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股市

劉慧:港股走勢持續反覆 可留意國策受惠股保利協鑫

港股本周走勢持續反覆,一眾焦點股,例如:騰訊﹙0700﹚、美團﹙03690﹚及阿里巴巴﹙9988﹚等近日均有下跌,目前大市尚未轉勢,估計短期內恒指仍會在24,500點至26,000點區間上落,資金仍會集中炒作個別股份。 中國國家反壟斷局昨日在北京三里河東路8號正式掛牌成立,與國家市場監管總局三里河辦公區同樓。國家反壟斷局局長甘霖表示,要著力加強競爭監管執法,進一步保護公平競爭,持續規范數字經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域競爭行為,嚴格依法查處壟斷協議、濫用市場支配地位等壟斷行為。 甘霖透露,當局將會適時修訂反不正當競爭法,推動制定出台《禁止網絡不正當競爭行為規定》《商業秘密保護規定》,為市場主體明確規則、劃出底線,設置好「紅綠燈」。筆者認為,中國國家反壟斷局態度較為強硬,中國科網巨頭即使交出巨額罰金,也不能了事,估計未來這些巨企的營運空間將進一步收窄,前景未必會像以前一樣大。 因此,短期而言,ATM的股價仍會受政策陰霾影響,投資者需要加倍留意。在港股波動之際,散戶可以等候心水股份之股價回落,若到了目標價位,便可趁機吸納,特別是新能源及電動車等受惠國策的版塊。 財政部中央預算公共平台官網在周二發布「關於提前下達2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知」,下達總計新能源補貼資金38.7億元(人民幣.下同),其中風電補貼15.5億元,光伏補貼22.8億元,生物質補貼3824萬元。 以保利協鑫﹙3800﹚為例,該股為光伏行業公司供應多晶硅及硅片,隨着全球減碳步伐加快,光伏行業迎來快速發展期,硅料需求持續高企,硅料價格不斷上漲,在公司停牌期間,多晶矽價格上升約1.2倍,同行股價平均升約四成,該股有機會獲支持追落後。 另外,保利協鑫子公司江蘇中能硅業科技發展有限公司硅烷流化牀法(FBR)顆粒硅新增2萬噸產能已於2021年10月底完成基建,經過設備測試及相關系統調試,於11月10日正式投產,這助公司的產能由早前的1萬噸提升至3萬噸,有助公司鞏固行業地位,散戶可留意這隻股份。 (筆者為證監會持牌人士,持有保利協鑫﹙3800﹚之股票。 以上純屬個人意見策略,不構成任何投資建議。) 撰文:劉慧(證監會持牌人、慧悅財經創辦人) [...]

博客

【港股專家】李慧芬:保利協鑫(3800)低位獲買盤承接

國家工信部發布《光伏製造行業規範條件》,在生產規模、工藝技術、資源綜合利用及能耗、環境保護、質量管理等方面,對光伏製造企業提出了全面的要求。新規範從昨天(01/3)起實施。 《條件》明確,嚴格控制新上單純擴大產能的光伏製造項目,引導光伏企業加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶硅製造項目,最低資本金比例為30%,其他新建和改擴建光伏製造項目,最低資本金比例為20%。《條件》還明確,現有光伏製造企業及項目未滿足規範條件要求的,根據產業轉型升級的要求,在國家產業政策的指導下,通過兼併重組、技術改造等方式,盡快達到本規範條件的要求。 業內人士認為,2018年國內光伏市場將繼續保持快速增長態勢,龍頭企業效益將獲得一定支撐,但光伏企業之間的競爭將愈趨激烈,競爭將主要集中於技術與效率。以上消息對行業龍頭保利協鑫(3800)股價有支撐作用。集團主要為光伏行業公司製造多晶硅及硅片及營運環保發電廠。 另外,集團同意按每單位3.5加元認購多倫多證券交易所創業板上市的鋰礦業公司Millennial約163.62萬個單位,總代價約為572.67萬加元(約3,542萬港元);及倘超額配售權獲行使,按同價額外認購最多18.63萬個單位,額外代價最多65.2萬加元(約403萬港元)。此外,保利協鑫控制25.49%股權的林達(1041)同意按相同的每單位3.5加元認購Millennial 13.42萬個單位,總代價約為46.95萬加元(約290萬港元)。Millennial主要從事收購、勘探及開發鋰礦業權,在阿根廷薩爾塔省資源豐富的「鋰三角」持有兩個項目。保利協鑫指,集團藉此可將投資擴展至鋰礦以及能源相關行業。 保利協鑫在2月下旬從高位回落,現已完成回吐,投資者可於1.20元左右買入,獲利目標1.35元。 [...]

股市

國家推動 新能源股有「錢」途

美股連日破頂,港股亦跟隨上揚,恒指亦成功突破28,000點關口,週一(18日)及週二收市均能企穩在28,000點之上。聯儲局議息,雖然市場預期聯儲局將落實縮表,但卻無礙市場氣氛,板塊繼續輪流炒作,沉寂已久的新能源板塊,在發改委啟動智能汽車發展戰略起草工作後,亦蠢蠢欲動。 近年環球多國對環保日益重視,加上內地霧霾天氣嚴重,促使中國政府大力推動環保,發改委最新公布智能汽車創新發展戰略,正好是國家環保政策的延伸,料繼汽車行業之後,未來會有更多利好新能源政策出台。新能源股雖然並不是近日市場焦點,但只要有政策上馬,隨時會成為炒作熱點,投資者不妨趁低小注儲定貨。 今年以來,汽車股熱炒,吉利(00175)、華晨(01114)等先後創出一年高位,但主攻新能源汽車的比亞迪(01211),股價卻遠遠落後,直至近日發改委宣布啟動國家智能汽車創新發展戰略起草工作,比亞迪才一洗頹風,股價並創一年新高。 政策促使汽車生產商加快轉型 中央最新研究停止生產及銷售傳統能源車的時間表,推動汽車生產商加快轉型至電動車。 據悉,發改委已明確未來一個時期中國智能汽車發展的戰略方向、發展目標、主要路徑、重點任務、保障措施,使其成為引領中國智能汽車發展的宏偉藍圖和行動綱領,並在戰略中提出近期行動計畫,確保戰略儘早啟動及有序實施。政策大方向再次證明國家對新能源及環保的重視,亦是推動電動車發展中最積極的政策。 措施不僅令汽車業有重大轉變,同時對整個能源業影響深遠。瑞銀投資研究部亞太汽車行業分析師鞏旻表示,雖然環球的電動車行業仍處虧損狀態,但相信未來的銷售量將逐步上升,有望改善虧損情況。隨著電動車愈趨普及,可望帶動半導體及電子行業,但傳統車的零部件,如自動波箱及碑鈴製造等則或受衝擊。 利好新能源政策料陸續出台 瑞銀證券中國公用事業及新能源行業分析師劉帥指,光伏行業今年是一個明顯拐點,基本面亦顯著提升。今年七月中央政府公布「十三五」期間的裝機規畫,到2020年光伏裝機目標設定大概是225GW,而之前政策目標只定為105GW,已翻了一倍。 在過去十年,光伏發電成本每年以15%以上的速度下降,在未來四至五年,估計每年15%以上的下降空間持續,使用戶側能達到「平價上網」,即是光伏發電的成本已經實現和當地工商業的用電價格相匹或者更低。 至於發電側的「平價上網」,則是指電價或者說光伏發電成本能夠比火電的電價要低,根據主要光伏企業的目標或內部計畫,2020年應可實現發電側的平價上網,而達到「平價上網」後會是推動需求增長的主要因素。 限電問題有改善 過去限電問題是阻礙光伏及風電行業的主要樽頸,但近年限電問題已逐漸解決,今年上半年全國風電的限電率平均只有15%,較去年平均26%有顯著改善,光伏也有同樣的改善。 另外,除中國以外全球新興市場的光伏需求增長也非常明顯,並推動整個光伏產業鏈的發展,而在整個光伏產業鏈中,劉帥比較看好的是上游環節。上游指的是多晶矽和矽片的生產,進入門檻比較高,而經過行業的整合之後,目前所剩的企業數量已不多,基本上全球一線廠商只有十家左右在產,促使這些企業擁有較穩定的市場份額,同時毛利水平亦會較有保障。 東亞聯豐投資首席投資總監陳裕雄指出,目前看不到實體經濟出現全面性的增長,因此選擇投資十分審慎。他認為揀股首選是盈利穩定的行業龍頭,由於它們會持續跑贏議價能力較弱的公司。 [...]