邁越科技（2501）日前公布計劃發售1.25億股股份，包含香港發售的1250萬股（可予重新分配）及國際配售股份的1.125億股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。每股作價由1.05元至1.40港元，最高籌集資金額約1.75億港元。所得款項淨額約20.9%將作擴展策略一部分用於撥支新項目資本需求及現金流，27.8%將軍澳用於設立及強化研發中心及招募更多研發人員，9.1%將用於為銷售及營銷團隊、項目管理團隊和技術團隊招募更多員工，11.8%將於升級和優化IT基礎設施，20.4%將用於優化其資本結構及通過償還部分銀行借款改善流動資金狀況，10%將作營運資金及一般公司用途。

李慧芬：邁越科技IT猛龍過江潛質佳宜中長線持有

香港公開發售將於明日（4日）中午截止。分配結果將於下周二（10日）公佈，並將於翌日（11日）正式掛牌，按每手2,000股買賣。

集團為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經營歷史的綜合IT解決案服務提供商，專注於向教育領域的客戶，包括提供綜合IT解決方案服務、銷售硬件及/或軟件、及獨立的IT服務。

教育信息化市場潛力巨大

憑藉長期以來建立的信譽良好的運營往績記錄，已與廣西多家教育機構建立並維繫業務關係，包括廣西大學（廣西最大的教育機構之一）、梧州學院維持超過十年的業務關係。

於往績記錄期間，集團已在廣西大部分城市完成超過300個不同規模的項目。截至2020、2021及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月，集團向教育領域客戶提供服務產生收入分別佔總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%。

流動資產淨值從2020年底的8220萬元人民幣（下同）增至2022年底的2.213億元。

弗若斯特沙利文報告指出，過去五年，廣西名義國內生產總值複合年增長率為8.1%。展望未來，廣西預期於2027達38,390億元，2022至2027間的複合年增長率7.9%，鑒於教育機構和學生數量眾多，教育信息化市場具有巨大發展潛力。廣西教育信息化市場預期將強勁增長，將主要受公眾日益增長的教育支出以及強勁的政策支持所推動。

執行董事、行政總裁兼主席李常青率領的管理團隊在中國IT行業有豐富經驗及深厚知識，集團並獲授多個獎項及認可，包括獲政府部門（包括廣西壯族自治區工業和信息化委員會）頒發「廣西壯族自治區企業技術中心」證書及CMMI研究所頒發「能力成熟度模型集成（CMMI）開發 v1.3 成熟度3級」證書，亦於2019獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領軍企業」、2019及2020連續兩年獲廣西高新技術企業協會評為「廣西高新技術企業一百強」。

華富建業企業融資為獨家保薦人，華富建業證劵為獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

另外，農銀國際融資、交銀國際證劵、中國銀河國際證券（香港）、招銀國際融資、國泰君安證券(香港)及中泰國際證券為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，民銀證券、艾德證券期貨、創陞證券、華盛資本証券、越秀証券為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，陣容強大，足見邁越科技這條過江猛龍萬眾矚目，成為市場焦點已可預期，就其業務前景與發展潛力，是值得中長線持有的優質投資對象之一。

撰文：李慧芬

Vantage客席分析師

(本人並沒持有以上股票)

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