在2016年，Sara Chen完成博士學位，並投身教育界。然而，隨著人生階段的轉變，她對自身的醫療及財富保障需求日益增加。2025年9月，她毅然決定轉換賽道，加入友邦香港，開啟了從學者到專業財務策劃顧問的事業。而促使她轉型的契機，源於她對資產配置的切身需求。

在決定入行前，Sara比較了各間金融機構的規模、品牌及培訓系統。最終，她被一位已加入友邦香港的朋友所打動。這位朋友樂於助人且無私分享，讓她感受到強大的正能量與可靠感，促使她決定加入其團隊。她深信，跟隨最可靠的人，是開展新事業的最佳起點。

跨越心理關口 專業培訓奠定基石

從校園步入商業世界，Sara起初並非充滿自信。性格較為內向的她，一度不知該如何向身邊的朋友開口探討理財話題。幸運的是，加入團隊讓她明白自己並非孤軍作戰，團隊的資源和支持成為了她的堅實後盾。

而友邦精英學院AIA Premier Academy（AIAPA）的Executive Development Programme（EDP）培訓為陳琴打下了專業基礎，讓她對財務策劃的認知從宏觀概念，深化至能夠精準對接客戶需求的具體細節。每當遇到溝通上的樽頸，團隊主管都會悉心指導，教導她如何自然地切入話題，以及在對話中應當關注的重點。這些實戰技巧，讓她逐步克服了心中的障礙，學會如何專業地與人建立信任。

活用昔日經驗 誠意打動首名客戶

Sara的第一位客戶，來自一次偶然的社交平台群組交流。當時，幾位朋友正討論財富規劃，她便順理成章地分享了自己已加入友邦香港的消息。將不同保險產品進行客觀對比，最終成功協助朋友作出合適的配置。她意識到，以往在教育工作中與學生及家長溝通時所展現的耐心，以及建立信任感的能力，在財務策劃行業同樣適用，甚至成為了她贏得客戶信賴的重要關鍵。

確立清晰目標 迎來事業與心態蛻變

憑藉專業與誠意，Sara在入職首半年便達成了MDRT（業界公認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌會員資格）的佳績，今年更僅用三個月時間再次達標，目前正向內閣會員（COT）的目標邁進。她是一個具備強烈目標感的人，善於把握公司推出的優惠契機，有條理地跟進曾諮詢過的朋友及轉介的客戶。在追求個人業績的同時，她亦開始籌建自己的團隊，目前已有新成員正在辦理入職手續，逐步實現業務與團隊的雙線發展。

回顧這段日子的轉變，她認為最大的收穫是視野的擴闊。以往那個不善主動聯絡他人的學者，如今已變得積極樂觀，樂於在社交平台分享生活與專業見解。這份事業不僅讓她與朋友建立了更深厚的連結，更讓她的人生充滿了活力與正能量。對於有意轉換賽道的人，她寄語道，建立別人對自己的信任感至關重要；而這份信任，正正源於日常生活中的真誠，以及工作上展現出的責任心與專業度。

註：「友邦香港」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港分行。「香港」指「香港特別行政區」。