釀成至少三十八人死亡及二十一人失蹤、一百七十五人受傷。其中一名死者為七十多歲女性,是於直升機救援期間,因未按照程序安裝上掛鈎,導致她從直升機意外跌落四十米下的地面死亡。 日本首相安倍晉三召開緊急會議,調派負責管理災情的官員前往最嚴重災區,動員十一萬名警員、消防、海上保安廳及自衛隊成員救援,並就災後重建工作成立特別小組。 全球變暖 海平面升 近年全球各地的天災頻仍,其中一個原因是全球變暖,直接影響冰雪面積和海平面高度;加上大氣中的二氧化碳含量不斷增加,影響到海水的酸鹼度,這些因素都令海洋系統及水資源產生變化,引發種種生態和環境災難。 天災連年,除了為民眾帶來生命財產的威脅,全球保險業亦遭遇到前所未見的危機。今年四月,瑞士再保公布二○一八年的巨災報告,顯示保險業的天災賠償金額龐大,當中於一七年尤為嚴重,當年因為北美洲有三大颶風哈維、艾瑪、瑪麗亞來襲,讓巨災保險賠款高達一千四百四十億美元,為史上最高。 至於去年,巨災雖然稍緩,但巨災保險賠款仍高達八百五十億美元。當中,加州坎普山火就造成八百零五億美元經濟損失。 另外,亞洲在去年的巨災次數最多,經濟損失達三百三十二億美元,佔整體百分之三十三點二,其最大的災難是日本強颱燕子(Typhoon Jebi),事件使關西機場大淹水,停機坪、滑行道、跑道成一片汪洋,三千名旅客及二千名工作人員受困一夜,機場封閉多天後才開航,連接關西機場的聯絡橋也因此遭停泊的運油貨船強風撞損。 而一八年吹襲本港的超強颱風「山竹」,亦令全港多處受到破壞。根據香港保險業聯會公布,因山竹而引發的索償統計數字,各類申請接近三萬二千宗,索償金額約二十九億港元。 進佔風險項目前三 由是之故,今年九月安聯集團(Allianz)發表的全球經濟風險晴雨表就指,極端氣候風險已列入保險業風險項目前三名。天災事件頻繁發生及損失幅度擴大,正考驗保險業的風險承擔及應變能力。 [...]

企業策略

李澤楷保險王國 靠科技殺出重圍

李嘉誠次子李澤楷近年的發展重心似乎已轉移至保險業務上,併購活動不斷加速,近日再斥二百三十七億元併購泰國保險資產。香港保險業面對中資及外資的夾擊,「小小超」的轉型,就正好示範出將科技及金融結合,才能成為最佳的反攻戰術。 李澤楷私人持有的富衛集團日前宣布,以九百二十七億泰銖(約二百三十七億港元)收購泰國匯商銀行旗下人壽保險業務,交易順利完成的話,將成為東南亞保險業史上最大型併購。 富衛的公告指,已與泰國匯商銀行(SCB)簽訂具約束力協議,收購對方旗下泰國匯商銀行人壽的全數股權。雙方同時訂立分銷協議,同意建立長期銀行保險合作關係,匯商銀行將於未來十五年,在當地分銷富衛的保險產品,而富衛將繼續為現有保單持有人提供保障,現時富衛在泰國約有九十萬名客戶, 富衛集團首席執行官黃清風表示,匯商銀行為泰國領先的銀行,於當地有廣泛業務網絡及本土經驗,相信雙方將結合產品及數碼化能力,協助客戶達成財務目標。泰國匯商銀行的保險業務則為當地第五大壽險公司,總保費達五百一十億泰銖(約一百三十億港元)。SCB早於一七年便曾研究出售其壽險業務,曾與富衛、AIA(01299)、宏利(00945)及保誠(02378)磋商,最終因為價錢問題未能達成任何協議,而富衛今次算是成功「翻兜」。 收購大都會人壽 近期李澤楷在擴建保險王國路上突然加速,上週富衛才與美國大都會人壽達成協議,收購香港大都會人壽,有關交易需要獲得相關監管機構批准,而雙方未有披露是次交易條款。《彭博》之前引述消息人士報道,交易作價應不超過四億美元,相比之下屬較小型的併購活動。市場人士認為,收購香港大都會人壽對富衛的貢獻不算太大,但有助減少市場上的競爭,對日後擴充有利。 李澤楷對東南亞的保險資產亦似乎情有獨鍾,現時富衛在香港及日本等八個亞洲市場已合共有五百萬名客戶。富衛在一六年分別收購了新加坡、越南和日本的保險公司;去年收購澳洲聯邦銀行印尼業務的八成股權。此外,富衛在一四年亦已成功殺入菲律賓市場。為了達成收購,李澤楷甚至不惜「親自落場」,不時飛到亞洲各地,包括泰國為富衛談生意,可見其對保險業務的重視程度。 李澤楷如此進取,無疑是為了上市鋪路。富衛由李澤楷持有近八成股權,經過五年的大肆擴張後,市場一直有傳富衛計畫上市,而近期李澤楷亦終於承認有上市計畫,但未有透過時間表。持有富衛百分之十二點三的瑞士再保險,則希望在未來數年將富衛上市。市傳除了香港之外,新加坡亦是富衛考慮上市的地點之一,並可能以同股不同權形式在當地掛牌。 李澤楷一輪進攻後,富衛的業務亦已上軌道,以反映保險未來盈利能力的新業務價值(New Business Value)計算,去年全年升百分之三十五,對比業務相近的友邦香港,去年全年亦只升百分之二十四。至於投資收益方面,富衛去年亦升達兩成至二十六億二千萬元。以年化保費計算,富衛去年升三成至二十八億八千萬元,而市場整體升幅只得一成。李澤楷一三年從ING手中收購富衛時,稅前利潤只有一億七千萬元,但去年已升一倍至三億三千萬元。 內地管制防走資 香港保險業近年經歷了大起大落,一六年前大量內地客湧到香港買保險,令各大保險公司賺到盤滿砵滿,賺錢極其容易。不過,到一六年中央正式出手,收緊內地人到港買保險的管制,以防走資惡化,保險業頓失金牛,才令保險業重新思索轉型的路向,其實亦不是壞事。 富衛近年之所以能跑贏市場,與主攻保險科技有極大關係,所以李澤楷其實亦未有離開他的「本業」科技業,只是成功將兩者結合,可成為其他保險公司的借鏡。富衛去年推出新的理賠服務,客戶可以透過網站及流動應用程式買保險之餘,亦可以索償理賠,並能到便利店取款,以物聯網(IoT)方式拓展保險業務。今年五月宣布與香港電視(01137)合作,於HKTVmall銷售旅遊保險產品,並將陸續在該平台推出更多不同種類的保險產品。 雖然中央出手之後,本地保險市場的收入曾受一定打擊,但隨著大灣區的推出,大量「港漂」到港生活,港人北上就業,亦將能為市場帶來更多機會,而中資亦看到這個機會,所以近年內地投資者在香港的保險業上加速部署,多間保險公司已經染紅。內地保險業的科技發展走得較前,要掌握到科技未來才能保住自己的市場地位,以及為進軍內地作出準備。 [...]