華興資本控股是專注於中國新經濟業務的投資銀行及投資管理公司，業務旨在發掘優秀創業家及優質業務並於其整個發展階段為他們提供顧問、資本市場服務及投資。集團的平台包括三條主要業務線，即投資銀行、投資管理及多牌照境內證券平台華菁證券。

投資銀行分部方面，集團為中國新經濟公司提供早期服務，讓其在早期階段與信譽良好的投資者接觸；諮詢服務，在成長期或更後期協助其進行私募融資及複雜的境內或跨境併購交易；股票承銷，以進入香港及美國公開股票市場。集團亦為機構投資者提供銷售、交易、經紀及研究服務。集團從投資銀行業務取得交易及顧問費。

投資管理分部方面，集團建立了一個專注於私募股權基金構建、管理及投資的私募股權平台。集團以私募股權基金的基金管理人身份收取管理費，亦基於私募股權基金的投資組合表現收取附帶權益收入。

華菁分部方面，集團通過聚焦中國的全國性多牌照投資銀行子公司華菁證券經營，在中國提供承銷、資產管理、銷售、交易、經紀及研究服務。集團從華菁證券業務取得交易及顧問費和利息收入。

上市日期

2018年 9月 27日 (星期四)

行業及業務性質

其他金融

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $31.80 – $34.80

預期市值 174.0億元 – 191.0億元

以發售價中位數 33.30 元計，淨集資額為 26.38 億港

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值)125,035,276.00 / 1,070,351,400.00

市盈率(2016年和2017年平均值)約139.16 倍 – 152.75倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為 192.7百萬

保薦人

高盛（亞洲）

工銀國際融資

主要股東

董事包凡及關連人士 53.18%
Chengwei Evergreen Capital 8.41%
紅杉資本中國成長基金 6.30%

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

太貴了

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：不參與