從國際品牌的大中華區管理層，到在友邦香港發展財富策劃專業，李丹的跨界轉型源於人生角色的轉變。成為母親並移居香港後，她對家庭資產配置有了更切身的體會，促使她決定於今年初毅然轉換跑道。憑藉多年服務高端客戶的經驗，以及積極學習的態度，她在入職短短三個月內便取得新人第一名的佳績，並準備持續在財務策劃的舞台上發揮價值。

在加入財務策劃行業之前，李丹一直在護膚品行業深耕。隨著生活重心轉移，她開始意識到財務策劃的重要性，這種由自身需求出發的體會，促使她決定親自投入這個行業。雖然過去沒無直接相關經驗，但李丹對這次轉型充滿信心。在過去的工作中，她長期服務高端客戶，深明建立信任及及了解客戶需求的重要性。她認為無論是護膚品還是財務策劃，核心都在於「以客戶為中心」，為客戶提供合適的建議與支援。此外，她過往曾經從零開始建立品牌市場，也建立了扎實的市場推廣及管理基礎，亦為她投身財務策劃行業奠定了良好基礎。

團隊支援成就優異成績

對於跨界新人而言，面對全新的專業領域難免會感到不安。李丹最終堅定選擇友邦香港，除了信任其百年品牌的強大背景，亦因為這裡提供了清晰的職業發展路徑與強大的後盾支援。入職初期，經理便迅速為她安排了一個由18位同事組成的專屬支援群組，從考試規劃到業務學習，提供全方位的配合與指導。友邦香港系統化的新人培訓，讓她能夠按部就班地掌握每一個步驟，迅速步入正軌。全賴這份完善的支援，讓她快速適應新的事業。在隨後拓展業務的過程中，她在公司激勵政策與團隊的全天候支援下，在短短三個月的時間就拿下了新人第一名的成績。

真誠待客與未來展望

在日常生活中，李丹熱愛高爾夫球運動，亦不時與球友交流，分享資產配置的心得。她始終相信，財務策劃的核心並非單純為了銷售，而是協助客戶滿足需要和解決痛點。因此，她會根據不同家庭的實際經濟狀況，量身定制合適的方案，亦樂於分享自身的經驗和體會。李丹現時的目標，是進一步深化自己的專業知識，協助更多客戶及家庭應對人生不同階段的需要。在團隊的強大支援下，她也期望未來能夠建立屬於自己的團隊，將這份專業與熱誠傳承下去。最後，她寄語有意加入財富管理行業的人，要勇敢邁出第一步，只要接受完善的培訓，並認真學習和堅持到底，就能看見成果。

註：「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」。