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吳老闆週記

【吳老闆週記】土地短缺問題可解 抗美援朝電影可觀

吳老闆週記(10月7日) .「北部都會區」如土地不夠用,可考慮在兩邊填海。 .倘若全球爆發細菌戰,中國一定會贏,美國則包尾。 .以「抗美援朝」時期為背景的《長津湖》,值得觀看。 土地短缺問題可解 抗美援朝電影可觀 特首林鄭月娥本週三(6日)公布其任內最後一份《施政報告》,當中提出一大動作——建設「北部都會區」,涉及元朗及北區多個已發展的新市鎮及6個新發展區,佔地300平方公里,可興建92.6萬個住宅單位,容納250萬人居住,並提供65萬個職位。 事實上,土地供應全控制在政府手裏,政策由政府制定,其他用家及發展商等,只是跟着政策走,大方向不調整,由跟尾者去搞,只是杯水車薪,根本解決不到缺地問題。 其實,土地短缺問題由來已久,幾十年前已可預見,因為香港不同新加坡,後者主要是平地,合着眼去發展就得;香港亦不同東莞、深圳、廣州,有大把土地可以擴出去,可惜政府一直以來無做過幾多大動作,結果出現土地荒,實在與人無尤。 填海尚有其他位置選擇 「北部都會區」面積廣達300平方公里,相當於全港1,106平方公里的約三成,或相當於兩個大嶼山,遠遠多於「明日大嶼」的17平方公里,如此大動作,絕對是好事。 如果土地仍不敷應用,可考慮填海,在北部兩邊包括深圳灣填出去,但這需要港府與深圳協商。在一國兩制下,解決土地問題一方面由香港自己想辦法,另一方面要求大陸幫手,也屬合理。 填海的確是長遠增加土地的最佳辦法,本欄早已提出,港島、九龍無空間填出去,新界則有,一邊從青山公路沿海填出去,一邊從大嶼山南面的塘福、長沙沿海填出去,填到100平方公里已夠很多年發展,成本亦應低於「明日大嶼」建造人工島。 事實上,填海亦有其壞處,就是填海的費用屬成本,不同跟新界村民以至發展商收農地,所付出的代價,無論是以真金白銀收購,抑或是以Letter B換地,資金仍會留在制度中,因此,如果成本太貴,則不值得填。 長線靠填海,中短線則靠大手收農地,相信發展商亦會合作,不會計到盡,阻着政府的發展大計,5年內清掉手頭上所有農地儲備,到時政府就可加快賣地步伐,無需像過往幾年般,將賣地表內土地一年復一年地不斷滾存,另再配合發展商按時起樓賣樓,樓市便會穩定發展,樓價亦不會在重重辣招「限購」下仍節節上升。 倘爆細菌戰 中國一定贏 此外,《施政報告》亦提到,香港縱有鴻圖大計,但目前頭等大事仍是穩控疫情,以恢復與內地通關。而要達此目標,據聞大陸提出了5項要求,包括收緊特別群組如機組人員及船員等的豁免檢疫政策、收緊確診病人的出院條件、加強高危行業檢測密度、使用「通關碼」及電話實名制,以收窄中港防疫措施的差距。 事實上,要與內地通關,香港一定要跟大陸的一套,堅持「清零」、滅絕疫情;相反,如果傾向外國「與病毒共存」的一套,就一定出事,不用旨意可通關。如是者,中小企便十分辛苦,大企業則無所謂,更可搶去市佔率。 觀乎內地滴水不漏的防疫措施,個人不禁想到,美國以至俄羅斯往後都不敢發動細菌戰,因為倘若全球爆發細菌戰,以中國今次抗疫的成果,中國一定會贏,第二位是新西蘭,美國則包尾,還差過印度,起碼印度最新一次爆發疫情,確診數字升得急時跌很亦快。其實,圍着中國的國家,表現亦不差,遠少少的如印尼、菲律賓等,都已不濟。 抗美援朝電影值得觀看 中國控疫成績一流,經濟表現亦一支獨秀,這個國慶假期,雖然政府不鼓勵長途旅遊,但很多市民仍週圍走。北面天氣開始轉涼,加上落雨,市道可能較差,南面卻十分暢旺。近日人在南京,便見通街擠滿人,而且消費力很強,市道肯定已回復到疫情前水平,甚至是有史以來最旺的十.一假期。始終,國慶不同春節,後者人們要返鄉,舖頭又不營業,前者人們則聯同親戚朋友週圍去消費。 事實上,大陸老百姓的滿足感很強,因為國家管得好,當全世界笠笠亂,內地所受疫情影響極低,國企愈做愈大,只是過度膨脹的民企出事,出事時又有自己一套方法處理,將老百姓所受影響減到最低。因此,坊間有分析指,恒大(03333)債務危機將嚴重拖累中國經濟增長3、4個百分點之巨,此說法認真無譜。事關政府體系大,防護罩多,民企出事的骨牌效應很細。 假期期間,國內電視台源源播放不少紀錄片,介紹共產黨的歷史與發展,個人認為香港亦應該播,讓港人增加對共產黨的認識與了解,始終,中學課堂很少提及近代史。 另外,以中國「抗美援朝」時期為背景的電影《長津湖》,更是大賣,3日票房已破10億人民幣,相信很快便過30億;眼見入場觀眾罕有地有很多年紀大人士,估計是當年曾參與戰役人士的子女,加上年紀較輕的睇戲一族,以及一家大細,觀眾層面覆蓋三代半,估計最終票房可破紀錄。 這部由三位名導陳凱歌、徐克、林超賢執導的大片,絕對值得觀看。首先,印象中這是首部以韓戰為題材的電影;而且,其投資及製作規模,乃中國電影史上最大,拍攝技術含金量亦極高,內容則講述中國軍隊面對美軍在制空權以至武器力量均遠遠超前下,卻用人海戰術用槍用手榴彈贏了一仗。其中一幕講述美軍撤退時,以為遇上中方敵軍,卻發現軍隊已在零下40度的嚴寒天氣下凍死結冰,但仍保持作戰隊形,場面相當感人,並反映出軍隊對國家的認同,如此頑強奮戰精神,教任何敵人都害怕。 描述美軍戰敗的電影,相信美國不會拍攝,該片估計亦不會在美國上映。不過,只需在一帶一路國家瘋狂發行,也已足夠。從宣傳角度,這是很好的宣傳,尤其是在現今中美角力下。 中美有可能恢復貿易談判,個人相信雙方會談得成,因為中國一直以來都無出招,美國則要經濟復原,談判只需令習近平有下台階,令拜登不丟臉,便可達成協議,這就視乎雙方智慧了。下週再談。 南華證券錢莊 港股過去一個星期在國慶假期內地休市「北水」暫停下輾轉下跌,24,000點大關得而復失,高低位相差稍超過1,000點;總計恒指跌了698點,即2.8%,收報23,966點;國指跑輸大市,下跌4.0 %,即347點,收報8,413點;科指也是跑輸大市,下跌5.1%,即313點,跌穿6,000點大關,收報5,866點,再創去年7月推出以來新低。 事實上,港股相當麻煩,因為第一,科網股繼續成為重災區,此前有監管政策風險,近期則有利率風險——隨着聯儲局宣布下次會議將會採取行動,開始縮減買債規模,明年年中結束,其後開始加息,早於之前信誓旦旦的2023年才會加息,美國10年期國債孳息率反覆向上,本週三(6日)一度突破1.57厘水平。第二,在美上市的中概股此前又不斷來港上市,給外資多一個地方掟貨。 當中,阿里巴巴(09988)不宜沾手,且看內地資金在港買貨,都不買阿里,相信只得追蹤港股指數的基金,被逼跟買。 每週焦點股份——中石化油服(01033) 回顧本欄投資組合,過去一週表現最好的,是中石化油服(01033),升幅超過一成。事關全球經濟復甦,石油需求不斷增加,加上今年冬季估計將會出現嚴寒天氣,加大保暖需求,但另一邊廂,生產卻未能配合,推動油價節節上升。 石油輸出國組織及盟國(OPEC+)本週一(4日)召開部長級會議,決定維持之前的協議,11月將按原定計劃,每日增產40萬桶,不似市場預期般,進一步增產,以舒緩供應緊張局面。 紐約期油本週三(6日)一度挑戰每桶8元水平,創出7年以來最高;倫敦布蘭特期油更突破每桶83美元,創出3年以來新高。 因此,石油股繼上週後持續上升;「三桶油」當中,中石油(00857)表現最勁,本週二(5日)勁升7.6%,成為升幅最大藍籌,本週三再升4.3%,至4.14元,創出1年以來新高。此外,油服股也亦步亦趨,中石化油服繼本週二升3.7%後,本週三再彈升9.4%,氣勢如虹。 [...]

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【黎Sir論市】黎偉成:中石化油服(1033)受惠油企擴投資

也門有組織承認襲擊沙地阿拉伯的石油設施,使紐約及倫敦現貨及期貨價格急走高,遂促港股的石油、石化以至石油服務等一眾股份股價飆升,其中中石化油服(1033)的表現頗佳,因股東應佔溢利於2019年上半年為8.03億元(人民幣,下同),同比增長30.57%,而2018年度則虧21.32億元轉盈賺6.15億元。 中石化油服業績不斷改進,最重要的當然是國際油價於2019年上半年一直浮沉於每桶60美元至70美元相對較高水平,使內地三大石油公司加大上游勘探開發資本支出,所涉的201億元同比飆升86.8%,由是一眾油服股都有不同程度的受惠,而中石化油服的(一)鑽井工程業務,收入於2019年上半年達167.79億元同比增長35.78%,相對於2018年同期的6%多增凡29.78個百分點之普,分部溢利12.15億元飆升9.3倍,2018年同期則由虧10.36億元轉盈1.17億二,因完成鑽井進尺501萬米同比增30.1%,和國內外部業務收入55.7億元更大增43.6%。 (二)其他相關業務亦有出色表現,如(I)測錄井工程收入10.48億元同比增50.8%,分部溢利1.42億元更增1.01倍,此二數於上年同期分別增6.1%與虧轉盈7,050萬元; (II)工程建設業務收入64.81億元同比增22.5%,分部溢利7,537萬元升幅更為84.96%;和(III)井下作業工程31.97億元同比增長56.49%,分部溢利1.28億元的升幅為44.93%。 即使(IV)地球物理業務的收竹18.69億元同比減少26.77%,完完全全扭轉上年同期增長30.74%良態,分部業績由2018年上半年賺1.66億元轉虧3,615萬元,表現遠遜於其他板塊,但中石化油服期內所接的物探新合同累計27.1億元和飆升4倍,乃不可稍一忽視之佳況也。 我看(三)中東局勢會甚亂甚險,因此區之任何戰事所生戰火,歷來都甚少直摧油田和煉油設施,否則所作的破壞,又有何戰爭之吸引力。中東不時發生之戰,目標當然直指石油利益,故襲沙特者該有深仇大恨,故油價短期易升難跌。 港股多困獨憔悴難免 香港局亂甚至不斷升級惡化,加上中國內地數據顯經濟似有放緩之向,故恆生指數9月16日收盤27,124.55,跌228.14點,陰陽燭日線圖轉呈陰燭錘頭,即日市中、短線技術指標轉差。港市是日開盤下跌140點所呈之27,213,已為全日最高點,便迅即匆匆回落,再現低開低收而跌市成交額反增之劣態,更止住連續第8個交易日的高位上移佳向;短期阻力位為27,366、27,480和2日的下跌裂口27,566至26,919,往上有27,704及27,939等大位。短線支持位下移至26,967、26,870、26,705、26,610,屬剛創上升裂口區間,往下為26,480、26,330及26,181。 [...]