在商業環境中，具備資深經驗的專業人士總能憑藉對市場的理解，作出前瞻性的職業佈局。對於擁有超過15年企業管理背景、曾任多家全球知名公司副總裁，並創立自己的市場營銷顧問公司的張伽豪（Bill）而言，從內地來到香港並加入友邦香港，是一種結合了既有資源與市場洞察的事業延伸。他在友邦香港的平台上，實踐自身的管理經驗與整合能力，不僅在這個新領域取得了顯著的成績，也為其職業路徑開拓了新的維度。

在投身財務策劃行業之前，Bill已留意到，他身邊的社交與商業網絡中，正持續浮現對財務策劃服務的需求，這讓他看到了將自身資源與市場需求相結合的可能性。Bill加入財務策劃行業的初衷，是希望成為一個「資源整合的樞紐」，為身邊有需求的人士，提供值得信賴的專業服務。

在平台的選擇上，Bill的決策過程直接而明確。友邦香港在市場上廣泛的品牌知名度，是他作出選擇的關鍵因素。他明白，一個受信賴的品牌能讓客戶更願意深入了解相關的產品和方案。因此，在與擁有相同企業文化背景的上司兼夥伴彭娟（Penny）溝通後，Bill很快決定加入友邦香港，開啟這一段新的事業歷程。

從企業管理到客戶服務

從管理崗位轉向財務策劃顧問，對許多人而言或許需要一段適應期。然而，Bill認為，其工作的本質並未有根本性轉變，只是服務的類型，從市場營銷方案變成了財務策劃方案，能繼續直接應用「服務客戶」的思維模式。這種心態讓他能夠順利地展開工作，時刻以客戶為中心，坦然面對各種挑戰。

而AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓，為Bill補足了必要的產品知識，幫助他快速建立起完整的知識體系。在業務開展初期，他未有設立過高的目標，這種穩健的做法，讓他從實踐中積累了經驗，並在入職後短短數月內，陸續取得了公司為設立的多個新人獎，業績水平也達到了雙倍百萬圓桌（Double MDRT）標準，並正朝著COT（超級會員Court of the Table）邁進。

夥伴眼中的「篤定實踐者」

Penny提到，Bill有一種「篤定」的特質——他對自己的選擇抱持信心，並以開放的心態處理業務中遇到的各種事情。目前，他已成為團隊新成員的學習榜樣，並以自己的成績說明，即使沒有相關銷售背景，只要用心付出，跨領域的專業人士同樣可以在財務策劃行業中穩步發展。Penny看好Bill具備達成更高成就的能力，十分鼓勵他在個人業務上設定更高的目標。這種在事業上的互相認可與支持，也為友邦香港平台締建了一個吸引人才的環境。

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。