海天地悅旅集團計畫5月16日於聯交所主板掛牌上市，獨家保薦人為交銀國際（亞洲）。

海天地悅旅集團（01832）計畫發行9,000萬股，其中10%為本港公開發售，90%作國際配售，每股招股價介乎3.54元至4.48元，按一手1,000股計，入場費4,525.14元。股分計畫5月16日於聯交所主板掛牌上市，獨家保薦人為交銀國際（亞洲）。

莎莎國際（00178）主席兼行政總裁郭少明及其妻子郭羅桂珍分別合法及實益擁有50%權益的Sunrise Height Incorpoeated為公司的基礎投資者，將認購500萬美元的發售股分。

海天地悅旅是位於塞班及關島的優閒旅遊集團，其業務可分為酒店及度假村分部、高端旅遊零售分部及目的地服務分部。於塞班及關島自營及管理四間酒店及度假村，包括Fiesta Resort Saipan及Kanoa Resort等。

於2018年度，旗下酒店平均房租為140美元。高端旅遊零售方面，提供9個品牌的高端及優閒服裝、皮具及時尚配飾，當中5個為獨家品牌。

至於目的地服務分部，提供三項觀光旅程，包括 SeaTouch（魔鬼魚互動體驗）、Let’s Go（四驅車山林歷險）及Jetovator（噴射式水上飛行器），此外，亦經營3間iShop紀念品及精品店、為第三方營運活動及行程提供預訂服務，並與旅行社合作在塞班為其套票假期賓客提供目的地禮賓及旅遊管理服務。

海天地悅旅是位於塞班及關島的優閒旅遊集團，其業務可分為酒店及度假村分部、高端旅遊零售分部及目的地服務分部。

提升度假村到高端水平

是次上市有75%的資金用途計畫用於資產優化計畫，執行董事蘇陳詩婷表示，計畫自2019年底起將旗下三間酒店及度假村分階段翻新，先翻新公共空間，之後才翻新房間，會維持每間酒店的出租率在翻新時不低於70%，整體酒店及度假村的出租率不低於85%。

她預計，回本期為6至8年，期望翻新後能將旗下度假村提升到高端水平，平均房租能由現時的140美元提升至180美元。另外，預期要完成所有酒店及度假村的翻新工程需時2至3年，由於房價在翻新後將有望提升，因此相信能抵銷工程時關閉房間的影響。

排名首位

根據Frost & Sullivan的數據，2017年，集團的市場佔有率分別為33.7%（按塞班酒店及度假村收益計）及24.5%（按塞班酒店及度假村業已售房間數目計），且按收益、物業數量及已售房間數目三項計，集團為排名首位的市場參與者。

截至2018年底，集團總資產由2016年的6,630.1萬美元增至2018年的7,588.7萬美元，年複合增長率約為7.0%；營業收入由2016年的8,123.8萬美元增至2018年的1.0億美元，年複合增長率高達11.0%。資產規模及營業收入均呈現出遞增的態勢。

旗下酒店平均房租為140美元。

要留意集團的酒店及度假村於租賃地塊上營運，若集團無法於租期屆滿時重續任何該等土地租約，則會失去相關酒店及度假村的經營權，並喪失大部分收益來源。當中Fiesta Resort Saipan及Kanoa Resort的相關土地租約將分別於2021 年6月30日及2024年6月30日屆滿。

清晰醫療上載招股文件

業務特別的新股，被追捧的熱熾程度通常都高於其他新股。清晰醫療集團四月初已上載初步招股文件，獨家保薦人為民銀資本。主要業務為營運「清晰微笑激光矯視中心」，在中環及旺角設有醫療中心。截至去年底止9個月，集團純利近3,500萬元，已高於前一年度整體盈利。主要收入來自眼部手術費，若按照業務畫分，屈光治療和其他眼部問題治療佔總收入比最高，達到90%以上，剩餘部分收入來自於診症及檢查服務、銷售處方藥物。

大股東謝偉業，為集團其中一名執業醫生，持有42.89%股分；中國私募基金3W Partners及藥明康德（02359）先後於2016年及2018年注資，分別持有股分30.22%及20.83%。今次集資，主要用作成立三家新醫療中心，最早預期於今年下半年開始運作；同時計畫收購兩家私營眼科醫療機構，最快2020年下半年投入服務。