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股市

梁健雄:「穩」字當頭基建受惠

預期臨近美國加息開始,一些高估值科技股份紛紛遭拋售,港股市場資金亦尋找低估值高息股,傳統行業股於去年頗多跌得低殘,不過多在去年第四季度後期多已見觸底回升,而在2022年現時仍屬剛開始之初,一些股份仍可被看好而且值得吸納。 首選建材水泥龍頭股 中央以穩字當頭的經濟風向指標,多項基建工程已開展上馬,而據內媒綜合不完整報道,已公布重大基建項目總投資額已超越3萬億元人民幣,本周A股市場之基建股板塊已爆升,連帶港股之中國建材(3323)更4連升,若短期能突破11元阻力位走勢將有機會出現一輪新升浪。同樣另一隻亦受惠基建密集開工的就是海螺水泥(0914),去年股價基本由年頭一路跌到11月才識停止,在最近2個月才表現較為好一點,海螺水泥去年因內地大型基建項目放緩,加上貨幣調控而導致盈利有所倒退,但踏入2022年中央政策已較去年鬆綁,基建亦加快上馬,資金開始重新評估基建股,海螺水泥近4個交易日除股價上揚、更見成交趨升配合,惟短期股價已處於保力加通道頂部位置,估計其走勢開始略有回吐,不過往後有萬億基建作為後盾,不妨趁走勢在高位反覆回吐時而吸納。 勿高追待消化短期獲利盤 兩支股價近日呈現急升並且眾多資金已追入,海螺水泥更處保力加通道頂部,可先讓其股價回調至中軸41.8元附近才考慮入市,至於中國建材亦出現接近相同情況,若股價短期回調至10元位置不妨開始考慮,畢竟基建項目在國家經濟層面上能創造大量就業機會,提升交通運輸、物流等等,亦同時可帶動不同產業發展,而基建建築材料變成受惠行業,當中兩者同屬行業龍頭股首選,只是入市時間盡量避免需高位追貨。 (筆者末持上述股票) 撰文:梁健雄 洛天衡保分析部主管 [...]

股市

蔡向成:美股靠穩 恒指可上試100天線|中國建材(3323) 走勢轉佳

美國去年12月CPI按月漲0.5%,按年則升7%,符合市場預期,續創40年新高,升幅主要來自汽車、能源和住房;消息公布後美債孳息率不升反跌,科技股向好,帶動美股昨晚微升。道指收報36290點,升38點或0.11%;標普500收報4726點,升13點或0.28%;納指收報15188點,升34點或0.23%。 受惠科技股向好,港股昨早表現強勢,飆663點或2.8%,升穿24000點關口及50天線(約24035點)。中汽協公布12月新能源汽車銷量按年急增1.1倍,再創歷史新高,加上中石油(857)發盈喜,消息料帶動相關股份表現,恒指有望上試100天線(約24658點)。 中國建材走勢轉佳 中國建材(3323)主要生產及銷售水泥、輕質建材、玻璃纖維及玻璃鋼製品以及工程服務業務。母公司是中國央企,為國資委直接監督管理,背景雄厚,財力亦見穩健。雖然建築行業環境尚未明朗,但整體前景仍然樂觀。去年全國水泥行情呈現震蕩調整格局,主因年中開始持續的強降雨天氣、大宗商品價格上漲導致工程進度放緩,以及房地產物業銷售不景氣。不過,預期被壓抑的建築材料需求,於今年首季因流動性改善而獲得釋放。 截至去年9月底止,集團首三季營業額按年增長8.5%至1971.8億元人民幣,純利則增16.7%至135.7億元人民幣,是少有錄得純利正增長的公司,跑贏同期盈利分別下跌10%海螺水泥(914),以及下跌28%的華潤水泥(1313)。 內地持續深化供給側結構性改革,維護行業健康生態,堅決落實錯峰生產、減量置換、淘汰落後產能等,推進減排降碳,以加快綠色轉型。國內經濟運行穩中向好,對水泥等基礎建材綠色發展提出更高要求,新材料行業快速發展,為工程服務板塊帶來新的機遇。中建材作為業內龍頭,具備持續性增長的新材料業務利潤貢獻已逾三成,後市可看高一線。 今年內地經濟工作繼續穩中求進,不少地區有重大項目開工,首季基建投資將顯著增加。近日國務院常務會議強調推動內需,包括擴大有效投資,以此穩定經濟增長,並提出適度超前開展的基礎設施投資,年內減稅降費,甚至降準放水,為牽動基建板塊上升的催化劑。主營業務集中於國內的中國建材,料可從中受惠。中國建材現價估值低殘,2021年預測市盈率僅4.3倍,股息率高達7.2厘,有條件相信今年走勢可轉好。 撰文:蔡向成 – 元富證券(香港)研究部經理 [...]

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蔡向成:聯儲局繼續放鴿 港股上試25,000關

  聯儲局繼續放鴿 港股上試25,000關 美國聯儲局議息後維持利率不變,但會後聲明「放鴿」,指由於經濟活動放緩,貨幣政策有望持續偏鬆,消息帶動美股三大指數造好。道指收報26,539點,升160點或0.61%;標指收報3,258點,升40點或1.24%;納指收報10,542點,升140點或1.35%。 港匯昨晚再度偏強,本港金管局相隔3周後再度入市,令銀行體系結餘升至1834億元,創逾4年半高位。港股方面,受利好消息刺激,今早料可上試25,000點關口,即10天線(約25,005點)附近,後市支持則見50天線(約24,680點)。 推介股份方面,本周為建材股海螺水泥(914)。今年初新冠病毒在內地肆虐,全國經濟面臨下行壓力。隨著新冠肺炎疫情受控,各省市陸續復工復產,預期下半年中央將進一步擴大基建投資力度,以穩定經濟發展。另外,內地逐步對樓市實行放寬政策,對水泥需求有正面作用,有助產品價格回升,水泥股再度成為市場焦點,其中積極重組的中國建材(3323),股價已先行炒上,作為行業另一龍頭的海螺水泥,則有望追落後。 海螺水泥為國內領先的水泥生產商,業務集中於中部和東部地區,中部區域包括安徽、江西、湖南等,東部區域則包括江蘇、浙江、上海、福建及山東等,覆蓋範圍廣泛。此外,集團積極推進國際化發展戰略,加強海外布局和加大海外市場拓展力度,現已成為亞洲最大的水泥生產商之一。 截至今年3月底止,首季收入按年下跌23.9%至232.07億元人民幣,純利下跌19.2%至49.13億元人民幣。收入及盈利錄得倒退,主要受新冠疫情影響。今年6、7月以來,國内出現大範圍強降雨,部分基建及地產項目被迫停工或延期;加上進入傳統淡季,下游建材市場面臨需求下滑,引發產品價格下調。 不過,考慮到水災總會退卻,屆時將會出現重建的額外需求,同時中央為了刺激經濟,基建強度料會加碼,水泥市場有望逆轉,淡季過後水泥在趕工下料出現價量齊升的趨勢。以現價計,該股今年預測市盈率8.2倍,預測市賬率1.7倍,股息率近4厘,作為行業龍頭,估值實屬偏低。建議可於58港元買入,中線上望65港元,止蝕52.5港元。 [...]