出身銀行界的張學成（Stephen），曾經歷過一段迷惘的日子，看不清未來。直至接觸Sun Life永明，並成為理財策劃顧問，前路亦清晰起來。於去年十月加入Sun Life永明的他，以兩個月時間獲得「百萬圓桌」（MDRT）會員資格，驗證其轉換事業舞台的正確決定。他欣喜道：「從掙扎到逐漸穩定，並擁有健康及財富，我很希望可以將這個經驗複製下去，成就更多的人。」

Stephen是孝順仔一名，因此從英國的大學畢業回到內地後，亦聽從父母的意見，從事銀行工作。「他們想我留在身邊，並找份穩定的工作，於是我便開始了在銀行的工作。」他當時的工作職位是綜合服務經理，主要負責櫃台服務，包括為客戶辦理開戶、取錢、存錢、轉賬等日常銀行事務。該職位薪金好，福利好，是不少人眼中的理想工作。

工作了兩年後，Stephen發覺自己一日比一日做得不開心，而身體亦出現了警號。「我其實沒有太多想法，就是做得不開心。加上我身型較高（1米9），經常坐在櫃台那相對狹小的空間使用電腦，令頸椎及腰部都感到不舒服。我當時感到迷惘及掙扎，未來晉升的空間不多，發展受限，不知如何規劃未來；我很想求變，又無路可尋。」

把握「求變」的瞬間

這個「求變」的機會，很快就出現。「媽媽認識了一位在香港從事教育的朋友，她提議我去香港讀書，藉此尋找新的機遇。於是我便辭掉了銀行的工作，往香港浸會大學就讀一年全日制的金融科技研究生課程。當我快畢業的時候，這個機會便出現了——就是Sun Life永明。」

在機緣巧合下，Stephen接觸了現時所屬的團隊，並認定理財策劃顧問工作，就是自己一直追求的「求變之路」。從此臉上的陰霾一掃而空，通過Sun Life永明的團隊，為他打開了未來人生的新天地。在他深入分析及了解後，便決定加入Sun Life永明的團隊。「其實亦有其他公司接觸過我，但最後還是選擇了Sun Life永明。我喜歡Sun Life永明的理財顧問晉升階梯明確。從個人事業發展來說，Sun Life永明對新人在成立團隊及開展業務方面的扶持很大，令我們更容易成功。」他更特別欣賞Sun Life永明在ESG相關產品方面的發展。由於他在大學時期曾修讀ESG課程，並考獲相關證書，因此相關產品對他而言具一定吸引力，亦與他的理財觀念較為相符。

積極開朗 迎向未來

Stephen在大學主修數學金融，對金融市場的運作有一定認識，這亦成為他在行內立足的最大優勢。不過對於能在短短兩個月就獲得「百萬圓桌」（MDRT）會員資格，他說團隊及「永明才俊學院」（BrighterGen Academy）的支援實在功不可沒。「『永明才俊學院』為新人提供了充足的培訓及支持，令我們可以快速地了解這行業及產品的發展。而最重要的，是協助我們建立更好的心態，無論是對客戶或是規劃自己的事業道路。」至於團隊方面，讓他明白到，原來自己不是單打獨鬥，亦可以借助團體的力量，增加勝算。「團隊成員之間的『黏性』很強，彼此互相幫助的機會亦多，有時跟重要的客戶見面，可以邀請資深同事一同前往，令服務更為完善。」

現為Sun Life永明創業行政經理，Stephen已一改過往從事銀行工作時的消極心態，變得積極又開朗，對未來充滿期盼。他指出，目前正建立個人團隊，未來三個月內將有7名成員在完成相關執照及簽證手續後陸續加入，而今年的目標是至少招募十名新成員。至於今年個人目標，是希望獲得「百萬圓桌超級會員」（COT）的資格。「我會朝著這個目標推進，並希望每年的業績都會比往年進步。同時亦希望於5至10年間把團隊擴充至200人，然後在40歲前退休，做自己喜歡做的事。」