林治衡（Mark）在加入AIA前，已在教育行業深耕十多年。在加拿大學取得教育學位後，即於2015年移居上海，加入教育機構，並在五年內將一間教育中心擴展至五間，學生人數增加至2,500名。對Mark來說，這不僅是一份工作，更是一種使命，協助學生和家長了解如何以正確的心態和團隊合作精神面對學習。他與學生和家長建立了深厚的關係，即使現在已離開學校，仍保持聯繫。

然而，一場新冠疫情，讓教育行業前景變得不確定，Mark需要思考下一步的發展。這時，舅父的朋友、AIA團隊的上司呂淑賢（Agnes）探望他們一家，與Mark聊起財務策劃的事業。當時的Mark是對理財一無所知，Agnes也沒有急於邀請他加入AIA，反而像人生教練般，給予他建議與啟發。經過一年多的交流與思考，Mark在2023年2月考取了保險牌照，正式走上財務策劃的道路。

協助客戶設計未來

Mark坦言，自己對理財的認識幾乎是從零開始。小時候，父母為他購買了一些基本保險，但之後並未進行進一步的理財規劃或投資。這次考取保險牌照，標誌著他開始探索理財世界。Agnes鼓勵他參加EDP（Executive Development Program）培訓，讓他系統學習財務策劃的專業知識。Mark認為，多學一種知識對未來的教育事業也有幫助，於是他於2023年3月正式加入AIA。

儘管他現時仍生活在上海，身邊的朋友和家人也在當地，但Mark在短短一個月內便獲得了MDRT（百萬圓桌會）資格。他感到非常幸運，因為疫情後，身邊的朋友對財務保障的需求變得迫切，當Mark向他們介紹自己的近況時，朋友們對他充滿信任，願意交由他進行財務策劃，甚至他的舅父也找他為女兒安排保障。Mark感嘆：「這一切都剛剛好，並不是刻意去做，都是順勢而為。」

Mark也發現，教育與財務策劃之間有許多相似之處。過去，他習慣於聆聽學生的需求，幫助他們設計學習規劃；如今，他將這種聆聽能力運用在財務策劃上，為客戶設計合適的保障方案。他舉例說道：「六年前我幫一位學生設計學習生涯，今年他去了加拿大深造。其實，這和財務策劃沒有太大區別，都是在幫助別人設計未來。」

Mark相信，這份工作最重要的不是單純的知識，而是人與人之間的真誠互動。「成為MDRT後壓力很大，我必須確保每件事都做對。但團隊會幫助我，提出解決方案，這是一個共同成長的過程。」他發現，當自己真心為客戶著想時，客戶也會反過來幫助他，擴闊了他的眼界。

Agnes對Mark的成長充滿信心。她認為，Mark最大的優勢在於他的個人魅力和責任感。當她告訴Mark：「這個行業是百貨與百客，每個人都有其獨特之處，只有做最好的自己，才能真正成功。」這番話對Mark影響深遠，讓他更加重視個人發展和專業提升。他正開始招募新人，他所招募的新人背景多樣，其中有些來自建築行業，這讓他感到驕傲。他相信，這些人才的加入會為團隊帶來更多活力與創新。對Mark來說，無論是教育還是財務策劃，最重要是用心為人著想，這樣才能在這條路上走得更遠，收穫更多的成就與滿足。

註：「友邦香港及澳門」、「友邦香港」、「澳門友邦保險」、「AIA」或「公司」是指友邦保險（國際）有限公司（於百慕達註冊成立之有限公司）之香港及 / 或澳門分行。「香港」及「澳門」分別指「香港特別行政區」及「澳門特別行政區」。

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