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博客

何啟俊:下半年新增產能釋放,候低吸納中芯國際(0981)

中芯國際最新公布截至今年3月底止之首季業績。銷售額按年上升22.0%至11.0億美元,按季增加12.5%;歸屬於公司擁有人應佔利潤按年飆升147.6%至1.6億美元,按季則下跌38.2%。由於晶圓出貨量增加以及平均售價上漲,拉動公司首季業績理想,整體毛利率為22.7%。收入增長及毛利率表現均超出公司早前指引。 期內,公司付運晶圓按年上升10.8%至15.6億美元,按季增加10.1%。儘管公司月產能由2020年第四季的520,750片8吋約當晶圓,提升至540,750片8 吋約當晶圓,惟全球芯片荒持續,晶圓代工行業產能緊張,整體產能利用率由2020年第四季的95.5%,上升至98.7%。按技術節點分類,公司14/28納米節點於第一季佔收入6.9%,較2020年第四季上升1.9個百分點。 展望第二季度,中芯管理層預計收入會較第一季度增長17%至19%,毛利率預期在25%至27%區間,公司上調上半年銷售收入目標至24億美元,此前的目標為21億美元。上述指引反映公司第二季度業績表現會比第一季度更優勝。惟受到美國限制採購產品和技術,下半年營運仍有不確定性,暫時不會就下半年及全年業績預測修正。 在晶片荒延續的背景下,中芯目前成熟制程產能年底前會維持滿負荷狀態,產能難以滿足需求,故公司會將產能優先分配予長期合作客戶及高毛利產品,相信有利增強公司的盈利能力。中芯今年會陸續擴大產能,包括12英寸產線擴產1萬片,成熟8英寸產線擴產不少於4.5萬片,將陸續於下半年投入營運。 綜合而言,中芯國際首季業績表現理想。由於全球晶圓產能供不應求,公司除率先滿足長期合戶及高毛利產品需求外,產品議價能力亦會加強,產品均價有上升空間。疊加下半年新增產能陸續釋放,將有助滿足更多訂單需求,為收入增長提供動力。策略上,現價為2021年預測市盈率47.8倍,高於7年平均水平,估值不算吸引,建議候低於21至22港元區間收集。 (筆者為證監會持牌人,並無持有上述股票) [...]

環球時事

科技戰升級 美商務部要求供貨中芯須審批

中美科技戰進一步升級,繼華為後,中芯國際(0981)亦傳被美國商務部列入實體名單。《華爾街日報》及《金融時報》報道,美國商務部屬下工業和安全局(BIS),已向美國電腦和晶片企業發信,要求美企向中芯及多家附屬公司出口前,先就敏感技術提交許可申請。當局指中芯生產的產品或會用作中國軍事用途,為美國帶來不可接受的風險。   (BIS)文件顯示,被納入管制的還有中芯國際的子公司和合資企業,包括中芯國際(上海)公司、中芯國際(北京)公司、中芯國際(天津)、中芯國際(寧波)、中芯國際(深圳)、中芯國際華南公司(SMSC)、LFoundry(意大利)和中芯國際先進技術研發(上海)公司。 據報美國商務部上周五(25日)已通知美國相關企業,出口產品給中芯國際可能被用作「軍事用途」,帶來「不可接受的風險」,今後須獲得美方許可,才可向中芯國際供貨。美國商務部暫未回應報道中芯國際發表聲明稱,未收到華府的制裁通知,強調公司與中國軍方沒有關係,也沒有為任何軍事用戶提供產品。 《華爾街日街》引述消息指,美國擔心中芯是否向中國軍方提供協助,政府借助私人企業「軍民融合」,達到軍事發展目標。美國在4月修訂出口管制規定,加強限制最終用於軍事用途的產品出口。限制最嚴厲者,可禁止美企向中芯輸出生產材料和設備,實際要視乎商務部向企業發出的許可,例如美國對華為的出口禁制在本月生效,惟有多家半導體生產商已獲准向華為供貨。 [...]

環球時事

美擬列中芯國際 進貿易黑名單

中國與美國關係冷淡,科技戰場戰火遠未停。路透社引述美國國防部官員指出,美國政府正考慮將中芯國際( 0981 )納入貿易制裁黑名單,並審查其與中國軍方的關係。中芯聲明回應,指涉軍報道不實,公司願與美國各政府部門溝通交流,化解可能的歧見和誤解。 報道指出,五角大樓發言人稱國防部正與其他部門合作,以確定是否對中國最大的晶片製造商中芯國際採取行動,將之列入貿易制裁實體清單。五角大樓官員沒有解釋考慮制裁中芯的原因,但指中芯與中國軍方的關係正在受到審查。 報道稱,有業內人士透露,如果中芯國際被列入貿易黑名單,提供關鍵芯片設備的美國企業,包括泛林集團(Lam Research)、科磊(KLA Corp)及應用材料(Applied Materials)等,都可能受到影響。美國政府目前已經將超過275間中國企業列入黑名單,華為、中興通訊、海康威視等中國科技巨企均榜上有名。 中芯國際發表聲明指出,任何關於「中芯國際涉軍」的報導,均為不實新聞,公司對此感到震驚和不解。該公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規,且與多個美國及國際知名的半導體設備供應商,建立多年良好的合作關係,美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備,也已經核發多件重要的出口許可。 中芯聲明強調,願以誠懇、開放、透明的態度,與美國各相關政府部門溝通交流,以化解可能的歧見和誤解。 報道亦指出,將會對泛林集團、Applied Materials等美國主要晶片製造設備公司產生影響。中芯沒有披露其生產晶片的設備儀器有多少來自美國,但有內地經濟學教授指出,生產先進晶片的儀器均避不開美國技術,中芯將可能因此沒法引進最新的晶片製造設備,令其研製更先進晶片的步伐大為放慢。 總部位於上海的中芯國際,是中國規模最大的集成電路芯片制造商,規模僅次於業內龍頭企業台積電,同時是華為的芯片供貨商。中芯國際A股在今年7月上市,成為近10年來規模最大的首次公開招股(IPO),主要股東有大唐電信、中投公司和上海實業,均屬中國國企。 據中芯今年中期業績顯示,上半年公司錄得的18.43億美元收入當中,有4.33億美元收入來自包括美國在內的北美洲地區,佔總收入23.5%,如被列入黑名單,這部分收入或將受影響。   [...]