服裝製造行業的全球領導者─晶苑國際集團有限公司（「晶苑國際」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」，香港聯交所股份編號：2232），今天宣佈其股份（「股份」）全球發售（「全球發售」）之安排及擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。

全球發售初步發行共509,300,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）（「發售股份」），當中包括國際發售共458,370,000股股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）（「國際發售」）及在香港公開發售共50,930,000股股份（可予調整）（「香港公開發售」），即分別佔發售股份總額90.0%及10.0%。股份的售價（「發售價」）介乎每股7.30港元至每股8.80港元。超額配股權為最多76,395,000股股份，即發售股份的15%。

摩根士丹利亞洲有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited為是次交易的聯席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司為聯席全球協調人。摩根士丹利亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司（就香港公開發售而言）及Citigroup Global Markets Limited（就國際發售而言）為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

假設超額配股權並無獲行使，且發售價為每股8.05港元（即發售價範圍的中位數），全球發售可獲得的款項淨額（經扣除與全球發售有關的承銷費及佣金以及其他估計開支）將約為3,892.0 百萬港元。集團擬將所得款項作以下用途：

約45%或1,751.4百萬港元擬用於撥付與擴充產能有關的資本開支，包括25%或約973.0百萬港元用於未來兩至三年在越南增建生產設施，及20%或約778.4百萬港元用於未來兩至三年在孟加拉增建生產設施；
約20%或778.4百萬港元擬用於在亞洲進行上游垂直擴充至布料生產，包括8%或約311.4百萬港元用於在孟加拉建設布料廠，生產休閒服及運動服及戶外服生產所用布料，及12%或約467.0百萬港元用於在未來集團所物色的其他合適地點擴充至布料生產；
約25%或973.0百萬港元擬用於償還集團的部分債務；
約10%或389.2百萬港元擬用於集團的營運資金及一般公司用途。

晶苑國際是服裝製造行業的全球領導者，擁有多元化的產品組合，並採用差異化的附加值推動的共創業務模式(Co-creation)。於二零一六年，在全球服裝製造業，公司按產量計排名第一，按產值排名第二，全球前十領先品牌服裝公司中有七家為公司的客戶。晶苑國際與多個市場的全球領先服裝品牌建立長期夥伴關係，包括Fast Retailing（UNIQLO、GU）、H&M、Gap、L Brands（Victoria’s Secret、PINK）等。公司產品分為五個類別，即休閒服、牛仔服、貼身內衣、毛衣以及運動服及戶外服，多個產品類別在亞洲享有領先市場地位。

晶苑國際具差異化的共創業務模式以恰當成本在恰當時間為客戶提供恰當產品，是全球品牌服裝公司在不斷變更的行業環境中實現成功的關鍵因素。公司已經建立具有多國製造平台的龐大營運規模，其中包括跨越中國、越南、柬埔寨、孟加拉及斯里蘭卡五國的20個自行營運的製造設施。

為把握服裝製造行業的機遇，晶苑國際董事會主席兼執行董事羅樂風先生表示：「我們相信晶苑國際的品牌實力來自於多元化的產品組合以及其帶來的跨分部機遇。我們將繼續專注於共創業務模式，提升我們的增長及盈利能力，並進一步鞏固現有產品類別以及新產品類別。專注於擴展至運動服及戶外服類別將繼續是我們未來增長策略的主要部分。跨越國界擴充生產設施，把握根本及整合增長，並通過擴展至布料生產進行上游垂直擴充以獲取進一步價值，亦將會是我們實現未來增長的關鍵因素。我們亦會繼續專注及投身於人力資本、可持續發展及環境意識。我們相信是次上市將進一步加強晶苑國際的企業管治及提升集團的知名度，從而實現我們成為世界服裝製造領導者之願景。」

香港公開發售將於二零一七年十月二十三日（星期一）上午9時正開始，並於二零一七年十月二十六日（星期四）中午12時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及發售價將於二零一七年十一月二日（星期四）宣佈或透過各渠道公佈。股份將於二零一七年十一月三日（星期五）開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為2232。

白色申請表格及招股章程可在下列地點索取：摩根士丹利亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司之指定辦事處；香港上海滙豐銀行有限公司及渣打銀行（香港）有限公司的任何一間指定分行；或於www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子認購申請。申請人亦可透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。