資訊科技是個高速發展的行業，一方面是科技日新月異，另一方面對從業員的投入及付出要求相對較高。從事十年互聯網行業，並擔任企業管理層的李嘉娜（Jana），亦察覺到這個行業的發展限制，乃於2025年10月加入Sun Life永明，以一個月時間獲得「百萬圓桌」（MDRT）會員資格，並於半年內由財務策劃顧問晉升成為營業經理，在Sun Life永明這個沒有發展限制的全新事業舞台上，讓她可如魚得水地發揮個人才華。

Jana說話條理分明，充滿了感染力，這既與其理科背景有關，亦是在互聯網企業工作十年打下的牢固基礎。「在過去十年間，我從交互設計師晉升至團隊主管，主要為用戶打造順暢及貼心的產品體驗，過程中亦積累了用戶洞察及團隊管理的重要經驗。」在這段期間，她深感工作已遇到了難以超越的頂峰，乃毅然離職，開展在網絡上的自媒體工作，歷時約兩年，從中領悟到自己的事業發展方向。「自媒體及互聯網工作各有特色，例如涉及為品牌或機構提供服務等，然而我想要的工作模式，是既可自由安排工作時間，又可發展被動式收入。因此，我認為理財策劃顧問的工作在某些方面較符合我對工作模式的期望。

做足準備 投身全新職涯規劃

為此Jana花了三個月時間，比較市場上各間同類型公司的特點，最終選擇了加入Sun Life永明。「在比較過程中，我最重要的標準，就是『自己是否願意買它的產品』，如果連我自己都無法被產品打動及說服的，那我亦沒有底氣去推薦給客戶及朋友了。我最看重的，是公司的穩健性、長期主義特色，以及產品能否真正為客戶創造價值，而Sun Life永明在這些方面都給予我極大信心。」

於去年十月入職的Jana，只用一個月時間便火速達到「百萬圓桌」（MDRT）會員資格。談及她的成功秘訣，她表示在入職前已做好充足的鋪墊，主動向朋友及親友分享自己全新的職業規劃，耐心講解財富規劃能帶來的實際價值，因此沒有適應問題。「其實我本身是個內向的人，但我現在所走的專業路線，就是為客戶提供最理想的理財方案，我會根據客戶的家庭及財務具體情況，包括個人目標，時刻站在客戶的角度思考，然後制定一個合適的方案。當客戶對安排充分了解後，便容易建立信任。」她心目中的待客之道，就是「真誠、專業、利他」，這亦是她跟客戶建立長期信任關係的核心準則。

Jana亦指出，可以如此快的適應新工作，要特別感謝「永明才俊學院」（BrighterGen Academy）的協助。「『永明才俊學院』提供的培訓是很全面的，學院提供的相關課程，是非常「貼地」，會參考日常工作需要，包括針對不同客戶設計的方案、打造個人品牌，以及自媒體的營運方式等，皆能讓新人快速跟上工作步伐，少走彎路，亦有助我們在服務客戶時顯得更專業。」

一個專業及能帶來價值的團隊

在加入Sun Life永明之初，Jana已定下目標，立志成為團隊裡最快達成MDRT、最快完成晉升要求的成員，而她都做到了。然而每個成功的最大挑戰，就是如何持續提升。她的想法，就是建立團隊，認為團隊合作對工作具有一定支持作用。她指出，目前個人團隊已接近十人。「我過往的工作經驗一直與管理相關，因此在加入Sun Life永明後不久，已開始招募成員，當中有不少是舊同事。雖然我在初期較專注發展個人業務，但未來會花更多精力在團隊的構建上。我希望我們的團隊能維持專業服務水平，繼續為客戶提供合適的規劃，並建立長遠關係。」