從傳統傢俬行業跨界至金融理財領域，謝宇鵬（Kevin）在2024年7月正式展開了職涯的新階段。自大學畢業後，Kevin在傢俬行業默默耕耘了十多年，其後在朋友的引薦下，決定轉換跑道，加入Sun Life永明。入職僅半年，Kevin便在2024年底業績達標，獲得「百萬圓桌會」（MDRT）會員資格，並於2025年開展招募，建立年輕團隊。

除了朋友的推薦外，Kevin對Sun Life永明已有一定認識，當他孩子出生時，便為他購買Sun Life永明的保障，由此，他了解到Sun Life永明成立130多年及擁有多元化產品。當然，轉投全新行業，難免面臨適應期，Kevin坦言，上課時有很多內容需要時間消化，幸好，所加入的團體及「永明才俊學院」（BrighterGen Academy）提供了支援。他指出，「永明才俊學院」提供了許多與公司常規培訓並行的額外課程，為新人構建了一個快速成長的渠道，讓他能迅速掌握專業知識並建立自信。

由此，令Kevin在加入的同年底，便順利達到MDRT的業績要求。總結這半年的達標關鍵，他歸功於三點：心態、習慣與學習。他深受前輩啟發，堅守「長期主義」，即不急於求成，也不盲目追求短期利益，而是花時間打好基礎，深入了解產品，並以長遠角度來經營客戶關係。其次是建立良好的工作習慣，妥善分配時間去聯絡和跟進客戶；最後是持續學習，認真打磨產品知識。

Kevin的第一位客戶是他的同學，在日常交流中，他得知對方的孩子剛出生，便順理成章地為其分析保障需求，最終客戶選擇合適的危疾與醫療保險。他深信，財富管理的最大價值在於為客戶提供「全生命週期的規劃」，先從個人及家庭的基本保障做起，築起防護網後，再進一步探討財富增值計劃。更重要的是，在客戶需要理賠或協助時，他能第一時間提供支援，這才是對客戶最大的意義。

招募內地背景青年 打造高效靈活團隊

去年隨著個人業績步入正軌，他開始將目光投向團隊建設。目前，Kevin已成功招募了三位同樣具備「永明才俊學院」（BrighterGen Academy）資格的年輕人。在招募條件上，他特別看重候選人是否具備「可靠、真誠、肯學習、不浮躁」的特質。同時，傾向尋找與自己一樣擁有內地文化背景的年輕人，認為相近的文化背景有助促進交流，對將來的合作與發展帶來正面影響。

在團隊管理方面，他採取了較為靈活的模式。平時與團隊成員相處亦師亦友，極少召開嚴肅的傳統會議，反而善用即時通訊軟體保持溝通，以期達到即時解決問題的效果。雖然氣氛輕鬆，但他對團隊的學習態度和工作習慣卻有著要求，並堅持以身作則，帶領團隊參與公司的各項培訓與活動。 寄語有志入行青年：沉下心來 打好根基

對於有意加入財富管理行業的年輕人，Kevin認為，這絕對不是一個賺快錢或可以『躺平』的行業，必須明白到，付出多少時間和精力，才會有多少收穫。他建議新人入行前先充分了解行業性質，入職後則必須給予自己至少半年的時間沉澱，專心打磨知識基礎、溝通技巧及從業心態。 展望未來，Kevin將繼續在個人業績與團隊管理之間取得平衡，他期望能不斷擴大團隊規模，分享自己的經驗，同時維持個人的業績表現，在這個平台上與團隊及客戶共同成長。