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吳老闆週記

【吳老闆週記】內地經濟 裏外受敵

吳老闆週記(1月27日) .Omicron傳播力更強,「清零」的代價就更大。 .內需、高科技、房地產、出口等,均見問題。 .外部的隱憂,在一帶一路國家的貸款難收回。 內地經濟 裏外受敵 本港第五波疫情大爆發,新增確診連日近100宗,葵涌邨截至本週三(26日)累計連同初步確診334宗,猶幸最早發現個案的逸葵樓,新增個案的單位數量,已回落到單位數字,證明圍封措施確實有效。 今次林鄭反應算快,抵讚,不過,圍封5天以至7天並不足夠,10天才最穩陣,否則「掛萬漏一」,走漏1個入了社區,疫情沒完沒了,全港大鑊。皆因Omicron導致重症甚至死亡的機會雖然不高,但傳播力十分強,疫情一旦擴散,社交距離措施便難以放寬,莫說夜晚不能出街食飯,就連返工亦不方便,僱用着最多人的中小企更受打擊,經濟大受影響。 因此,政府應增加圍封的日數至最少10天,學不足內地都盡量學,頻做核酸檢測;住處不幸中招需被圍封的市民則應合作,乖乖留在家中10天;其餘市民亦應自律,盡社會責任,趁着農曆新年假期,留在家中「自我隔離」,減少出街,減少聚會,另外未打針的盡快打針,雖然打針不可防止感染,但可減少重症,以及避免自己成為炸彈,散播病毒,讓疫情不致拖長,造成經濟問題。 Omicron傳播力強  「清零」成本更高 事實上,內地已證明,要做到「清零」,圍封是最有效方法,在隔離情況下,盡快抽出受感染者,切斷源頭,便能避免病毒在社區進一步傳播,接種疫苗並不關事,不過經濟成本甚高。 此前的新冠病毒比較「毒」,「清零」無可厚非;現在的Omicron毒性已降低,但傳播力更強,「清零」的代價就更大。尤其是不同城市輪着中招,活動輪着停止,加上牽一髮動全身,且看天津一出事,整個河北省以至北京都動不了,人流停止,生產停止,埋單很貴。 近日人在南京,眼見臨近年尾,除了天氣關係導致塞車,市道並不暢旺,酒店團年飯無人訂,商場人流少,遠差於去年,一點過節氣氛都無。春運方面,搶票情況也不復再,一來因為返鄉過年已不流行,二來返鄕亦無事可做,加上農村生活水平提高,以及利用手機上網購物十分方便,返鄉便無需再像以前般帶回大量物資。 此外,隨着北京冬奧舉行在即,全國防疫十分緊張,即使南京、武漢等已無新增確診,出入當地都要持有48小時內核酸檢測陰性證明,麻煩之餘,也令人感覺不舒服,影響消費心情。 [...]

香港

許家印抵押布力徑豪宅 傳套現3億 償還到期債券

中國恒大(03333)接連有債券到期需要支付利息,惟因樓盤銷售大減及多項資產出售計劃落空,在資金壓力沉重,主席許家印需要四出撲水。據土地註冊處資料顯示,許家印夫婦位於香港山頂布力徑一幢獨立屋,已抵押予建行亞洲,按該物業估值約7億元,該豪宅實用面積約5,000方呎,由源訊有限公司持有,董事譚海軍,被視作許家印相關人士。抵押按揭上限約40%計,推算最多可貸款近3億元。有傳主要用於償還10月3日已本息到期、正處於寬限期的2.6億美元債券。 截至今年6月底,恒大負債總額達1.97萬億元(人民幣.下同),有息負債約5717.75億元;銀行存款餘額1616.27億元,其中受限制現金佔748.55億元(46.3%)。高盛早前評估,恒大潛在表外債務及或然負債達一萬億元,當中約90%是以抵押擔保和承諾形式而存在的或有負債;標普料恒大起碼需要1000億元才能紓緩流動性緊絀問題。 富豪身家大縮水 近年有不少富豪或公司,需抵押大宅償債。如海航集團,前集團董事長陳峰於2015年以逾4.33億元購入西半山天匯高層複式單位,近期遭銀主招標重售,並以3.1億易手,貶值達三成。曾經登上香港福布斯富豪榜第6位的(00530)主席潘蘇通,去年7月亦傳出其已將深水灣道75號大宅抵押籌錢。 許家印曾在2017年登上胡潤百富榜首位,現時身家大幅縮水至730億元人民幣,一年蒸發1,620億元(約1,970.7億港元),為今年百富榜財富下跌最多的企業家,排名更由去年第5位急跌至第70位。 [...]

恒大危機憂慮降 港股上試24800點

博客

蔡向成:恒大危機憂慮降|港股上試24800點

美國聯儲局公布議息結果,維持利率及每月購債規模不變,符合市場預期。不過,局方暗示最快11月宣布縮減買債,並會在2022年開始加息,言論偏鷹。市場暫時消化恒大危機的消息,美股昨晚向好。道指收報34258點,升338點或1%;標指收報4395點,升41點或0.95%;納指收報14896點,升150點或1.02%。 港股方面,恒大負面消息被市場消化,該股宣布如期今日償還部分到期的債務利息,違約風險降温,加上今日北水回歸下,有助港股反彈,上望24800點水平。 中國外運基本因素佳 中國外運(598)是內地領先的綜合物流服務提供商,擁有廣泛及全面的服務網絡。上半年集團以「五通道 + 一平台 + N個產品事業部」為核心,抓緊市場機遇,加快形成全網運營格局,提升供應鏈運營能力,各板塊業務均呈增長態勢。截至6月底止,上半年純利按年上升78%至21.6億元人民幣,營業額上升55.4%至616.8億元人民幣。 業績向好,主要受惠於空運通道、海運代理及合同物流業績增長,以及來自聯營公司的投資收益大幅增加。期內應收賬款周轉天數按年加快12.1天至37天,有息負債率穩中有降,財務管控水平進一步提升。 分部業務方面,專業物流服務營業額增長16.5%至117.34億元人民幣,利潤增長37.4%至4.45億元人民幣,期內透過技術和方案創新,開發新客戶及延長服務鏈條,在新能源汽車、半導體等領域均實現突破。代理及相關業務營業額增長56.6%至422.64億元人民幣,利潤增長24.9%至11.14億元人民幣,主要是運費持續高企。 今年新冠疫情影響減退,全球貿易逐步復甦,中國經濟復甦更領先全球。上半年內地進出口總額增長27.1%至18.07萬億元人民幣,呈強勁的外貿發展韌性。目前國際航空運力緊缺,運力供給仍較疫情前低11%,但航空貨運需求旺盛,貨量已恢復至疫情前水平,運價持續提升;而航運需求殷切,同樣面對運力供應不足,導致運費持續上漲,中國外運年內業績可望錄得強勁增長。 集團派息及盈利向來穩定,近年每股股息約0.12元人民幣,現價股息率4.3厘;加上預測市盈率5.6倍,市帳率0.61倍,估值頗為吸引。建議可現價買入,目標價3.8港元,止蝕3.05港元。 [...]

博客

李慧芬:恒大物業業績勝預期|三大板塊表現均理想

恒大物業(06666)背靠母公司中國恆大(03333)令其業績有理想增長,去年營業額按年升43.3%至105.1億元(人民幣、下同),毛利率上升14.2個百分點至38.1%,純利大升184.7%至26.5億元,於業績公布後,不少大行發表看好的報告,當中,里昂給予目標價24港元,較現價有潛在升幅逾五成。 中國恒大(03333)穩定增長的銷售項目及土儲為恒大物業(06666)的管理服務項目提供了充足的後續增量保障。雖然恒大物業(06666)暫以住宅服務為主,但隨著中國恒大(03333)的多元化發展,以及第三方管理規模擴張,集團的業務覆蓋範圍亦擴展至商寫、主題樂園、學校和醫院等。截至去年底止,集團總合約管理面積約5.65億平平方米,在管面積約3億平方米,在290個城市管理項目937個。 中國恒大(03333)於中國海南海花島首期業態已於2021年元旦試運營,填海面積12,000畝,比杜拜的棕櫚島還要大好多,擁有28大業態,將陸續交由恒大物業(06666)管理,使恒大物業(06666)的業務更多元化,一般非住宅業務的毛利率一般較高,有助進一步改善集團的盈利能力。 在第三方項目方面,今年1月底,集團公布以15億元收購寧波市雅太酒店物業服務,新收購公司擁有在管項目940個,遍佈39個城市,在管面積超過8,000萬平方米,涵蓋住宅、寫字樓、城市綜合體、大型工業園等。透過是次收購,集團進一步鞏固其規模優勢及完善多元化物業管理範疇。而今年首兩個月,集團在管面積已大增1.13億平方米,已完成全年新增目標的三分之一。 通過智慧平台賦能,集團的智慧物業憑藉大數據、大科技和大生態優勢,能夠顯著降低物業公司運營成本,這亦使得集團新收購的項目能夠在恒大物業(06666)的支持下,提升盈利水準。從利潤率分析來看,恒大物業(06666)的基礎物管、非業主增值服務、社區增值服務毛利率均為可比公司中的較高水準。 在業務及利潤高速增長下,恒大物業(06666)目前估值低於同等規模物管企業,集團去年業績勝預期並訂下進取的目標,就合約及管理面積,集團定下2020至2023年收入年複合增長達50至60%,今年底合約及在管面積分別達8億及6億平方米。建議投資者應趁低吸納,目標24元。 (撰文 : 高寶集團證券 執行董事 李慧芬) [...]