在加入Sun Life 永明前，Carrie 擁有超過十年的高端客戶服務經驗。Carrie 曾在銀行、商場及奢侈品牌零售中擔任關係經理，長期為尊屬會員提供一對一的貼心服務。這些年來，Carrie 習慣以高度的責任感與細緻入微的心思照顧每一位客戶，與他們建立了穩固且信任的關係。然而，隨著時間的推移，Carrie 清楚知道，自己擁有的不只是服務經驗，還有一份願意為人承擔的信念與對工作的熱誠。Carrie渴望能在一個更具意義及發展潛力的領域中，充分發揮自己真正的才能。

在一次與心理探索相關的進修課程中，Carrie 認識了一位啟發她事業轉型的同學，這位同學後來也成為了她現在的上司。透過深入的交流，Carrie 洞悉了財富管理行業的前景，她明白其本質並非單純的「買賣」，而是一項極具專業性的工作，肩負著為客戶提供資產配置、風險管理與個人保障的重任。「原來理財策劃顧問，是為客戶在人生每個階段設計合適的保障與理財方案，這份工作結合了專業、責任以及人與人之間的信任，讓我深深被吸引。」

Carrie 選擇加入Sun Life 永明，是因為她看見了一個專業、以客為中心、不斷創新的平台；更因為她相信那位在她人生迷霧中願意陪伴她前行的人。

「永明才俊學院」 讓理想落地 讓專業成真

Carrie 雖有服務高端客戶的經驗，但對於保險產品、理財策略、法律知識等範疇，她幾乎是由零開始。「永明才俊學院」（BrighterGen Academy）的全面培訓與支援，讓Carrie 在短時間內迅速掌握成為專業顧問所需的各項知識與技巧。學院的配套不僅涵蓋產品、銷售與市場趨勢的資訊，更著重心態管理與職業操守的建立，能讓新人快速成長。Carrie 形容，這不只是一場技術訓練，更是一場自我重塑的歷程。「在當中，我學會了以客為本去思考，怎樣以專業態度去處理每一個客戶的需要，也教會我怎樣在壓力下堅持自己的初衷。」除了課堂知識，實務支援更是她成長路上的關鍵。從能 提升工作效率的iPad Pro# 這些數碼化銷售管理工具，到日常的指導與陪伴，讓Carrie 感受到，她在Sun Life 永明從不是一個人在奮鬥，使Carrie 可以更投入學習和提升技能。

得到「永明才俊學院」（BrighterGen Academy） 的全面培訓及支援，在短短不足一年的時間，Carrie 已快速晉升成為營業經理，成立了團隊並榮獲「保協傑出新星獎金獎」。這不僅是對Carrie 努力的肯定，更是對她專業態度與服務理念的認可。Carrie 分享，有一位剛來香港發展的客戶，對香港感到陌生，對保險也抱有疑慮。Carrie 沒有急於推介方案，而是連續多日與對方深入交流，耐心解答每一個問題，最終建立了深厚的信任，促成客戶主動與她展開長期合作。「這份工作對我來說，不是銷售，而是陪伴，是幫助客戶看清未來、作出正確選擇的過程。」

在這個講求專業與誠信的行業中，Carrie 以真誠與細心贏得客戶的信賴，也以行動證明自己是一位值得託付的理財策劃顧問。

建立團隊 傳承信念

成為經理後，Carrie 積極投身團隊發展。Carrie 深信，專業不應只為個人而存在，而是應該被傳承與分享。Carrie 以自己的學習經只是一場技術訓練，更是一場自歷支持每一位新加入的夥伴，無論他們背景如何，只要擁有責任心與學習熱誠，她都願意陪他們一路同行。「我希望我的團隊不只是表現出色，而是每一個人都能在這裡找到意義與成長的空間。」

Carrie 的團隊成員來自不同領域，包括了前同事、家人與朋友。Carrie 深信，這不僅是一份事業，更是一份與人同行、共建價值的承諾。現在，Carrie 的目標是希望自己每年都至少達到MDRT （百萬圓桌會會員）成績，更希望能將自己的經驗轉化為團隊的養分，幫助更多有志者在這條專業道路上走得更遠。理財策劃是一項建立長期關係的事業，關乎承諾與信任。Carrie 以行動證明，只要選對平台、遇上對的人、懷著一顆願意學習的心，即使從零開始，也能在理財策劃這條專業之路上成就非凡。

Reference: # 適用於「永明才俊學院」獨有的iPad Pro 資助計劃，須達到指定要求及條款