人才向來是保險業界的長遠資產，而系統化的培訓則讓個人能力得以深化，並凝聚成具專業水平的團隊，從而贏得市場與客戶的長期信任。友邦香港堅持「以客戶為中心」，並於2011年成立全港首創高端職業平台友邦精英學院（AIA Premier Academy），專注培育業界精英。

今年，友邦精英學院成立15周年，始終秉持「最優秀代理」（Premier Agency）策略，致力培養兼具專業知識、領導視野與責任感的年輕領袖，並以卓越營業單位主管（Premier Agency Leader, PAL）為目標，協助學員提升專業能力，達至國際級的服務水平，包括獲取百萬圓桌 （MDRT）等專業認可，成為卓越財務策劃顧問，建立可持續發展的專業團隊，迎向更好未來。

在瞬息萬變的市場環境下，卓越的財務策劃顧問不僅能洞察市場變化，更能以專業判斷為客戶制定長遠而穩健的財務方案。友邦香港及澳門首席營業官陳潔瑩表示，今年成功躋身卓越營業單位主管（鑽石級）PAL Diamond的排名前12位頂尖主管，無論在招募友邦精英學院學員或帶領團隊方面均有優秀表現，堅守卓越營業單位主管的「優質招募、卓越業績、培育百萬圓桌會員、法規」四大核心價值，持續創造佳績。這些優秀團隊領袖亦樂於分享經驗與經營智慧，透過言傳身教啟發更多年輕人勇於迎接挑戰，為行業注入可持續的專業力量。

全面培育未來領袖 以專業與科技雙軌推動成長

陳潔瑩指出，友邦香港致力培育新一代業界精英，堅持將公司充裕、優質的資源投放於營業團隊。憑藉龐大且持續增長的市場基礎，公司的財務策劃顧問能在清晰的發展路徑下迅速晉升，成功率更高。同時，穩健而長遠的事業發展，亦讓他們能持續為客戶提供專業、全面的財務規劃服務。

友邦香港多方面支援卓越營業單位主管及團隊發展，並提供多元化方案及全方位的產品組合，涵蓋個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險與投資相連壽險計劃等範疇，幫助客戶實踐「健康長久好生活」。

面對科技急速發展與客戶需求轉變，友邦香港亦以創新思維領導行業，持續加大對數碼轉型的投資。陳潔瑩表示，公司透過人工智能（AI）人才甄選、大數據分析及應用、數碼化平台等，為友邦精英學院學員提供有系統及多元化的培訓，協助他們提升工作效率、快速掌握行業知識，並建立更具競爭力的服務模式，讓專業真正轉化為對客戶有價值的解決方案。

跨地域人才策略 吸納大灣區優秀人才

為配合不同發展階段的團隊需要，友邦香港持續推出具針對性的人才發展策略，為具潛力及具經驗的人才提供清晰而具吸引力的事業路向。陳潔瑩表示，透過友邦精英學院的多個精英培育計劃，包括「行政優才發展計劃」（Executive Development Programme），協助人才加強專業能力，打造強而有力的人才團隊，從而達到最高指標「卓越營業單位主管」。

此外，友邦香港於2024年推出「友邦精英學院五年區域總監騰飛計劃」，結合專業培訓與清晰的事業發展路向，協助成員在五年內晉升區域總監。今年亦推出全新「友邦領袖升途計劃」（AIA Agency Future Leader Programme）， 專注培養具潛力人才的領導能力，讓他們更快實現事業目標。

面對各行各業的人才競爭，陳潔瑩指出，除了積極吸納香港及內地的精英，未來亦會更聚焦大灣區市場的人才，從中尋找具潛力的優秀人才，打造具競爭力的卓越營業單位主管及團隊，推動人才交流與成長，並為他們提供具國際視野的發展平台。她補充，「不同背景的人才更能理解大灣區客戶來港發展的文化及需求，從而為他們提供更貼心、更具前瞻性的保障與財務策劃方案，協助他們在香港作出更穩健、長遠的財務策劃。」

陳潔瑩強調：「機會永遠留給有準備的人。」卓越營業單位主管在團隊管理與人才發展上堅守「優質招募、卓越業績、培育百萬圓桌會員、法規」四大核心價值，並以清晰的人才標準框架及嚴謹要求為指引，從策略思維、領導能力、服務質素多方面不斷精進。

她表示，唯有堅守專業、保持進步，才能帶領團隊走向長期可持續發展，並在變化不斷的市場環境中，打造真正具備專業實力與客戶信任基礎的卓越營業單位。

不斷摸索不斷嘗試 踏上成功路．區域總監 黃炳琪（Seven）

在成功路上，Seven深信「專注」是關鍵。「當我在較短時間內達到別人可能需時十年、二十年才能取得的成果時，我更需要保持高度專注，以提升效率，才能做到持續的突破。」

以ETERNITY為名的團隊於2017年成立，今年踏入第十個年頭，團隊規模已擴展至約160人。回望發展歷程，ETERNITY團隊由最初約十人起步，逐步成長，然而疫情期間曾遭遇挑戰，團隊規模一度大幅縮減。直至疫情緩和後，團隊迅速重拾動力，並在短時間內重建體系，發展至今日的穩健規模。 Seven表示：「我們的團隊不算最大，但表現令人鼓舞。團隊成員十分年輕，充滿幹勁，無論招募能力或業績表現都非常優秀，在公司多項競賽中均名列前茅。」在團隊管理上，她堅持以身作則，為同事樹下榜樣，「作為領袖，當同事看到我對工作的投入和重視，自然會提升自我要求，全力以赴。」

擁有碩士學位的Seven，在招募新人時亦著重吸納具備良好知識基礎和專業素養的人才，「不少加入我們的成員，都擁有較全面的學術或專業背景，在理解工作內容、吸收資訊及配合團隊節奏方面，普遍能更快上手，讓團隊運作更順暢。」

然而，她認為成功最關鍵的不是背景，而是持續的探索與堅持。「很多人在入行初期對前景感到迷惘，不知道甚麼方式最適合自己。只有透過嘗試、反覆思考和不斷調整，才能真正找到屬於自己的路。」

當優秀的人才匯聚，便能成就卓越團隊，而最終受惠的正是客戶。Seven表示，團隊成員背景多元，其中不少來自大灣區，中港融合不僅帶來視野與經驗上的互補，並讓團隊更貼近不同客戶的需要，為客戶提供更多適切的健康保障及財務策劃方案。她認為，「去年，我們已建立並完善整個團隊的運作系統，而今年正是全面發揮的一年，無論在效率、表現，還是客戶體驗上，今年團隊的表現都將較去年更上一層樓。」

辛勤不斷 踏上事業的馬拉松．高級資深區域經理 黃潔然（Rose）

於2017年加入友邦香港的Rose，今年正式踏入入行第十個年頭。她本科主修營養學，其後在香港中文大學攻讀研究生，畢業後加入Seven的ETERNITY團隊，至今一直並肩合作。「我沒有特別的人脈，入行初期，Seven鼓勵我可以嘗試透過Cold Call接觸陌生市場，同樣可以為客戶填補保障缺口，從而做到百萬圓桌會員（MDRT），於是我決定一試。」結果，她在短短三個月便取得MDRT成績，其後更迅速建立團隊，目前團隊規模已達60人。

市場競爭激烈，持續創造佳績並不容易，但Rose對成功有一套清晰的信念。「成功，需要方法。上司的指導非常重要，在這基礎上持續努力、堅持前行。我剛入行時每天工作14至16小時，後來經歷不同周期，有起有跌，但對這行業的信心從未動搖，一直堅持走到今天。」

從過去接受指導的新人，到如今成為帶領團隊的領袖，Rose深明自身言行足以影響團隊。「我覺得自己仍在不斷成長，作為領袖還有很多進步空間，希望變得更成熟、更穩健，從而為團隊、也為客戶提供更可靠的支持。」至於管理風格，她形容自己較「女性化」，重視聆聽及同理心，「我喜歡以溫和方式與團隊共事，大家融洽合作。我們的事業是一場馬拉松，穩定、持續前進最為重要。有時放慢腳步、調整節奏，反而能走得更遠，並帶來更理想的成果。」

展望未來，Rose計劃今年招募50位新成員，將團隊擴展至超過 100人，並吸納不同背景的人才，包括來自大灣區的專才，這不只是規模上的擴張，更是為了回應客戶日益多元的保障需要。「我對此很有信心，目前財務策劃顧問行業正處於高速增長期，而我們所關注的不僅是現有市場，而是更具潛力、充滿機遇的增量市場，透過更強的團隊實力，為客戶在不同人生階段提供更全面、更前瞻的支援。」

建立完善平台 開拓更多商機．區域執行總監 王英（Cissy）

每次跟Cissy訪談，她總給人一種沉著穩定、從容自若的感覺。她笑言：「我很了解團隊，每走一步，我都會事先提醒他們可能遇到的挑戰，並分析痛點所在。當大家都清楚應如何部署時，結果自然會水到渠成。」在她的帶領下，CHAMP ACE團隊成員在不少業界頒獎禮上屢獲殊榮，成績有目共睹。

面對激烈市場競爭，Cissy對團隊的策略非常清晰。「每年新人招募的競爭都很大，要突圍而出，除了優秀業績外，友邦香港的品牌、團隊的文化、以及個人品牌都十分重要。我們的行業需要長期經營，在新人加入後，我們都會為他們規劃清晰、具前瞻性的發展藍圖，確保每位成員都能以穩定、專業的狀態服務客戶。」

談及成功之道，Cissy認為關鍵在於「持續與時並進」，她深信系統化管理對團隊的重要性，因此不斷改善流程，確保前線與後勤緊密銜接，才能讓團隊真正了解客戶需要，提供合適的保障方案。「我們需要善用新工具，才能保持競爭力。每個時代都有不同的工具，去年開始，我們建立了AI平台，協助團隊拍攝短片及進行後製。今年的目標是為團隊拍攝5,000條短片，當新人加入後，便能即時獲得所需資源，更快與市場、與客戶建立連結。」她補充，團隊去年誕生388個百萬圓桌會員（MDRT），成功率達50%，證明系統與策略充分發揮成效，能有效提升團隊的專業表現，為客戶帶來更高水準的服務體驗。

以人才為本 打造高協同效應的專業財務策劃顧問團隊．資深區域總監 陳嘉慧（Cynthia）

自2006年入行以來，Cynthia屢創佳績，至今已連續19年取得百萬圓桌會員（MDRT）資格，當中更有11年榮獲內閣會員（COT）及頂尖會員（TOT）的殊榮。除了爭取個人的榮譽，Cynthia一直注重團隊發展及人才培育。她現時帶領「CL Synergy」及「CL Apex」兩個團隊，合共超過130位核心成員，其中約80%成員來自友邦精英學院或「行政優才發展計劃」。

「招攬人才只是第一步，真正令他們成為專業的財務策劃顧問，是我們團隊持續的系統化培訓。」CL Synergy十分注重培育新人的個人能力，為新人在入職首月提供密集培訓，並於首年接受在職訓練。團隊實踐「Synergy（協同效應）」理念，由COT、TOT級別的資深成員輪流授課，透過分享不同領域的實戰經驗，協助新人循序漸進地掌握知識和技巧。進入見客階段時，團隊成員更會進行一對一指導，從客戶背景到需求分析逐項拆解，協助新人為客戶制定更精準的財務策劃方案。

為提升團隊視野，並深入了解高端客戶的需求，Cynthia將團隊發展為「全方位升級學校」。每週邀請來自投資銀行、醫療、法律、家族辦公室及移民規劃等領域的專家，分享最新的行業動態，同時安排不同的生活化主題，以拓闊同事的話題深度，提升與客戶的溝通能力。「我們相信，當同事的知識與視野提升，自然能吸引、理解及服務更多不同層面的客戶，為客戶帶來更周全的保障方案。」

談及大灣區機遇，Cynthia對香港的優勢充滿信心。作為全球保險樞紐和國際資產管理中心，香港擁有完善的法治和資金自由流動的環境，對客戶而言具高度吸引力。面對瞬息萬變的局勢，她鼓勵團隊保持專業與敏銳度：「挑戰在於市場的不斷變化。我們必須與時並進，不斷更新知識，才能精準迎合客戶需求，提供專業、穩健及可靠的優質服務。」

長線視野引領發展 領航六百人跨界精英團隊．資深區域總監 周柏熹 （Benny）

對Benny而言，成功關鍵在於作出正確的選擇，他深信選對方向能大幅減少試錯成本，因此一直堅持「長期主義」，立志成為客戶終生可信賴的健康與財富管理夥伴。多年來，這份堅持推動他獲得九年頂尖會員（TOT）、四年內閣會員（COT）及終身會員殊榮，同時帶領CHAMP VIP CEO團隊不斷擴展。目前，團隊已培育出兩位區域總監、59位經理，規模突破600人，而他亦正穩步邁向成為高級資深區域總監（PSDD）的目標。

作為團隊領航者，Benny堅持以身作則，重視「以人為本」的管理理念。他相信，持續的陪伴和具系統性的訓練，是推動團隊穩健成長的基石。「我們有資深導師定期授課，也有『師徒結對』的培訓方式。通過經驗傳承，新人能更快掌握行業核心技巧，也更容易融入團隊文化。」

面對競爭愈趨激烈的市場環境，Benny積極吸納醫療、法律、金融等多元專業背景的人才。「加入保險業後，新夥伴需要為自己『重新定位』，將原有專業與財務策劃結合，從客戶角度出發，提供更貼近其人生階段與目標的方案，才能打造獨有、真正為客戶創造價值的個人定位。」談到團隊營運，他補充：「透過建立『VIP家族』平台，我們讓具備企業家視野的優秀人才互相連結。同時，也引入AI智慧系統提升資料管理能力，讓團隊更深入了解客戶需要，做到更精準的管理與高效協同，推動團隊邁向以客戶為中心的智慧化服務模式。」

隨著高端財富管理及傳承需求日益增長，大灣區與香港融合為團隊帶來新機遇。透過多幣種保障產品、國際醫療網絡，以及香港完善的法制框架，團隊能為客戶提供更全面的「保險＋信託」一站式傳承方案。Benny深信，唯有持續提升專業深度與國際視野，才能協助不同客戶守護財富、成就世代傳承。

目標明確 成就長遠的事業賽道．資深區域經理 彭永浩（Jimmy）

友邦香港資深區域經理Jimmy自2024年成為財務策劃顧問後，以清晰目標逐步拓展個人及團隊事業，在兩年間已晉升五級，展現穩健的發展步伐。

Jimmy早年於中國內地從事房地產投資，惟行業持續衰退，讓他萌生轉換事業賽道的念頭，並將目標朝向香港的保險業。「中國內地房地產市場低迷，令我無法取得預期的理想成果。後來太太啟發了我，她指出我一直擅長與人溝通，可以考慮晉身保險行業；而財務策劃更是一條長遠發展的道路。」

2019年，他決定來港進修，希望在香港展開新事業。詎料疫情突如其來，計劃被迫擱置，直至2023年疫情緩和、恢復通關後，他終能加入友邦香港，成為財務策劃顧問。

對於加入友邦香港，他坦言當時幾乎沒有猶豫。「友邦香港一直非常重視人才培育，作為行業新人，我相信在這裡會有更完整的學習及發展支援。」自2024年起，他同步拓展個人及團隊業務，目前團隊已增至27人。「在組織團隊的過程中，我觀察到身邊有不少具潛力的同學及朋友，因此邀請他們加入團隊。香港的事業機會多元，加上這行業發展空間大，只要肯努力，回報通常與付出成正比，他們最初只是抱住嘗試心態，但最後都交出令人鼓舞的成績，也贏得客戶的肯定。」

Jimmy的團隊成員大多來自大灣區，擁有高學歷，並且自律性強，他指：「經營團隊需要有系統，從培訓、客戶拓展到新人招募，都需要一套完善的制度，讓每位成員都能掌握清晰的方向，更懂得如何運用資源，為客戶創造更具價值的成果。」他亦為今年訂下更進取的目標，希望可以招募超過50位新成員，並期望團隊業績倍增。「最重要的不是規模本身，而是能否培養以專業和客戶需要為先的團隊，透過穩定而可持續的服務，與客戶一同成長。」

奠定專業基石 建立「共贏」多元精英團隊．資深區域經理 李存爵（Jax）

Jax自入行以來逐步累積實力，在2023年至2025年連續取得百萬圓桌會員（MDRT）資格。在競爭激烈的保險業中，Jax深明單憑傳統人際關係已不足以應付市場需求。「專業知識是我們服務的重要基礎，也是提升競爭力的關鍵。」

Jax認為，市場產品愈趨同質化，差異化則來自知識的廣度與服務的深度。他以金融、法律與稅務知識作為專業根基，並結合具系統性的客戶支援模式。從理財諮詢到海外升學及身份規劃的資訊，全方位解決客戶在不同階段的痛點，逐步建立清晰而穩健的服務框架。

目前，Jax的團隊已達數十人，並成功培育出多位經理。談及團隊文化，他以「共贏」來形容，並表示這份共贏不僅存在於與客戶之間，亦融入日常團隊運作。「我們重視合作而非競爭。」他分享，若新人在見客需要協助時，即使直屬上司不在，團隊其他資深同事都會主動支援，體現良好協作氣氛。

在招募方面，Jax認為「選對人」比盲目擴張更重要。他著重候選人的學習意願、自律性和專業態度，而非單一背景。新人加入後，他會透過系統化的訓練與持續跟進，協助他們建立專業基礎，並視團隊成員為共同成長的合作夥伴。

Jax亦致力將自己的工作方法「系統化」與「可複製化」，讓不同背景的新人都能透過完善的培訓機制迅速上手。面對跨境團隊在地域與文化上的差異，他靈活運用線上會議與培訓系統，打破空間限制，確保團隊步伐一致。「香港市場成熟開放，產品設計靈活且具備多幣種選擇，能精準配合客戶在風險管理與全球資產配置方面的需求。」展望未來，Jax期望團隊繼續發揮專業、可靠的精神，將優質服務帶給更多客戶，在充滿機遇的市場中穩步向前。

持續視頻創作 改寫團隊拓展格局．高級資深區域經理 鄭甘露（Candy）

在過去8年投身友邦香港財務策劃顧問的過程中，Candy 不斷拓展專業能力及團隊規模，目前正帶領33人團隊。她回憶指，自己在加入友邦香港不久後，便開始建立團隊，希望吸引具衝勁、願意投入發展事業的年輕人才。「發展團隊具有挑戰性，不同背景的新成員加入時，工作方式和思考角度難免有差異。因此，我認為作為領導者，需要因材施教，了解每位成員的性格與長處，再提供相應的協助與引導。」

發展的轉捩點，是在2023年疫情後的三年間，無論團隊的人數或業績，都有大幅度增長。Candy認為，這與她於2024年起積極製作與行業相關的線上影片有一定關係。影片內容涵蓋銷售技巧、客戶溝通、行業知識及生活資訊等，她亦於去年開始每周直播一次。「拍短片的初始目標是為了招募新人，但初期反應一般，但保持固定更新後，逐漸於去年見到成效。」

在團隊文化方面，Candy希望成員保持真誠投入的態度，「他們都是喜歡及熱愛這個行業，並樂於與客戶同行，透過專業與關懷，真誠為客戶提供合適的健康與財務保障，再從中找到自己真正的價值。」隨著團隊逐步建立明確目標，Candy表示：「團隊建立不同範疇的目標，形成良好氣氛，令大家不斷努力，追求進步，為客戶帶來更高質素、更穩定的服務體驗。」

提到大灣區的人才，Candy認為交通便利和地域接近，讓香港具備吸引具專業背景人才的優勢，「對年青人來說，住香港是有一定經濟壓力，所以團隊內有不少成員是深圳、香港兩邊走，更有人住在廣州，但因為坐高鐵很方便，令團隊可以成功吸納到這些人才。」她補充，這種跨地域、多元背景的組合，有助團隊更全面理解不同客戶群的需要，從而提供更貼近實際、更具彈性的專業方案。

勇於抉擇全情投入 匯聚跨界精英．區域總監 金琼（Gabby）

Gabby原是獵頭顧問，於2016年毅然轉換跑道，憑藉全情投入與敏銳的商業觸覺，於2024年初晉升為區域總監。她憶述指，「過去做獵頭，我是幫優秀人才尋找合適的職位；但接觸財務策劃後我才發現，這是一份需要時間累積、能陪伴客戶走過人生各階段的長線事業。」

隨著個人事業穩步發展，Gabby亦建立起超過75人的團隊，多年來屢創佳績。2025 年，Gabby不僅帶領CHAMP ACE ALTA團隊勇奪香港及澳門「超級傑出區域」第三名，她的直屬團隊更榮獲「最傑出區域總監」第四名。她的團隊成員涵蓋多個界別人才，包括投資銀行、法律、傳媒等，更不乏牛津大學、北京大學等名校畢業生。「面對這群具備不同專長的團隊成員，我很重視『和而不同』的文化。我的角色不是限制他們，而是打造一個開放的生態圈，讓這些專業人才能互相啟發，發揮最大潛能。」

在招募與培育新人方面，Gabby深知前線同事的實際需要，因此為他們配備線上線下培訓系統，以及業界頂尖比例的行政後勤支援。「只要你願意為這份事業全力以赴，我與團隊一定會提供相應的資源與支援，讓團隊以更清晰的步伐，持續向前，為客戶創造長遠價值。」她和團隊更整合出一套涵蓋香港教育、醫療、身份規劃及落地安居的資源網絡，讓新成員能迅速掌握可靠資訊，建立專業優勢。同時，更能讓他們在面對客戶時，提供更全面、更貼近其實際需要的資訊，從而提升整體服務質素與客戶信任。

隨著中港融合帶來的新機遇，Gabby指出，客戶對多幣種及境外資產配置的需求急升。「現在的客戶視野更廣闊，資訊更透明，他們需要的不僅是保險產品，而是全方位的資產與家庭規劃。」她鼓勵團隊充分發揮香港的制度與市場優勢，為客戶提供更具前瞻性的保障方案。「在這個充滿機遇的時代，唯有目光放遠，以專業深耕，才能將這份工作真正打造成終身事業。」

撕下傳統銷售標籤 打造家族財富管理生態圈．區域經理 蘇素 （Susu）

從多年服務超高淨值客戶的經驗，Susu深刻體會到，個人的成功並非偶然，而是來自深思熟慮的選擇與規劃。「當你深入接觸這些客戶時，就會發現他們的需求早已超越單一保障，反而更重視家族傳承與全球資產配置。」

這份洞察，促使她跳出傳統銷售框架，轉向以客戶為中心的「家族辦公室」服務模式。「我選擇不以短期業績為目標，而是以十年的長線陪伴，與客戶建立信任。因為我相信，深厚的信任才是事業最堅固的根基。」

Susu致力打造以「共生、賦能、傳承」為理念的專業團隊，為突破香港與中國內地的地域界線，她積極推動跨境資源與知識共享，務求提供更貼近客戶需求的服務。「在我們的團隊中，每位成員都是經營者，也是傳承者。」

在招募方面，她的取態亦十分明確，希望尋找理念契合、願意與客戶建立長期信任關係的合作夥伴，而不單是追求短期成果的人才。「我更欣賞具備長期主義、積極學習及跨界視野的人才，例如擁法律、會計與醫療等領域背景的成員，這種多元組合，能讓團隊從不同角度出發，更全面地理解客戶需求，提供更貼合的人生與財務規劃建議，從而打造更全面、真正以客戶為中心的團隊。」

展望未來，Susu對大灣區市場充滿信心。「隨著超高淨值人群不斷增加，市場對保障、家族信託、慈善基金等多元化需求愈見明顯，這正是我們團隊的核心機遇。」作為國際金融中心，香港在稅制、資金流動及法律體系上具備獨特優勢，Susu善用這些條件，專注「保險＋信託」等財富管理方案，並結合高端醫療等專業資源，為客戶提供涵蓋不同人生階段的全面財務策劃體驗。

發揮橋樑作用 把優質產品帶給客戶．區域經理 劉子琳（Eileen）

加入友邦香港從事財務策劃顧問，是Eileen的第一份工作。她來自江西，大學本科主修文學，其後來港於香港中文大學進修研究生，畢業後加入了ETERNITY團隊。從文學領域轉至保險行業，對Eileen來說別具挑戰，但她仍勇於面對。「我很樂意了解不同事物，既然來到香港，我希望投身與金融、保險相關的工作，於是便嘗試了解保險行業的發展，當了解得愈深，我就更加明白到自己的背景是一種優勢，能發揮橋樑作用，把可靠、優質的服務及產品帶給客戶。」

不少財務策劃顧問在入行不久便建立個人團隊，但Eileen沒有急於跟隨，而是先專注發展個人業務。「入行初期已有前輩鼓勵我建立團隊，但當時我太年輕，未真正意識到建立團隊的重要性。直到疫情後，經歷行業變化及周期起伏後，我才更清楚明白，若要讓事業走得更穩、更遠，發展團隊是必經之路。」

目前，Eileen的團隊有26位成員，包括具備「高才通」及「優才通」背景的人才，以及非本地畢業生。「我認為團隊成員之間的相處，最重要是包容及互相尊重，而我亦會以身作則，與大家並肩而行。」團隊亦有不少來自大灣區的成員，Eileen會鼓勵成員積極探索不同市場的可能性，從中累積經驗，加深對不同客戶群的了解，從而在服務上更具彈性與前瞻性，為客戶提供更貼合實際需要的專業建議。

提到今年的目標，她指今年希望再招募25位財務策劃顧問，並笑言：「信心一定有，雖然各行各業都在搶人才，但目前市場環境不錯，而保險業能讓人真正與客戶建立長期關係、創造持續價值，相信會有很多人願意加入保險業。」

十五年回望 再創新里程．區域總監 曲暢（Echo）

PX EQ（EQ高優才團隊）的區域總監Echo外形親切、言談溫和，談吐間盡見管理智慧。她擔任財務策劃顧問已十五年，並於十年前開始建立個人團隊，現時帶領超過110名成員的團隊。她坦言，去年團隊業績是她加入友邦香港十五年以來最好成績的一年，整體業績錄得80%增長。而去年團隊更有42名成員獲得百萬圓桌會員（MDRT）資格，成功率達61%。

「2024及2025年新加入的成員，多為具備『優才通』或『高才通』背景的人才，他們本身擁有不錯的人脈與資源，加上積極開拓市場，因此很快便取得令人鼓舞的成績。」

至於新人為何選擇加入PX EQ，Echo認為關鍵在於團隊的資源和配套。「在競爭激烈的市場中，要保持長期的成功，必須持續適應市場變化，招聘亦然。新人選擇加入我們，是因為團隊提供完善的支援與專業的後勤服務，讓他們能全心投入客戶服務，專注建立長期且具信任基礎的客戶關係。」在招聘策略上，Echo多年來一直透過影片分享行業資訊，與市場保持緊密連繫，也讓從未接觸過保險業的人才，更容易理解財務策劃顧問的專業性。她認為大灣區是吸納人才的重要平台，充滿發展潛力。

自建立團隊以來，Echo一直推動高效率的工作文化。「過去十多年來，我不斷強調自己的願景，就是培育保險業年青領袖，為行業訂立新標準。我希望透過自身經驗，引導團隊加快邁向成功之路。」Echo 表示，看到團隊中愈來愈多年輕同事在專業上成長，是她特別重視的一部分。「能夠讓他們在客戶服務上持續提升，為客戶帶來更佳體驗，對我來說已經很有意義。」