美團點評是中國的生活服務電子商務平台，用科技連接消費者和商家，提供服務以滿足人們日常「吃」的需求，並進一步擴展至多種生活和旅遊服務。集團的使命是幫大家吃得更好，生活更好。

2017年，在平台上完成的交易筆數超過58 億，交易金額達人民幣3,570 億元。同年，集團為全國超過2,800 個市縣的3.1 億交易用戶和440 萬活躍商家提供了服務。平台上的在線商家數量從2015 年的300 萬增長至2017 年的550 萬，同期活躍商家佔在線商家比例亦由2015 年的66%增至2017年的80%。

根據報告，集團是2017 年全球最大的餐飲外賣服務提供商以及中國最大的到店餐飲服務平台。集團運營的移動應用「美團」，按2017年交易金額排名，為中國領先的生活服務線上交易平台；「大眾點評」，按2017年月度活躍用戶數排名，為中國領先的生活信息線上探索平台。此外，我們還擁有即時配送服務品牌「美團外賣」，以及共享單車服務品牌「摩拜單車」。按2017年月度活躍用戶數計算，它們都位居中國最受歡迎的服務電子商務移動應用之列。

上市日期

2018年 9月 20日 (星期四)

行業及業務性質

軟件服務

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $60.00 – $72.00

預期市值 3,294.75億元 – 3,953.7億元

以發售價中位數 66 元計，淨集資額為 311.23 億港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) N/A / 26,927,895,953.00

市盈率(2016年和2017年平均值)約 N/A 倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為人民幣503.5百萬元

保薦人

高盛（亞洲）

摩根士丹利亞洲

Merrill Lynch Far East

主要股東

董事王興 10.44% (佔總股本); 47.33% (投票權)
董事穆榮均 2.29% (佔總股本); 10.4% (投票權)
騰訊控股 (00700) 19.24% (佔總股本); 8.72% (投票權)
Sequoia Capital 10.44% (佔總股本); 4.73% (投票權)

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

購買摩拜單車有極大不確定性

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：不參與，低過招股價慢慢考慮