來自北京的李鑫洋（Sofia），正在就讀中國人民大學經濟學博士。2019 年，隨丈夫來港生活， 開始重新思考職涯方向。她坦言，自己是極簡主義者，對大部分消費保持正念，她認為，過度 消費使得當代人成為了物品管理者、時間消磨者。相比消費，她更喜歡將資源投入於自己和家 人，因為她深信安全感是創造力和自由的基石，她始終堅信保險的價值，因此早在 20 多歲時便購買了人生第一份保單。

加入友邦香港 (AIA) 成為財務策劃顧問的決定既感性又理性，一方面，她對 AIA產品早有認識與信任，另一方面，她與現時的上司薛垚在內地已是鄰居與 好友，這份信任讓她安心將人生新階段交給這家公司。

從新人成為MDRT會員

去年11月，Sofia 正式加入AIA，短短一個月便達成業界公 認最崇高的國際榮譽——百萬圓桌（MDRT）會員資格。這份成績源自她結合自身專業背景與對人需求的敏銳洞察，也離不開團隊 的支持與引導。她形容自己進入了一個充滿關懷與協作的環境， 從培訓到實戰皆有明確的指引。「以前我只關注自己能從別人身上 獲得甚麼，現在我開始思考，如何以客戶為中心，真正為他人創 造價值。」這種角色的轉變，讓她對每一次溝通都更加用心與誠懇。

她相信，保險不只是風險對沖工具，透過保單協助高淨值家 庭實現穩健傳承。「保險是跨代對話的載體，不只是財富的安排， 更是價值與信念的延續。」Sofia 的能力與潛力，也獲得團隊高度肯定。區域總監姚俊佳 （Ivan）形容她是一位具有親和力及有目標的人，方向清晰，行動高效，遇到困難會積極尋求協助，解決後總能表現得更好。她學得快、做得好，而且親和力強，極具感染力。而Sofia的加入，讓整個團隊更有動力，也更有溫度。她不只是一位專業的顧問，更是一位能融合團隊文化、帶來正能量的夥伴。

從個人成長到團隊共創

加入AIA半年，Sofia已開始籌組屬於自己的團隊，計劃今年內建立一隊四人小組，專注服務高淨值客戶。她希望與志同道合的夥伴並肩作戰，打造一個追求價值與專業的團體。「作為一名銷售者，我追求卓越服務和持續精進；作為管理者，我追求成就他人，並且無條件地分享自己的資源、認知與經驗，成為別人邁向成功的階梯。」

Sofia坦言，加入AIA後，她學會更珍惜自己在他人心中的信譽與價值。這個身份，讓她不只是財務顧問，更是價值與秩序的傳遞者。「我不知道每一位接觸的人是否會成為我的客戶，但我清楚，從相識的那一刻起，我就有責任帶給他們正向的改變。」從財富策劃顧問，個人成就到團隊共創，Sofia在 AIA找到的不只是職涯的舞台，更是一個實踐信念、重構人生的場域。她不再只是經濟學 者，而是站在家庭與未來之間，為信任與傳承搭建橋樑的人。

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險 （國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 / 或澳門分行。「香港」及「澳 門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。