家庭來港定居後，趙姜源開始重新審視自身的長遠發展方向。隨着子女成長及教育需要逐步明確，她亦希望為家庭建立更有系統的保障與財務規劃。在了解相關安排的過程中，她逐步接觸財務策劃行業，並透過系統性的學習與實際交流，對行業的專業框架與服務模式形成清晰認識，這亦成為她加入友邦香港的重要原因。

趙姜源於去年 6 月正式加入友邦香港。在此之前，她最初只是以準客戶身份了解保障及規劃安排，並未即時考慮轉換跑道。隨着對制度、產品架構及服務流程的認識逐步加深，她理解到財務策劃在風險管理與長期規劃中的實際作用。經過理性評估後，她認為友邦香港在培訓制度、專業支援及發展路徑方面具備清晰結構，因而決定投身其中，並以長期發展為目標。

由技術及行政相關工作轉入財務策劃行業，趙姜源需要在短時間內建立新的專業基礎。加入友邦香港後，她將重心放在建立完整的學習框架上，先集中理解核心產品及常見客戶需要，再逐步梳理整體產品架構與服務流程。

趙姜源認為，過往累積的工作經驗在現時的專業角色中仍具實際價值。她曾長時間負責需求分析與溝通協調，這些能力在財務策劃工作中同樣適用。現時面對的是家庭與個人的長遠安排，對理解能力、溝通方式及責任感均有更高要求。這種角色轉換，使她對財富管理與風險保障有更全面而具體的理解，亦促使她在服務過程中更重視整體規劃與長遠考量。

以穩健方式累積信任

在持續學習與實務累積下，趙姜源於加入友邦香港後半年內已達到MDRT資格（業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會員）。她認為，這項成績來自對專業知識的投入、對服務流程的嚴謹理解，以及在實際服務中的不斷修正與累積。

這個階段性的成績，為她日後的發展奠定清晰基礎，也進一步確立她在行業中的定位。

作為趙姜源的上司，程麗嫦表示，她在新人階段已展現出高度的投入與自律。即使需要同時兼顧家庭與年幼子女，趙姜源仍能持續投入學習，積極參與公司培訓，並將所學應用於實際服務之中。

程麗嫦認為，趙姜源願意花時間建立基礎，對專業抱持嚴謹態度，亦能在客戶溝通中保持清晰與穩定，這些特質有助她逐步建立信任關係。她亦鼓勵趙姜源在持續學習與努力的同時，保持生活與工作的平衡，照顧好自己，讓專業發展走得更長遠。

下一階段的發展方向

展望未來，趙姜源希望在鞏固個人專業表現的同時，逐步建立團隊，與有相近理念的人一同發展。她認為，團隊的價值在於互相學習與支持，透過合作提升整體專業水平，並持續為客戶提供可靠的服務。

回顧自己的轉變歷程，趙姜源認為，新加入行業的人應先放慢步伐，專注學習與建立基礎，全面理解產品、制度及溝通流程後，再投入實際服務。她亦重視持續學習的重要性，認為專業能力來自長時間的累積。在家庭與工作的平衡之間，她重視節奏與可持續性，並以清晰方向與踏實態度，繼續在友邦香港推進自己的專業道路。

註：「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」