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黃敬凱(摸魚):聯易融(9959)發澄清公告 高盛續支持看25元


聯易融科技-W(09959)發佈公告,公司注意到Valiant Varriors於2021年7月20日刊發的研究報告,當中載有若干關於公司的指稱;該等指稱實屬毫無根據,該報告亦包含多項失實陳述、虛假指稱及明顯事實錯誤。高盛今早發表研報,支持聯易融澄清公告中的事實和觀點,繼續認可公司的技術能力、價值主張和投資價值,並重申其「買入」評級及給予目標價 25元,較現價有大幅上升空間。

該公告指出,就該報告指稱公司於過橋過程中已承受過度金融風險,而有關風險並未於招股章程充分披露。公司回應稱,該報告所描述的風險受到誇大,而於過橋過程中可能牽涉的任何風險均已於招股章程中重點披露。該等風險受到風險管理措施嚴格控制。

此外,該報告指稱公司於過去數年頻繁更換其核數師。公司澄清稱,除就公司首次公開發售聘用的申報會計師外,公司自其成立以來並未聘用任何其他核數師。公告稱,公司已尋求法律意見,並對Valiant Varriors採取正式法律行動。公司將動用一切法律手段於必要時保障公司權利。

而高盛研報指出,聯易融對房地產行業的敞口2021年上半年已大幅降低。高速增長的多級流轉雲和e鏈雲板塊對房地產敞口為零,而房地產相關業務僅限於公司AMS雲和ABS雲板塊。此外,高盛預計聯易融將能夠成功多元化發展,大幅提升醫療和消費等行業的業務佔比。

高盛看好聯易融的未來盈利能力,並上調其對聯易融的盈利預測。高盛認為,多級流轉雲、e鏈雲和跨境雲將成為聯易融未來幾年主要的增長動能,預計每年收入至少翻倍,對收入的貢獻佔比將從2020年的8%大幅提升到2023年的46%,而且利潤率預計將高於ABS雲和AMS雲。

高盛再次肯定聯易融的投資價值和戰略,預計聯易融將:1)繼續站在產品創新的前沿,通過科技解決方案提高整個供應鏈生態系統的效率;2)繼續憑藉強大的網絡效應,擴大和多元化其客戶群;3)憑藉先進技術能力和行業洞察進一步鞏固其競爭護城河。

高盛維持對聯易融的買入評級並給予25港元的目標價,目標價較7月20日收市價有超過一倍的上升空間。

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