維信金科控股是中國一家領先的獨立線上消費金融服務提供商。根據報告，以貸款未償還本金餘額計，截至2017年12月31日，是中國排名前10的獨立線上消費金融服務提供商之一，旗下的維信卡卡貸產品系列在中國的信用卡餘額代償市場排名第一，約佔16.4%的市場份額。

集團向通常持有銀行帳戶及信用卡但未得到傳統金融機構充分服務的優質及近乎優質借款人提供量身定制的消費金融產品。使命是為未得到充分服務的借款人提供觸手可及、量身定制且價格合理的解決方案。

2015年、2016年及2017年，集團分別實現人民幣35.3億元、人民幣78.7億元及人民幣245.4億元的貸款，複合年增長率為163.7%。收入總額來自淨利息收入，貸款撮合服務費，及(其他收入。

除通過自營業務獲取的現金流量之外，集團從多個來源獲取外部資金，包括鞏固用於中國境內的直接貸款模式的自有資金。該等融資渠道包括(i)發行優先股，境內貸款，或集團的中國附屬公司從中國的銀行及中國的獨立第三方公司獲取的貸款，及境外貸款，或旗下香港附屬公司從個人及公司獲得的貸款。

上市日期

2018年 6月 21日 (星期四)

行業及業務性質

其他金融

上市方式和規模

國際配售+香港發售

發售價 $20.00 – $23.00

預期市值 99.46億元 – 114.38億元

淨集資額中位數 21.50 元計，售股所得款項淨額約為13.60 億港元

應佔年度╱期間溢利及全面收益總額(2016年和2017年平均值) (96,2167,018.97) / 253,9607,924.20

市盈率(2016年和2017年平均值)約 N/A 倍

★上市開支總額（包括包銷佣金）約為 118.5百萬港元

保薦人

瑞士信貸（香港）、高盛（亞洲）、摩根大通證券（遠東）

主要股東

董事馬廷雄 35.58%

董事廖世宏 12.05%

郭炎 10.20%

董事劉央 6.98%

TPG Growth 6.24%

抽股評級(3星是公司情況，2星是市況，5星為最高)

★

注意事項

劉央是持股人之一

年年虧損

買入策略

IPO期間：不參與

開市後：有一定跌幅，平台期才考慮