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【港股專家】陳政深:中期選舉結果難左右大局

港股受外圍多變的消息拖累,近日大起大落,上周五挾高後今早又在高位沽落。市場的焦點落在即將到來的中期選舉以及「特習會」之中。中期選舉將重選參議院三分一議席,以及眾議院的全數齡席,市場普遍估計參議院將續由共和黨掌控,這方面意外應相對較少;而眾議院選情方面,只要任何一個政黨取得218席,便成為多數黨。 這方面理論上有三個可能性:一為屬目前多數黨的共和黨議席增加,但參考過去150年的歷史,美國只曾有三次中期選舉,總統所屬政黨可擴大優勢,由於特朗普的民望並不算高,這個可能性相對較小;二為民主黨扭轉局勢,轉而成為多數黨,這是目前民調及主流傳媒的普遍預期,但參考近五年環球主流傳媒的分析及就選情的預測,基本上命中率都偏低,亦因此出現眾多「黑天鵝」事件。兩黨各掌一院固然有機會出現,但單憑民調,暫亦未可斷定為必然事件。 第三個可能性是共和黨優勢縮小,但議席數目仍為218席以上,維持多數黨地位,若結果如此,則不明朗性相對較小,但特朗普的施政阻力無可避免有所增加。然而,無論結果如何,投資者都不應預期中期選舉後,中美貿易關係可大幅扭轉,事關「圍堵中國」是由民主黨籍的上任總統奧巴馬提出,足見在對待中國的態度上,民主黨與共和黨的分別基本不大,而中美貿易,以及與其相關性甚高的中國經濟,已是投資市場現階段最須關注的因素。至於中美兩國元首會面,暫時預計達成全面共識以至解決貿易戰的可能性極小,投資市場在11月雖然有機會出現反彈,但本欄仍維持早前的策略,逢高減持。 (筆者為證監會註冊持牌人士) [...]

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【港股專家】藺常念:美國中期選舉如何影響港股?

名符其實,十月是香港股災月。港股十月份首四週大幅下挫,恆生指數急跌3071點,恆生指數跌至今年低位24540點。但到十月最後一週,港股卻有轉機。首先是美股由急跌,轉為急升。10月30日杜瓊斯指數急升431點,主要是藍籌股業績理想,符合預期。美股帶動港股反彈,恆生指數在10月31日升394點,令到恆指十月跌幅收窄至2809點。 到十一月,港股突然破位急升,中美貿易戰忽然有轉機。恆生指數在11月1 日升436點,在11月2日更是井噴式暴升1070點。美國總統特朗普透露和中國總書記習近平通電話,是一個非常有建設性的對話,更加表示有機會和中國達成貿易協議,解決今年上半年開始的貿易戰。在11月2日,恆生指數在上午已經急升6百多點。到下午消息更傳,特朗普指示幕僚起議草稿中美貿易協議,以便特朗普在11月阿根廷舉行的20國高峰會和中國簽署。消息一出,恆生指數升超過一千點。看淡港股的炒家,被特朗普弄得死來活去,衍生工具市場的淡友被屠殺。但是白宮幕僚中,卻有不少反華官員,不想這麼快就放過中國。美國貿易代表力費沙Lighthizer對中國是出名的鷹派,力主強硬對付中國在知識產權的談判。現時美國對中國貿易政策,主要都是強硬派力費沙等的主張。那為什麼特朗普會來一個180度急轉變? 特朗普轉軚,和11月6日美國中期選舉有絕大關係。特朗普在美國選民的支持,主要來自經濟低層的白人男性選民。特朗普受到這些選民支持,主要是強硬反移民,尤其是非法移民,及經濟強勁增長。特朗普嬴2016年總統選舉,主要得到中西部的工業州及農業州支持。特朗普向鐵及鋁入口徵收10%至25%關稅,受到藍領工人支持,但是向中國2500億美元進口徵收關稅,中國報復向美國大豆進口徵收25%關稅,卻害到中西部的農夫損失慘重。美國大豆價格跌了10%,跌至虧本價。一些大豆農夫,收割了的大豆賣不出去,只可以存倉,希望中美貿易戰解決,可以重新出口去中國。特朗普為了中西部農業州的票倉,有必要和中國進行貿易談判,解決關稅問題,及重新把大豆出口到中國。因此上星期四特朗普和習近平通電話,以便解決貿易戰問題。只不過白宮幕僚中,強硬反華派的人士,不欲這樣快就放過中國,所以從中作梗。白宮經濟顧問庫德羅表示,中美在貿易方面不會這麼快達成和解協議。 港股本週大幅上落,星期一恆生指數急挫552點後。港股反覆回穩,投資者趁低吸納。到星期三美國選舉點票時,更加波動。美國中期選舉結果符合預期,民主黨奪眾議院,共和黨增加參議院議席。市場估計對特朗普施政影響不大,民主黨和共和黨分殊主要在內政,民主黨支持全民醫保、開放移民政策及對性少眾寬容。在外交及貿易政策,沒有特朗普的辛辣,但也不會改變對中國貿易政策。受中期選舉結果沒有意外刺激,美股在星期三急升,杜瓊斯急升2%,545點。納斯達克更升3%,194點。港股跟隨美股上升,將挑戰27000點。 [...]