現為友邦香港財務策劃顧問的鄧靜在入職僅六個月內，便達成被譽為行業至高榮譽的百萬圓桌頂尖會員TOT（Top of the Table，業績是MDRT的六倍）資格。當初她毅然告別長達14年的資深銀行生涯，選擇一條充滿挑戰的全新道路，從審慎抉擇到告捷，不僅是對個人勇氣與專業能力的印證，更揭示了一位現代金融精英在事業規劃上的遠見與格局。

鄧靜初到香港時，首選仍是銀行業。然而，在與多位金融界朋友交流後，最終選擇了友邦香港，是基於公司的信譽與市場領導力，而且能夠提供全方位支援平台，當中數碼工具與系統化的支援體系，能夠幫助財務策劃顧問顯著提升服務效率，為客戶提供更優質的體驗，這也成為她最終選擇友邦香港的關鍵因素。

首戰告捷奠信心

儘管擁有豐富的金融背景，但在做出轉職決定時，鄧靜坦言自己也曾擔憂無法順利適應和達成業績目標。她過去在私人銀行服務的經驗，側重於客戶的投資需求，而財務策劃與保險規劃則要求對客戶的家庭結構、風險保障及財富架構進行更深入的分析，並提供更全面的解決方案。

自2025年1月正式入職，經過短暫的準備期，她於3月正式啟動業務，就在那一個月內，她憑藉出色的專業能力與客戶的信任，達成了百萬圓桌內閣會員COT（Court of the Table，業績是MDRT的三倍）的業績標準。到了6月，她進一步達成了TOT的榮譽。初期的成功不僅證明了她的能力，更徹底消除了她內心的疑慮，為她在新事業上的發展奠定了穩固的信心。

鄧靜指出，她過往服務的部分客戶群體來自傳統製造業密集的城市，其資產配置思維相對保守，大多集中在境內。因此，初期最大的挑戰在於如何向他們清晰地闡述資產配置的邏輯與價值，引導他們接受全新的財務策劃理念。她認為，客戶抗拒的往往不是顧問本人，而是當下的現金流狀況。她的應對方式是，持續展示公司的品牌實力、團隊的專業支援以及自身的業務能力，讓客戶確信根據個人需要向她購買保險產品是安心而穩健的選擇。她相信，通過不懈的努力，部分被拒絕的個案終將迎來逆轉的機會。

規劃事業三步曲

對於未來，鄧靜有著極為清晰的長期規劃，在入職後的一至兩年內，她將專注於深耕個人業務，鞏固並穩定達到TOT的業績水平，同時打造個人專業品牌。在未來的三至五年，她計劃利用過往擔任團隊主管的經驗，建立一支專業的精英團隊。她深受這個行業的可傳承性所吸引，計劃將其作為一份長期的事業來經營，並將這份事業傳承給下一代。

如今，她不僅在事業上取得亮眼的成績，更在工作與家庭之間找到了理想的平衡。相較於過往高強度、高內耗的工作狀態，她現在能更聚焦地投入到核心業務中，同時兼顧家庭與孩子的成長。她透過高效的時間管理，證明事業成就與品質生活可以並行不悖。憑藉清晰的事業藍圖、堅韌的專業精神以及對行業的深刻認同，鄧靜正穩步踏上財務策劃的新征程，篤行致遠。

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及/或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。