人生道路的每一次轉折，都源於對未來的深思熟慮。趙斌的履歷可謂亮麗，她曾是世界五百強企業的骨幹，之後更創立自己的事業，開拓海外電子及雲端業務領域。在完成復旦大學EMBA課程後，她移居香港，選擇投身友邦香港，成為財務策劃顧問，開啟全新事業旅程。

在決定轉換跑道時，趙斌有著清晰的目標：尋找一份對社會有意義，且能為自我成長提供持續動力的事業。財務策劃行業正是承載這份理想的最佳平台。而在眾多機構中，她選擇了友邦香港，因百年品牌的信譽與市場地位令她倍感信心；她認同公司為客戶提供全面財務規劃的理念，以及對財務策劃顧問的系統性培育體系。對她而言，一個強大的平台和品牌聲譽，能讓她在服務客戶時更具底氣，這也是她邁向新里程、建立事業信心的重要基石。

友邦香港提供的系統性培訓讓她獲益良多，從初期的產品知識、客戶服務技巧，到後續每兩週一次的團隊會議，內容涵蓋資深同事的實戰經驗分享，以及邀請來自不同界別的專家講解。這些全面且持續的培訓不僅迅速提升了她的專業能力，更讓她學會借鑒前輩的成功模式，並與時俱進，緊貼市場動態。這一切都成為她為客戶提供精準、專業財務規劃的基礎。對於她的轉型決定，家人也給予充分的理解與支持，他們相信，憑藉她過往的學術背景與職業履歷，這是一個經過深思熟慮的理性選擇。

目標清晰 行穩致遠

萬事起頭難，趙斌的客戶開拓之路從身邊的EMBA同學及親友圈開始。隨著交流愈加頻密，她的信心與經驗也不斷累積。她透過參加課程、活動等方式，持續擴大社交網絡，並積極學習優秀同事的客源拓展方法。回顧過去一年的成績，她成功達成MDRT（業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會員資格）。

對於未來，她為自己訂下了清晰的三階段目標：短期目標是鞏固產品與市場知識，為現有客戶提供最好的服務；中期目標是建立自己的團隊，並在特定領域進行深耕，拓展更多元化的業務類型；長期目標則是將團隊發展壯大，培養更多優秀的新晉財務策劃顧問，回饋行業與公司。近期，公司推出的「五年總監騰飛計劃」讓她看到更明確的晉升路徑，她對此抱持濃厚興趣並正積極爭取。她計劃在新的一年增加拜訪客戶的頻率，只有不斷地與人見面，才能發掘潛在需求，並累積寶貴的面談經驗。

對於有意加入此行業的新人，她建議要保持平穩的心態，靜下心來學習行業知識、了解市場變化與公司產品。其次，要學會聆聽。只有深入了解客戶的家庭狀況、財務水平和風險承受能力，才能為其量身訂造最合適的規劃。她認為，財務策劃顧問的角色不應是單純的銷售，而是幫助客戶解決問題，為其家庭的未來提供保障。她強調建立長期信任關係的重要性，這需要通過專業服務與持續跟進來沉澱。與客戶保持密切聯繫，根據其人生階段的變化調整保障方案，並結合市場資訊，提供專業建議，是服務的關鍵。她從前輩身上看到，穩固的客戶關係不僅能帶來轉介，更是這份事業最寶貴的資產。

對趙斌而言，這份事業的核心，在於以誠待人，以專業服務，幫助客戶安穩前行。

註：「友邦香港」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」。