原本在內地從事移民與留學顧問工作，透過進修移居香港的宋麗健（Leki），於去年3 月正式加入AIA，開啟了她在保險及財務策劃領域的新旅程。她認為AIA 不但是香港最大的保險公司，品牌實力與專業形象在中港兩地均享有盛譽，模式與她原來的工作有所相同，讓她能更好地適應新身份。Leki 早年已曾與不同國家的保險公司合作並接受培訓，對行業有一定基礎與認識。這些背景讓她對財務策劃行業並不陌生，反而感到親切，也為她的轉型鋪路。

雖然表面上從移民顧問轉型為財務策劃顧問的跨度甚大，但對Leki而言，兩者實質上本質相近。她依然為客戶提供諮詢與規劃服務，只是所涉領域從教育與身份，轉向財務與風險管理。她認為，財務策劃顧問與移民顧問一樣，需要高度的信任建立與專業知識支撐。進入AIA 後，Leki 積極學習財務規劃、保險產品與投資知識，並透過實戰迅速上手，透過AIA Premier Academy （AIAPA）的Executive Development Programme （EDP）培訓，掌握尋找客戶、銷售技巧與產品應用等核心能力，讓她能快速適應並建立業務節奏。

從懷疑到自信

Leki 坦言，當初選擇加入AIA 時，內心其實相當忐忑，不確定自己是否能勝任這個新角色。然而，獲得客戶的信任，不僅為她建立了信心，也讓她意識到自己原有的客戶資源與行業觸覺確實可轉化為成績。隨著業務逐步展開，她對這份工作的適應力與熱情也與日俱增，並確立了在此行業長期發展的決心。儘管已轉型進入財務策劃行業，她並未有忘記原有的移民留學業務的經驗，持續為客戶提供身份規劃建議，並延伸其對保險與財務規劃的認知。這種連接移民知識與財務規劃的服務模式，成為她開拓市場的一大利器，也讓她的顧問角色更具多面性與專業深度。

從個人成績到團隊建立

在個人業績取得穩定之後，Leki 開始思考未來的發展方向。她認為，若要在這個行業走得長遠，必須從個人顧問逐步過渡為團隊管理者。在上司陳啟熙（Brian）的鼓勵與指導下，她於入職首年成功晉升為經理，開始負責團隊的招募與培訓工作。

然而，她也坦承，從個人業績者轉型為領導者並不容易。尤其在招募方面，她仍在摸索說服與篩選的技巧。她起初對招募持開放態度，後來逐漸意識到，唯有具備不抗拒銷售、善於交際、積極進取的人，才最適合這個行業。她的團隊現有4 人，當已包括來自律師行、醫療等專業背景的成員，未來她希望擴展至8至10人的規模。

Brian 希望Leki 能在短期內建立一支穩健的團隊，並在未來兩至三年內晉升為區域總監，成為整個區域發展的重要支柱。Leki的AIA 之路，是一條由懷疑走向自信、從顧問走向領袖的成長軌跡。她明白，這個行業的成功不在於短期爆發，而在於長期堅持與專業積累。她將繼續在個人業務與團隊建設之間尋求平衡，把握市場機遇，發揮自己既有知識的最大價值。

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 / 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。